Petrobras dự định huy động vốn lớn nhất thế giới
Petrobras (Brazil), công ty lớn nhất khu vực Mỹ-Latinh theo giá trị thị trường, dự định phát hành 75 tỉ đô la Mỹ cổ phiếu mới nhằm huy động vốn khai thác các mỏ dầu ngoài khơi.
Đây là lần bán cổ phiếu ra công chúng lớn nhất trên thế giới, gấp hơn 3 lần kỷ lục phát hành 22,1 tỉ đô la Mỹ cổ phiếu của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.
Petrobras sẽ bán ra 1,59 tỉ cổ phiếu ưu đãi và 2,17 tỉ cổ phiếu thông thường. Công ty có thể sẽ bán thêm 564 triệu cổ phiếu ưu đãi và thông thường tùy thuộc vào nhu cầu thị trường, mức giá sẽ được công bố vào ngày 23-9.
Theo kế hoạch, 80% số cổ phiếu mới sẽ được ưu tiên bán cho các cổ đông hiện tại. Đồng thời, công ty thuộc sở hữu nhà nước này sẽ bán cho chính phủ Brazil khoảng 42,5 tỉ đô la Mỹ để được quyền khai thác dầu.
Việc phát hành cổ phiếu trên toàn cầu có thể gia tăng vốn của chính phủ trong công ty. Chính phủ Brazil hiện đang sở hữu 32% vốn và kiểm soát hoạt động của công ty.
Sau 2 tuần đàm phán, Petrobras đã đồng ý trả 8,51 đô la Mỹ/thùng cho chính phủ để có quyền khai thác 5 tỉ thùng dầu. Petrobras sẽ tăng sản lượng khai thác lên 5,38 triệu thùng/ngày vào năm 2020 so với mức 2,7 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Trong số 5 tỉ thùng dầu chính phủ bán cho Petrobras, khoảng 3,1 tỉ thùng là ở mỏ Franco và số còn lại thuộc mỏ Iara và Florim. Ngoài ra, Petrobras còn được quyền khai thác một số mỏ khác, trong đó có mỏ Tupi với sản lượng lên đến 8 tỉ thùng dầu. Vì thế, công ty này cần tăng vốn lên khoảng 224 tỉ đô la Mỹ thông qua phát hành cổ phiếu mới để đầu tư khai thác các mỏ dầu.
Thanh Tuyền
TBKTSG