Vietstock Daily 18/07: Áp lực chốt lời sẽ tiếp tục duy trì?

17/07/2014 18:23

17-07-2014 18:23:00+07:00

Mặc dù thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh nhưng sự sụt giảm của thanh khoản cho thấy giới đầu tư đang thận trọng hơn với xu hướng thị trường. Do đó, nhiều khả năng áp lực chốt lời sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao đặc biệt là khi thị trường vẫn đang thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18.07.2014

· Hai chỉ số thị trường tiếp tục có phiên tăng nhẹ, trong đó VN-Index tăng 0.12% lên 590.37 điểm, còn HNX-Index tăng 0.86% dừng tại 80.85 điểm. Duy nhất nhóm VS-Mid Cap tăng 0.34%, trong khi VS-Large Cap giảm 0.13%, VS-Small Cap giảm 0.49%, VS-Micro Cap giảm 0.49%.

· Kịch bản giao dịch thị trường không mấy thay đổi khi diễn biến giằng co diễn ra phần lớn trong thời gian giao dịch. Hàng loạt các cổ phiếu dẫn dắt giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay như VIC, VCB, FPT, PVD, BVH. Tuy nhiên sức ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu này không quá mạnh mẽ khi (i) đà giảm của các cổ phiếu không quá lớn chỉ khiến VN-Index mất 0.184% (ii) đà tăng từ GAS giúp xóa đi ảnh hưởng tiêu cực khi cổ phiếu này giúp VN-Index tăng 0.19%

· Thị trường tăng điểm nhưng số nhóm ngành giảm điểm lại chiếm ưu thế với 13nhóm trong tổng số 24 ngành. Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng có sự trái chiều khi nhóm cổ phiếu Xây dựng và Chứng khoán tăng nhẹ lần lượt 0.22% và 0.13%. Ở chiều ngược lại Bất động sản và Khai khoáng giảm 0.68% và 0.18%. Cần để ý rằng đà tăng trở lại ở một số cổ phiếu trong nhóm Chứng khoán ( HCM, BSI, BVS..) và Xây dựng ( TDC, IJC, ASM, CII, LCG, ITA...) đã giúp giới đầu tư giao dịch tích cực hơn

· FLC, HQC, VHG, ITA, TDC, IJC (HOSE) và SCR, PVS, PVX, KLS, KLF, FIT (HNX) là những cổ phiếu được dòng tiền chảy vào nhiều nhất trên thị trường. Tuy nhiên, sự chú ý của giới đầu tư vẫn hướng về cổ phiếu MWG khi cổ phiếu này tiếp tục tăng trần với dư mua gần 1.3 triệu cổ phiếu, bên cạnh đó là ASM,...

· Thanh khoản sụt giảm mạnh trên cả hai sàn. Theo đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tuy giảm 29.6% nhưng vẫn ở mức cao với 94.4 trtriệu đơn vị, trên sàn HNX giảm mạnh 45.5% xuống còn 38.8 triệu đơn vị so với phiên hôm qua.

· Khối ngoại mở rộng giao dịch mua ròng trên sàn HOSE với giá trị 71.7 tỷ đồng. Trên sàn HNX, họ mua lại mua ròng 10.6 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở HPG (12 tỷ đồng), PPC (9.8 tỷ đồng), KDH (8.5 tỷ đồng), MWG (8.4 tỷ đồng)... và bán ròng chủ yếu ở HAG (3.6 tỷ đồng), EIB(1.8 tỷ đồng ), VSH (1.5 tỷ đồng)...

Trên sàn HNX, họ mua ròng nhiều nhất vẫn là PVS (3.1 tỷ đồng), VCG (2.2 tỷ đồng), DBC (1.6 tỷ đồng). Trong khi giá trị bán ròng ở các cổ phiếu không đáng kể

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Giằng co mạnh nhưng đà tăng vẫn duy trì. Dù VN-Index tiếp tục giằng co mạnh trong phiên 17/07/2014 nhưng đà tăng vẫn được duy trì tốt.

Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại nhưng do tín hiệu này ở khá gần vùng overbought nên độ tin cậy không cao. Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System có tín hiệu thu hẹp khoảng cách trong các phiên gần đây. Nếu hai đường này cho bán trở lại thì đà tăng trưởng có thể sẽ bị đảo ngược. Cận dưới của kênh giá ngắn hạn sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index nếu có điều chỉnh xảy ra.

Thanh khoản giảm xuống dưới đường trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương trong phiên giao dịch ngày 17/07/2014 cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng hơn trong ngắn hạn.

HNX-Index – Đường middle của Bollinger Bands sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ. HNX-Index tăng điểm nhưng chưa hoàn toàn phá vỡ vùng kháng cự 79.5 – 81 điểm. Vì vậy, dự kiến tình trạng rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Đường middle của Bollinger Bands sẽ tiếp tục hỗ trợ cho HNX-Index trong ngắn hạn. Nếu HNX-Index tiếp tục ở bên trên ngưỡng này thì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn sẽ được duy trì.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản giảm và xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 49 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch 17/07/2014. Điều này cho thấy khả năng tăng trưởng mạnh là không cao trong ngắn hạn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN đang ở mức thấp trong phiên giao dịch ngày 17/07/2014 cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã giảm xuống mức 0.58 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.72 trong phiên giao dịch ngày 17/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.69 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 17/07/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trở lại trong phiên ngày 17/07/2014 đây là phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vượt lên trên đường 0 chứng tỏ nguy cơ giảm mạnh sẽ giảm bớt.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.