Vietstock Daily 02/04: Nhà đầu tư lớn đã trở lại!

01/04/2013 18:50

01-04-2013 18:50:55+07:00

Trong bối cảnh như hiện tại, sẽ là hợp lý nếu thực hiện mua thăm dò và quan sát khối lượng giao dịch để khẳng định xu hướng tăng trưởng có bền vững hay không.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02.04.2013

• VN-Index đóng cửa phiên tăng điểm mạnh bất ngờ với 14.77 điểm (3.01%) dễ dàng vượt lên mức 505.81 điểm. Đây mới chỉ là lần thứ hai chỉ số VN-Index vượt mốc 500 điểm và đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm trở lại đây. Chỉ số HNX-Index cũng tăng mạnh 2.09% lên 61.51 điểm.

• Thị trường mở cửa với diễn biến khá quen thuộc khi một vài cổ phiếu chủ chốt (BVH, GAS, VNM ...) tăng điểm níu giữ thị trường, trong khi phần còn lại vẫn chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, khác với các phiên giao dịch gần đây, càng giao dịch đà tăng của các cổ phiếu trụ cột càng mạnh mẽ, giúp điểm số thị trường nhanh chóng bứt phá. Lý do là giới đầu tư đang rất hy vọng vào kết quả kinh doanh quý 1 của nhóm bluechip này.

• Việc tăng điểm mạnh và bất ngờ của nhóm cổ phiếu trụ cột đã thúc đẩy dòng tiền đầu cơ hối hả nhập cuộc; đẩy các các nhóm cổ phiếu nóng như Chứng khoán, Khai khoáng, Bất động sản, Xây dựng tăng điểm mạnh về cuối phiên giao dịch. Trong đó, nhóm cổ phiếu Chứng khoán là trụ đỡ quan trọng cho tâm lý trước kỳ vọng KQKD quý 1 của các CTCK sẽ tích cực đáng kể nhờ thị trường khởi sắc thời gian qua.

• Chỉ báo giao dịch lô lớn (Large Block Ratio) đã tăng trở lại và báo hiệu nhóm nhà đầu tư lớn đang tham gia trong phiên đầu tuần. Đây cũng chính là lực tác động khiến đà tăng thị trường trở nên mạnh mẽ đột biến và kích thích dòng tiền đầu cơ trở lại với thị trường.

• Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng 35.75% so với phiên giao dịch cuối tuần trước, đạt 47.15 triệu đơn vị. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh đạt 41.27 triệu đơn vị, cũng tăng 12.15% so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn vượt mức 1,200 tỷ đồng.

• Phiên tăng điểm mạnh đi cùng với sự hỗ trợ tích cực từ khối lượng nhiều khả năng sẽ giúp tâm lý giới đầu tư trở lên tích cực hơn trong những phiên tiếp theo. Trong bối cảnh như hiện tại, sẽ là hợp lý nếu thực hiện mua thăm dò và quan sát khối lượng giao dịch để khẳng định xu hướng tăng trưởng có bền vững hay không.

• Khối ngoại chỉ mua ròng nhẹ trên HOSE, với giá trị mua ròng 13.8 tỷ đồng. Các mã được mua ròng nhiều nhất là HPG (8.7 tỷ đồng), HAG (7.4 tỷ), MSN (7.4 tỷ) và PET (4.9 tỷ); trong khi bán mạnh nhất CTG (10.7 tỷ), PVD (7.1 tỷ) và EIB (7.1 tỷ).

Khối ngoại quay đầu bán ròng nhẹ 0.8 tỷ đồng trên HNX, tập trung bán ra VND với 1.8 tỷ đồng, PVS (1.2 tỷ đồng), và mua ròng VCG với 1.9 tỷ đồng.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Phá vỡ hoàn toàn vùng 480 – 490 điểm. Sau nhiều phiên liên tục đảo chiều, VN-Index cuối cùng đã bứt phá qua vùng 480 – 490 điểm. Đây có thể coi là một tín hiệu quan trọng cho thấy khả năng bứt phá đang tăng lên. Nó cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan trở lại trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh cũng có sự tăng trưởng nhẹ và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 45 triệu đơn vị/phiên). Điều này chứng tỏ giao dịch đang từng bước trở nên sôi động hơn so với giai đoạn trước.

Chỉ báo MACD tiếp tục tăng trưởng và bứt phá. Dù đà tăng bền vững còn phải được kiểm chứng, nhưng việc mua vào với quan điểm thăm dò là hoàn toàn có thể nếu như VN-Index không xuyên thủng trở lại vùng 480 – 490 điểm.

HNX-Index – Test lại nhóm MA ngắn hạn. HNX-Index đã phục hồi lên trên ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% sau nhiều phiên duy trì bên dưới ngưỡng này. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là giá đang test lại nhóm MA ngắn hạn.

Nhóm MA ngắn hạn liên tục đóng vai trò kháng cự trong những tuần qua. Trong bối cảnh bên bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường theo báo hiệu từ nhóm Market Strength thì việc phá vỡ nhóm này sẽ là tín hiệu tích cực báo hiệu khả năng tăng trưởng đang quay trở lại.

Dưới góc độ phân tích hình nến (candlesticks), cây nến xanh dài Engulfing Bull xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan trở lại.

VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 02/04/2013 đạt giá trị 0.18 chứng tỏ bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 1.49 cho thấy bên bán chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức cao (cụ thể là 1.58) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua lớn hơn so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 02/04/2013.

EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 1.29 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua lớn hơn so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang tăng nhẹ trở lại và duy trì mức 67%, chứng tỏ nhà đầu lớn tham gia mạnh vào thị trường. Đây chính là động lực tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Large Cap trong phiên hôm nay.

EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 63%. Đây là mức trung bình và nó cho thấy các nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường, nếu tính trong 5 phiên gần nhất.