HUT: Phát hành cổ phần và trái phiếu huy động thêm 700 tỷ đồng

Kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2012

HUT: Phát hành cổ phần và trái phiếu huy động thêm 700 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Tasco (HNX: HUT) hôm 18/04 đã thông qua kế hoạch phát hành 350 triệu cổ phần và 350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong năm nay.

Đại hội cũng thông qua chỉ tiêu doanh thu 2012 đạt 1,500 tỷ đồng, cao hơn 55% so với mức thực hiện 2011. Trong đó, doanh thu xây lắp chiếm 900 tỷ đồng và doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm 600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 130 tỷ đồng, cao hơn 57% so với năm trước. Cổ tức 15%.

HUT có kế hoạch đầu tư các dự án với tổng giá trị thực hiện trong năm ước tính 2,469 tỷ đồng, trong đó vốn tự có cần góp là 344 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2012 - 2016, công ty sẽ tiếp tục phát triển đầu tư vào nhà ở trung cấp, khu đô thị và khu công nghiệp và duy trì hình thức BT, BOT, dự kiến mang về 60% tổng doanh thu. Đồng thời công ty cũng duy trì và phát triển ở lĩnh vực thầu xây dựng như hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và các công trình thủy lợi với tỷ trọng doanh thu trung bình trong 5 năm khoảng 40%.

Chỉ tiêu tài chính cho giai đoạn 2012 - 2016

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012, HĐQT đề xuất phát hành thêm 35 triệu cổ phần phổ thông với giá 10,000 đồng/cp nâng vốn điều lệ thêm 350 tỷ đồng. Việc phát hành này sẽ thực hiện sau ngày 12/05 (ngày đáo hạn HUT-CB2011).

Ngoài ra, công ty sẽ phát hành tối đa 350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, ưu tiên cho trái chủ sở hữu trái phiếu HUT-CB2011 mà không thực hiện việc chuyển đổi khi đáo hạn. Giá phát hành 1 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 20%/năm, ngày đáo hạn là 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 2/2012.

Kết thúc năm 2011, HUT không hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. Doanh thu bán hàng đạt 968 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 82.7 tỷ đồng, chỉ bằng 46% so với kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức 12%, giảm 6% so với kế hoạch.

Minh Phương (Vietstock)

finfonet