ĐHĐCĐ bất thường NBB: Đối tác mua trái phiếu sẽ cùng tham gia đầu tư dự án

24/06/2014 16:14
24-06-2014 16:14:00+07:00

ĐHĐCĐ bất thường NBB: Đối tác mua trái phiếu sẽ cùng tham gia đầu tư dự án

Chủ tịch HĐQT NBB, ông Đoàn Tường Triệu cho biết, nhà đầu tư nước ngoài đến với NBB không chỉ để mua trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) mà còn cùng với công ty hợp tác phát triển 3 dự án tại TPHCM.

Sáng 24/06, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 để thông qua kế hoạch phát hành 4 – 6 triệu cp và 210 tỷ đồng (hoặc 10 triệu USD) trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, NBB sẽ chào bán riêng lẻ 4 – 6 triệu cp cho nhà đầu tư trong và ngoài nước với giá phát hành bằng trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm ký kết hợp đồng phát hành trừ đi 10%.

Toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 6 – 9/2014. Mục đích việc phát hành là bổ sung nguồn vốn, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của NBB.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 vào cuối tháng 4 vừa qua.

Theo phương án đã thông qua trước đó, NBB sẽ phát hành 10 triệu USD hoặc 210 tỷ đồng TPCĐ, tương ứng mệnh giá 100,000 USD hoặc 1 triệu đồng/trái phiếu. Đây là TPCĐ không có tài sản đảm bảo, đáo hạn sau 5 năm (thời hạn chuyển đổi do hai bên thỏa thuận), trái phiếu có lãi suất 5 - 7.5%/năm và được trả hàng năm. Giá chuyển đổi căn cứ theo giá cổ phiếu NBB trung bình 30 phiên giao dịch gần nhất trừ đi 10 - 20% hoặc theo phương án chốt giá chuyển đổi.

Còn kế hoạch phát hành lần này sẽ bổ sung chi tiết là phát hành TPCĐ riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ông Đoàn Tường Triệu – Chủ tịch HĐQT NBB cho biết hiện công ty đã chọn xong đối tác nước ngoài nhưng về giá chuyển đổi vẫn chưa thống nhất nên hợp đồng vẫn chưa được ký kết.

Lãi suất ở phương án phát hành TPCĐ bằng đồng Việt Nam (VNĐ) theo tính toán của HĐQT vẫn ở mức 5 - 7.5% và lãi suất bằng USD là 5%.

Về vấn đề này, HĐQT NBB thiên về phương án phát hành bằng VNĐ hơn vì thủ tục đơn giản. Tuy nhiên, đối tác mà NBB đàm phán lại muốn đưa ra hai phương án để chọn lựa. Xét về cơ bản thì phương án nào cũng trả lãi thấp hơn so với lãi vay ngân hàng (11% đối với VNĐ và 7-7.5% đối với USD), ông Triệu nói thêm.

Giá chuyển đổi bằng trung bình 10 phiên gần nhất của NBB tại thời điểm chuyển đổi trừ đi 10%. Tại ngày chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi.

Tại Đại hội, một cổ đông có yêu cầu HĐQT NBB nên thiết lập mức giá sàn chuyển đổi để tránh trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi lúc thị trường xấu nhất. Thống nhất với ý kiến này, HĐQT NBB sẽ bổ sung điều kiện này vào hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho công ty.

Mục đích việc phát hành là bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Song, Chủ tịch HĐQT NBB cũng chia sẻ thêm là sau khi phát hành sẽ phục vụ dự án Đồi Thủy sản - Quảng Ninh.

Chia sẻ thêm tại Đại hội, Chủ tịch NBB cho biết, sau khi đàm phán, nhà đầu tư nước ngoài đến với NBB không chỉ để mua TPCĐ mà còn cùng với NBB hợp tác phát triển 3 dự án tại TPHCM (dự kiến tháng 7 này sẽ ký hợp đồng). Theo đó, đối tác này sẽ tham gia dự án cùng với NBB theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Sanh Tín

công lý





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp còn khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 9.8% GDP

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp hiện tại khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 9.8% GDP năm 2023, chiếm 7.4% dư nợ của nền kinh tế.

Tài khoản bị phong tỏa do liên quan Vạn Thịnh Phát, Bông Sen tiếp tục lỗ 668 tỷ, gánh ngàn tỷ lãi phạt trái phiếu

Trong bối cảnh vẫn chưa thể tất toán lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành, tổng tiền lãi mà CTCP Bông Sen phải chịu vào cuối năm 2023 đã vượt ngàn tỷ, trong đó 910...

Các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát nợ hơn 52.000 tỷ đồng trái phiếu

Tính đến hết năm 2023, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 52.400 tỷ đồng, trong đó số nợ chậm, chưa thanh toán...

Bất động sản Minh Ngọc mua lại trước hạn hàng trăm tỷ đồng trái phiếu dù âm vốn chủ

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh cho biết trong 3 tháng đầu năm 2024 đã mua lại trước hạn gần 370 tỷ đồng lô trái phiếu 1.3 ngàn tỷ đồng.

Lối nào cho trái phiếu xanh?

Chi phí chuyển đổi xanh quá lớn, thời gian chuyển đổi dài và những vướng mắc pháp lý là những nút thắt cản trở quá trình “xanh hoá” hoạt động sản xuất – kinh doanh...

Saigon Glory mua lại trước hạn 468 tỷ đồng của 10 lô trái phiếu

Theo thông báo ngày 17/04 trên HNX, Công ty TNHH Saigon Glory đã mua lại trước hạn 10 lô trái phiếu có mã từ SGL-2020.01 đến 10.

Chuyên gia: Nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ 'đau đầu' lo đáo hạn trái phiếu

Một số doanh nghiệp chia sẻ từ khi lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt, họ đã chủ động mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí lãi vay...

TNG sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng tại lô trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng

Ngày 10/04/2024, HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) thông qua việc sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công...

PSH tiếp tục gia hạn trả lãi trái phiếu

Theo thông báo ngày 06/04, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) tiếp tục gia hạn việc trả lãi cho lô trái phiếu PSHH2224003. Bên cạnh đó, cổ...

Công ty liên quan Bitexco báo lỗ, tiếp tục điều chỉnh lịch mua lại trái phiếu

Báo cáo tình hình tài chính năm 2023, CTCP BVB lỗ sau thuế 127 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 24 triệu đồng, đồng thời tiếp tục có sự điều chỉnh lịch thanh...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98