Ngân hàng Nhật sẽ "theo" CTG trong đợt tăng vốn thêm 14%

Ngân hàng Nhật sẽ "theo" CTG trong đợt tăng vốn thêm 14%

Ngày 13/07 tới, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank (HOSE: CTG) sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để bàn về việc trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu. Theo VCSC, ngân hàng này có kế hoạch tăng vốn thêm 14%.

Theo Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), CTG dự kiến sẽ trả cổ tức tại mức 16% cho năm 2012 (tỷ suất 8%, tỷ lệ trả cổ tức là 68%). Tuy nhiên, Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi (BTMU), chính thức trở thành cổ đông chiến lược của CTG hồi tháng 5/2013 với tỷ lệ sở hữu 19.7%, sẽ không được nhận cổ tức bằng tiền mặt này.

Về việc tăng vốn điều lệ, theo VCSC, CTG có kế hoạch tăng vốn thêm 14% so với mức hiện tại là 32,661 tỷ đồng (sau khi phát hành cổ phiếu cho BTMU). CTG dự kiến phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 100:14 tại mệnh giá. VCSC dẫn lời CTG rằng BTMU sẽ tham gia vào đợt phát hành này để duy trì tỷ lệ cổ phần trong khi NHNN sẽ dùng một phần cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 (2,958 tỷ đồng trong số 3,368 tỷ đồng cổ tức nhận được) để mua cổ phiếu mới.

 VCSC cho rằng cơ sở để CTG trả cổ tức tiền mặt năm 2012 là lượng vốn mới mà BTMU rót vào hồi đầu năm 2013, giúp nâng vốn cấp 1 gần 60%. Ngoài ra, tổng số cổ tức bằng tiền mặt được trả là 4,195 tỷ đồng sẽ gần như được bù lại hoàn toàn nhờ khoản tiền thu về từ việc phát hành (4,573 tỷ đồng), vì vậy tác động đối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng là không đáng kể. Theo VCSC, tỷ lệ an toàn vốn sẽ tăng từ 10.3% năm 2012 lên 12.4% năm 2013.

Về kết quả kinh doanh, VCSC dự báo tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng của CTG sẽ không tăng mạnh trong năm 2013 và chi phí dự phòng khó có thể tăng mạnh như trong Quý 1. Đối với cả năm, VCSC dự báo lợi nhuận trước thuế tăng 2% so với năm ngoái, tăng trưởng tín dụng đạt 12%.

Minh An

infonet