HDC: Trình phương án phát hành 240 tỷ đồng trái phiếu
HDC: Trình phương án phát hành 240 tỷ đồng trái phiếu
(Vietstock) - Ngày 29/03 tới, HĐQT CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) sẽ trình ĐHĐCĐ phát hành 240,000 trái phiếu chuyển đổi nhằm huy động vốn đầu tư vào các dự án bất động sản.
Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10, HDC sẽ phát hành 240,000 trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 1 triệu đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:1. Thời gian đáo hạn trái phiếu 1 năm, với lãi suất 12%/năm. Trái phiếu được chuyển đổi theo tỷ lệ 1:50.
Theo HDC, mục đích của việc phát hành trái phiếu nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của chính sách tiền tệ biến động thường xuyên lên hoạt động kinh doanh, HĐQT có ý định tiếp tục hạ hệ số đòn bẩy đang ở mức 0.65 xuống mức 0.3-0.4 thông qua việc tăng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên việc tăng vốn này phải đảm bảo gia tăng tỉ suất sinh lợi ROE nhưng không làm pha loãng tỉ lệ sở hữu của cổ đông, không làm pha loãng EPS.
Ngoài ra, công ty nhận thấy điểm rơi lợi nhuận lớn trong năm 2012 nên việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có thời hạn 1 năm để đầu tư vào các dự án như dự án 49ha Hải Đăng, dự án 123ha Phước Thắng và 4.7ha Hodeco Seavillage…
Năm 2011, HDC đặt kế hoạch doanh thu 500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 165 tỷ đồng, EPS là 6,200 đồng. Cổ tức dự kiến 25% năm.
Minh An
