PGS lấy ý kiến chào bán 22.12 triệu cp
(Vietstock) - HĐQT CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (HNX: PGS) cho biết, 8 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất ước đạt 37.62 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch cả năm. Đồng thời, HĐQT quyết định lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành 22.12 triệu cp tăng vốn lên gấp đôi.
Cụ thể, PGS ước đạt 2,033 tỷ đồng doanh thu 8 tháng đầu năm, vượt 39% kế hoạch năm (2,200 tỷ đồng) và mức lợi nhuận trước thuế là 37.62 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch (30 tỷ đồng).
Một số chỉ tiêu khác trong 8 tháng đầu năm 2010
|
Theo PGS |
HĐQT công ty cũng quyết định xin ý kiến cổ bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 158.75 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng trong năm 2010 bằng việc phát hành 22,124,400 cp.
Trong đó, công ty dự kiến phát hành 15,875,600 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, và chào bán 793,700 cp cho CBCNV với cùng mức giá 10,000 đồng/cp.
Ngoài ra, PGS còn chào bán 5,455,100 cp cho đối tác chiến lược với giá được điều chỉnh của giá đóng cửa bình quân 5 phiên liên tục trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua của cổ đông hiện hữu được chiết khấu 20% nhưng không thấp hơn 18,000 đồng/cp.
Trường hợp phát hành cho đối tác chiến lược không thành sẽ có hai phương án:
- Nếu giá điều chỉnh của bình quân 5 phiên liên tục trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua của cổ đông hiện hữu được chiết khấu 20% lớn hơn hoặc bằng 18,000 đồng/cp. PGS đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn 18,000 đồng/cp.
- Nếu giá điều chỉnh của bình quân 5 phiên liên tục trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua của cổ đông hiện hữu được chiết khấu 20% thấp hơn 18,000 đồng/cp , ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn 12,000 đồng/cp.
Cổ phần cháo bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Theo HĐQT PGS, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ huy động vào các dự án xây dựng trạm CNG, dự án LPG Dung Quất và mua thêm vỏ bình gas; bổ sung và tái cơ cấu tại nguồn vốn để nâng cao năng lực kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty và đem lại thặng dư vốn cho cổ đông. Cụ thể như sau:
| Kho LPG Dung Quất |
30 tỷ đồng |
| Trạm chiết khấu khí CNG |
60 tỷ đồng |
| Cung câp CNG cho xe ô tô của các đơn vị Tập đoàn |
60 tỷ đồng |
| Dự án Kho LPG Gò Dầu |
59 tỷ đồng |
| Mua thêm vỏ bình gas |
30 tỷ đồng |
| Bổ sung vốn lưu động |
25 tỷ đồng | |
Xuân Anh