NBB: Dự kiến phát hành gần 38 triệu cp

NBB: Dự kiến phát hành gần 38 triệu cp

Ngày 29/03 tới, HĐQT CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua việc phát hành gần 40 triệu cp để huy động vốn.

Cụ thể, HĐQT NBB sẽ trình phương án hủy phát hành 2 triệu cp ra công chúng bằng hình thức đấu giá và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1 đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/09/2012 thông qua. Thay vào đó, công ty dự kiến phát hành tổng cộng 37.5 triệu cp từ nay đến năm 2014, chia làm 3 giai đoạn.

Bước 1, công ty phát hành riêng lẻ cho Beira Limited (Quỹ DWS Việt Nam). Cụ thể, căn cứ vào hợp đồng phát hành 2.6 triệu cp ưu đãi hoàn lại, chuyển đổi và cổ tức cho Beira Limited và kết quả kinh doanh năm 2011-2012, số tiền phát hoàn trả trong năm nay là 62.54 tỷ đồng. Việc xử lý số tiền hoàn trả sẽ tiến hành theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ tháng 4-9/2013): phát hành 500,000 cp riêng lẻ cho Beira Limited theo giá chuyển đổi (là giá điều chỉnh 55,948 đồng/cp) tương đương 27.97 tỷ đồng.

Giai đoạn 2: khoản tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn tất việc phát hành 18.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.

Bước 2, phát hành 18.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 từ tháng 4 đến tháng 9/2013.

Bước 3, tiếp tục phát hành tiếp 18.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 trong năm 2014.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2012 công ty đạt  doanh thu 425.6 tỷ đồng (54% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế 171.68 tỷ đồng (79% kế hoạch). Với kết quả này, HĐQT sẽ trình cổ đông chia cổ tức ở mức 16% bằng tiền mặt và phát hành cổ phần ưu đãi 15%.

Về kế hoạch cho năm 2013, công ty dự kiến doanh thu sẽ tăng 41% so năm 2012, lên mức 601 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế lại giảm 46% xuống 122.7 tỷ đồng và 92 tỷ đồng. Cổ tức cũng dự kiến giảm còn 10%.

Thanh Nụ (Vietstock)

ffn