Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/07

16/07/2014 18:32

16-07-2014 18:32:43+07:00

Thanh khoản bất ngờ được cải thiện tích cực, nhưng áp lực chốt lời vẫn đang tăng cao. Điểm tích cực là khối ngoại đã mua ròng trở lại và được kỳ vọng sẽ nâng đỡ thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17.07.2014

· Hai chỉ số thị trường có phiên biến động trong biên độ hẹp, trong đó VN-Index xanh nhẹ 0.06% lên 589.68 điểm, còn HNX-Index giảm nhẹ 0.09% dừng tại 80.16 điểm. Tuy nhiên, các nhóm theo Market Cap đều tăng điểm với VS-Mid Cap tăng 0.82%, VS-Large Cap tăng 0.62%, VS-Small Cap tăng 0.44%, VS-Micro Cap tăng 0.3%.

· Số nhóm ngành tăng điểm vẫn nhiều hơn gấp đôi so với nhóm giảm điểm với tỷ lệ 16/7. Nhóm giảm điểm nhiều nhất gồm Sản xuất Cao su (-0.98%), Sản xuất Thủy sản (-0.49%), ... Nhóm tăng điểm mạnh thuộc về Sản xuất Vật liệu Xây dựng (2.58%), Tiện ích công (1.32%), Xây dựng (1.26%), Sản xuất Tôn thép (1.17%), Ngân hàng (0.75%), Khai khoáng (0.79%), Chứng khoán (0.38%), ...

· Sau giai đoạn giao dịch khá tích cực buổi sáng, áp lực chốt lời diễn ra khá mạnh gần cuối phiên chiều, đã khiến khiến thị trường lui về mức đóng cửa hôm qua. Trên sàn HOSE, các cổ phiếu gồm GAS, PVD, PHR giảm điểm cũng đã góp phần kéo VN-Index giảm 0.22%, nhiều hơn mức đóng góp tăng điểm với 0.18% của MSN, VCB, MWG.

· FLC tiếp tục tăng điểm và khớp lệnh gần 15 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, HT1, HPG, KSA, IDI, LCM là những cổ phiếu giao dịch tích cực nhất trên sàn HOSE, trong đó HT1 và KSA đều chốt phiên trần với khối lượng giao dịch hơn 2 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, các cổ phiếu như SAM, HQC, ITA, VHG, SSI ... đều bị chốt lời khá nên không giữ được sắc xanh. Trên sàn HNX, các cổ phiếu KLF, FIT, SD9 là những cổ phiếu có giao dịch nổi bật, KLS, SCR, PVS... ở chiều ngược lại khi đều giảm điểm.

· Cổ phiếu MWG tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh của nhà đầu tư khi tăng trần lên 93,000 đồng và dư mua hơn 1.4 triệu cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh nhiều hơn hôm qua với 17.29 ngàn đơn vị, trong đó có 3.49 ngàn cổ phiếu là của khối ngoại mua vào.

· Thanh khoản bùng nổ trở lại khi tăng mạnh không chỉ trên sàn HOSE với mức tăng 36.5%, đạt 134.1 triệu đơn vị mà còn tăng vọt trên sàn HNX lên 70.7 triệu đơn vị, tức tăng gần 89% so với phiên hôm qua.

· Khối ngoại mua ròng trở lại trên sàn HOSE với giá trị 22.9 tỷ đồng. Trên sàn HNX, họ mua lại mua ròng mạnh hơn, đạt 24.1 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở HPG (28.5 tỷ đồng), HT1 (17.1 tỷ đồng), CSM (8.8 tỷ đồng), VIC (12 tỷ đồng), VCB (5.6 tỷ đồng),... và bán ròng chủ yếu ở VIC (15.1 tỷ đồng), GAS (13.9 tỷ đồng ), AVF (6.2 tỷ đồng)...

Trên sàn HNX, họ mua ròng nhiều nhất vẫn là PVS (11 tỷ đồng), DBC (3.9 tỷ đồng), LAS (3.3 tỷ đồng), VND (3 tỷ đồng) và bán ròng tập trung ở VIG (1.1 tỷ đồng).

· Thanh khoản bất ngờ được cải thiện tích cực, nhưng áp lực chốt lời vẫn đang tăng cao. Điểm tích cực là khối ngoại đã mua ròng trở lại và được kỳ vọng sẽ nâng đỡ thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Hai đường +DI và -DI tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn. Một cây nến đặc (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 16/07/2014 cho thấy áp lực bán chốt lời khá mạnh khi VN-Index đang ở khá gần vùng đỉnh cũ 600 – 630 điểm.

Cận dưới của kênh giá ngắn hạn sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index nếu có điều chỉnh xảy ra. Hai đường +DI và -DI tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn chứng tỏ nguy cơ cho tín hiệu bán mạnh trở lại không cao trong ngắn hạn.

Thanh khoản tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/07/2014 và duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 99 triệu đơn vị). Điều đó cho thấy lực cầu bắt đáy là khá mạnh khi thị trường có rung lắc.

HNX-Index – Chưa phá vỡ được vùng kháng cự 79 – 81.5 điểm. HNX-Index giảm điểm nhẹ khi test ngưỡng kháng cự mạnh SMA100. Mẫu hình nến Gravestone Doji xuất hiện trong phiên ngày 16/07/2014 cho thấy lực bán chốt lời diễn ra khá mạnh tại ngưỡng kháng cự này.

Vùng kháng cự dài hạn 79 – 81.5 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 261.8% và SMA100) vẫn chưa phá vỡ. Nếu HNX-Index vượt lên trên vùng này thì đà tăng sẽ được củng cố vững chắc hơn.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 50 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch 16/07/2014. Điều này cho thấy nhà đầu tư giao dịch sôi động trở lại trên sàn HNX.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN đang ở mức thấp trong phiên giao dịch ngày 16/07/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã giảm xuống mức 0.52 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.75 trong phiên giao dịch ngày 16/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.68 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 16/07/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên ngày 16/07/2014 sau 2 phiên bán ròng liên tiếp. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vượt lên trên đường 0 chứng tỏ nguy cơ giảm mạnh sẽ giảm bớt.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.