Vietstock Daily 19/08: Nhóm cổ phiếu Mid Cap lên ngôi!

18/08/2014 18:45

18-08-2014 18:45:47+07:00

Thanh khoản và điểm số đều tăng, trong đó thanh khoản tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư đã quay trở lại với thị trường nhiều hơn, đặc biệt là các cổ phiếu có thị giá vừa thu hút sự quan tâm nhiều hơn cả khi nhóm này tăng tích cực nhất.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19.08.2014

- Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, đà tăng của HNX-Index từ ba tuần trước tiếp tục được duy trì, còn VN-Index cũng tăng trở lại sau khi điều chỉnh đi ngang tuần trước. Cụ thể, HNX-Index tăng 1.17% lên 83.19 điểm, còn VN-Index tăng 0.12% chốt tại 604.96 điểm. Các nhóm Market Cap cùng “khoác” màu xanh, trong đó VS-Mid Cap tăng 0.88%, VS-Small Cap tăng 0.46%, VS-Large Cap tăng 0.24% và VS-Micro Cap tăng 0.15%.

- Có 7 nhóm ngành đi ngược chiều thị trường, trong đó Sản xuất Cao su giảm nhiều nhất với -2.55%, theo sau là Dược phẩm giảm 0.63%, Tiện ích công, Sản xuất Tôn Thép và Khai khoáng đều giảm từ 0.11 - 0.15%, Dịch vụ lưu trú giảm 0.08%, Chứng chỉ quỹ tham chiếu. Nhóm Chứng khoán tăng nhiều nhất với 2.77%, tiếp theo là Thiết bị điện – Điện tử VT (2.07%), Vận tải - kho bãi (1.65%), Sản xuất Thủy sản (1.43%),…

- Nhóm cổ phiếu tác động tăng điểm nhiều nhất lên VN-Index là MWG, VIC, SSI, BVH, FPT, và lên HNX-Index là PVS, ACB, VCG, PVC, PLC, trong khi nhóm cổ phiếu kìm hãm các chỉ số này tăng điểm là BID, VNM, PVD, HPG (sàn HOSE) và PVX, PVI (sàn HNX).

- Các cổ phiếu giao dịch sôi động và tích cực nhất trên HOSE như FLC, SSI, OGC, PTL, HAG, PET, PVT, AVF, KMR, TCM, FPT,…, trên sàn HNX là SCR, KLS, SHS, PVS, PVG, PVC, SD9, APS, PGS, ITQ, BVS,… với điểm số tăng khá và khối lượng khớp lệnh cao.

- Thanh khoản trên hai sàn tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay, trong đó khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 22.2%, đạt 123.6 triệu đơn vị, trong khi trên HNX, tăng gần 16%, đạt 73.8 triệu đơn vị. Các mức thanh khoản này đều vượt xa khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân 20 phiên gần nhất tương ứng trên hai sàn là 84.3 triệu đơn vị và 43 triệu đơn vị. Điều này cho thấy, dòng tiền của nhà đầu tư đã tích cực quay trở lại thị trường.

Giao dịch thỏa thuận hôm nay gây chú ý với mã VNM có khối lượng giao dịch thỏa thuận hơn 15 triệu cổ phiếu và giá trị đạt gần 1,856 tỷ đồng, chiếm 47% tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE.

- Khối ngoại bán ròng lên tới phiên thứ 10 trên HOSE với giá trị gần 35.5 tỷ đồng. Điểm chú ý là giá trị bán ròng ở hai phiên gần đây đã giảm mạnh so với các phiên trước đó. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 15.5 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở KDC (11.4 tỷ đồng), GAS (10.7 tỷ đồng), PPC (10.2 tỷ đồng), MSN (8.4 tỷ đồng),... và mua ròng chủ yếu ở PET (12.8 tỷ đồng), SAM (5.5 tỷ đồng ), DRC (4.8 tỷ đồng), CSM (4.5 tỷ đồng),...

Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (9.2 tỷ đồng), PGS (3.5 tỷ đồng), KLF (2.7 tỷ đồng), trong khi mua ròng mạnh nhất ở VND với 1.2 tỷ đồng.

- Thanh khoản và điểm số đều tăng, trong đó thanh khoản tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư đã quay trở lại với thị trường nhiều hơn, đặc biệt là các cổ phiếu có thị giá vừa đã thu hút sự quan tâm nhiều hơn cả khi nhóm này tăng tích cực nhất.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Tiếp tục giằng co mạnh. VN-Index tiếp tục giằng co trong phiên giao dịch ngày 18/08/2014. Tuy nhiên, đà tăng của VN-Index vẫn được duy trì trong ngắn hạn do giá vẫn duy trì bên trên EMA20.

Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System vẫn duy trì khoảng cách khá an toàn. Vì vậy, sự lo ngại về nguy cơ hai đường này cho tín hiệu bán trở lại không cao.

Điểm đáng chú ý nhất là khối lượng khớp lệnh tăng trưởng tốt và duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 91 triệu đơn vị) trong 4 phiên liên tiếp. Vì vậy, khả năng bứt phá trong ngắn hạn vẫn còn.

HNX-Index – Nến xanh chiếm số lượng áp đảo. HNX-Index tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/8/20014. Các mẫu hình nến xanh chiếm số lượng áp đảo trong 5 phiên giao dịch gần nhất cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực.

Đường SMA100 (tương đương vùng 79 – 80.5 điểm) và middle của Bollinger Bands vẫn đang hỗ trợ tốt cho HNX-Index nên khả năng điều chỉnh mạnh là không cao. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đang duy trì trong vùng overbought. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ có rung lắc mạnh xảy ra trong các phiên tới.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 18/08/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.48 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.68 trong phiên giao dịch ngày 15/08/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.78 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, VS-NVI VN đã phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp với mức độ bán khá cao. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN rơi xuống dưới đường 0. Điều này cho thấy khả năng giảm sâu đang tăng cao trong ngắn hạn.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong thời gian tới.