Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức 12%

12/04/2013 19:14

12-04-2013 19:14:46+07:00

Ngày 12/04, ĐHĐCĐ thường niên 2013 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HNX:VDS) đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức nhằm giải quyết những khó khăn tài chính và nhu cầu vốn của công ty.

Đây là phương án phát hành cổ phiếu khá mới. Theo phương án này, công ty sẽ phát hành tổng cộng 15.02 triệu cổ phiếu cho một số nhà đầu tư và cổ đông lớn của công ty với giá 10,000 đồng/cp nhằm huy động số tiền trên 150 tỷ đồng.

Cổ đông sở hữu cổ phiếu này được nhận cổ tức cố định là 12%/năm trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành. Hết 3 năm sẽ tự động chuyển thành cổ phiếu thường.

Ngoài cổ tức ưu đãi, trường hợp công ty còn lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông thường thì cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng được hưởng thêm phần cổ tức thường.

Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trước thời hạn sau một năm kể từ ngày phát hành nhưng sẽ không được nhận mức cổ tức ưu đãi trong thời gian còn lại.

Một vài cổ đông tỏ ra băn khoăn với phương án phát hành khá mới mẻ này, nhưng hầu hết đều tỏ ra thông cảm với tình hình khó khăn của công ty. Chỉ riêng một cổ đông đại diện cho cổ đông lớn Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (SATRA) phủ quyết tờ trình này. Do tỷ lệ sở hữu của SATRA chỉ chiếm hơn 8%, trong khi các cổ đông khá đều đồng ý, do đó phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức vẫn được thông qua với tỷ lệ hơn 90%.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT cho rằng, việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức là phương án tối ưu nhất đối với công ty, do các phương án như phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, hay trái phiếu chuyển đổi, công ty đều không đáp ứng được các quy định của luật.

Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT VDS

Trước đó, Đại hội cũng thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ dưới mệnh giá do ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua, bởi phương án này không được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với hai phương án căn cứ vào giả định về kết quả của đợt phát hành.

Theo đó, trường hợp phát hành không thành công, công ty dự kiến đạt 95.8 tỷ đồng doanh thu, chi phí dự kiến 93.8 tỷ đồng và tổng lợi nhuận chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng.

Trường hợp chào bán thành công số cổ phiếu trên, công ty có thể cân đối nguồn tài chính, nên mục tiêu doanh thu sẽ đạt 97.8 tỷ đồng, chi phí giảm còn 72.8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 25 tỷ đồng. Sau khi dành 18 tỷ đồng để trả cổ tức ưu đãi, phần còn lại khoảng 7 tỷ đồng công ty sẽ đưa vào vốn chủ sở hữu. Cũng với phương án này, chi phí lãi vay năm 2013 sẽ giảm từ 35 tỷ đồng xuống còn 14 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hiếu, Tổng Giám đốc cho biết, mục tiêu của công ty năm 2013 sẽ ưu tiên đảm bảo thanh khoản và các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định thông qua quản l‎ý chặt chẽ cân đối tài khoản, tìm kiếm các đối tác để phát hành tăng vốn điều lệ (tăng lên 500 tỷ)

Công ty cũng tìm kiếm các cơ hội tăng doanh thu, cắt giảm chi phí nhằm cân đối thu chi để không bị tiếp tục thua lỗ trong năm 2013, đồng thời đẩy mạnh thanh toán các khoản đầu tư có hiệu quả thấp, thanh khoản không cao để tăng lượng tiền mặt phục vụ cho hoạt động dịch vụ và thực hiện đầu tư khi thị trường thuận lợi.

Về thị phần môi giới, công ty phấn đấu đạt mức thị phần toàn thị trường lớn hơn 2.5%, với doanh thu môi giới khoản 30 tỷ đồng. Trong đó thị phần trên HSX thuộc nhóm 10 CTCK dẫn đầu.

Năm 2012 do hoạt động kinh doanh bị thô lỗ nên công ty không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Duy Hoàng (Vietstock)

FFN