NLG: Quý 3 phát hành hơn 14 triệu cp hoán đổi cổ phiếu 3 công ty con

NLG: Quý 3 phát hành hơn 14 triệu cp hoán đổi cổ phiếu 3 công ty con

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Phát triển Căn hộ Nam Long, CTCP Đầu tư Nam Khang, CTCP Phát triển Nam Long bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu.

Cụ thể, NLG dự kiến chào mua hơn 12.66 triệu cp, tương ứng 43.93% vốn CTCP Phát triển Căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ lên 100% vốn. Hiện NLG là công ty mẹ của Nam Long ADC.

Theo đó, NLG sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi theo tỷ lệ 1.69:1, nghĩa là 1.69 cổ phiếu Nam Long ADC sẽ được hoán đổi bằng 1 cổ phiếu NLG.

NLG cũng sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nam Khang theo tỷ lệ 1.07:1. Dự kiến sau hoán đổi, NLG tăng nắm giữ cổ phần Nam Khang từ 6.42 triệu cp (55.37% vốn) lên 100%.

Ngoài ra, NLG cũng sẽ tăng nắm giữ CTCP Phát triển Nam Long từ 3.62 triệu cp (51% vốn) lên 100% vốn khi phát hành cổ phiếu hoán đổi tỷ lệ 1.71:1.

Tỷ lệ hoán đổi các cổ phiếu trên được xác định theo giá cổ phiếu NLG là 18,000 đồng/cp. Đây là mức phát hành cho đối tác chiến lược gần nhất của NLG. Còn giá cổ phiếu công ty con được xác định theo phương pháp RNAV có chiết khấu về mặt thương hiệu, thanh khoản cổ phiếu.

Cụ thể, giá cổ phiếu Nam Long ADC là 10,659 đồng/cp, Nam Khang là 16,900 đồng/cp, còn Nam Long DC là 10,524 đồng/cp.

Như vậy, NLG sẽ phải phát hành khoảng hơn 14.36 triệu cp cho đợt hoán đổi, trong đó dành hơn 7.49 triệu cp cho Nam Long ADC, gần 4.84 triệu cp cho Nam Khang và hơn 2 triệu cp cho Nam Long DC.

Vốn điều lệ dự kiến của NLG sau khi hoán đổi là 1,354 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến quý 3/2014.

Thanh Nụ