Vietstock Daily 20/08: Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào sàn HOSE!

19/08/2014 18:33

19-08-2014 18:33:43+07:00

Thị trường điều chỉnh trên hai sàn nhưng dòng tiền chỉ đổ mạnh trên sàn HOSE, trong khi thận trọng trên sàn HNX. Với đà tăng liên tục trong ba tuần qua trên sàn HNX thì khả năng hoạt động chốt lời sẽ tiếp diễn trên sàn này, trong khi lực cầu trên sàn HOSE sẽ giúp VN-Index xoay quanh mức hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 20.08.2014

- Hai chỉ số thị trường đều điều chỉnh giảm điểm trong phiên hôm nay, trong đó VN-Index giảm nhẹ 0.07%, dừng tại 604.64 điểm, còn HNX-Index giảm nhiều hơn với 0.58% về 82.66 điểm. Nhóm VS-Mid Cap giảm nhiều nhất với -0.55% sau khi tăng mạnh nhất phiên hôm qua, bên cạnh đó VS-Small Cap cũng giảm 0.2%. Hai nhóm giữ được màu xanh là VS-Large Cap tăng 0.1% và VS-Micro Cap tăng 0.07%.

- Thông tin tích cực về giá xăng dầu tiếp tục giảm từ chiều hôm qua đã không giữ được điểm số tăng của thị trường trong phiên sáng trước áp lực chốt lời tăng mạnh vào phiên chiều. Theo đó, số nhóm ngành giảm điểm tăng lên 16 trong số 24 nhóm ngành. Giảm nhiều nhất là nhóm Sản xuất Cao su (-2.25%), CNTT – Truyền thông (-1.14%), Thực phẩm (-1.01%), Sản xuất Nhựa – Hóa chất (-0.85%),.. Một số nhóm tăng mạnh hôm qua như Chứng khoán, Thiết bị điện – Điện tử VT, Vận tải - kho bãi,… đều giảm điểm, trong khi nhóm Sản xuất Thủy sản tiếp tục tăng mạnh nhất phiên hôm nay với 2.06%, tiếp theo là Thương mại và Khai khoáng đều tăng 0.7%,…

- Với sắc đỏ lan rộng, đặc biệt trên nhóm cổ phiếu gồm VNM, MSN, MWG, KDC, HAG đã khiến VN-Index đỏ điểm vào phút chót. Nhóm này kéo VN-Index xuống 0.26%, trong khi nhóm cổ phiếu gồm GAS, HPG, MPC, PVD, FPT đưa VN-Index lên 0.31%. Tác động giảm điểm nhiều nhất lên HNX-Index gồm ACB, NVB, PVS, VCG.

- Các cổ phiếu tăng tích cực hôm qua chịu áp lực chốt lời khá mạnh trong phiên hôm nay như FLC, SSI, HAG, PET, PVT, TCM,…trên sàn HOSE, còn trên sàn HNX là SCR, KLS, SHS, PVS, PVG, PVC, APS, BVS,….

- Dòng tiền vẫn đang đổ mạnh trên sàn HOSE khi khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục tăng nhẹ với 1.36%, đạt 125.3 triệu đơn vị, trong khi giảm mạnh 22.8% trên sàn HNX với gần 60 triệu đơn vị khớp lệnh.

Giao dịch thỏa thuận hôm nay lại chuyển sự chú ý nhiều nhất qua mã PVD có khối lượng giao dịch thỏa thuận hơn 5.3 triệu cổ phiếu và giá trị đạt gần 496 tỷ đồng.

- Khối ngoại lại bán ròng mạnh hơn trên HOSE trong phiên hôm nay trị giá 98.7 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần bằng phiên hôm qua với giá trị 15.1 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở HPG (27 tỷ đồng), HAG (26.9 tỷ đồng), MSN (26.1 tỷ đồng), KDC (22.2 tỷ đồng), GAS (18.4 tỷ đồng),... và mua ròng chủ yếu ở PET (13.4 tỷ đồng), SAM (5.9 tỷ đồng ), DRC (4.6 tỷ đồng), VIC (4.2 tỷ đồng),...

Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (16.2 tỷ đồng), PVC (1.7 tỷ đồng), trong khi mua ròng mạnh nhất ở ITQ với 828 triệu đồng.

- Thị trường điều chỉnh trên hai sàn nhưng dòng tiền chỉ đổ mạnh trên sàn HOSE, trong khi thận trọng trên sàn HNX. Với đà tăng liên tục trong ba tuần qua trên sàn HNX thì khả năng hoạt động chốt lời sẽ tiếp diễn trên sàn này, trong khi lực cầu trên sàn HOSE sẽ giúp VN-Index xoay quanh mức hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – MACD vẫn chưa cho tín hiệu mua trở lại. VN-Index giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày 19/08/2014. Những mẫu hình nến có thân nhỏ và bóng mờ (shadow) dài xuất hiện liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.

Dù VN-Index có điều chỉnh nhưng hai đường +DI và -DI của Directional Movement System vẫn duy trì khoảng cách khá an toàn nên nguy cơ hai đường này cho tín hiệu bán trở lại không cao. Tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn chưa cho tín hiệu mua trở lại nên triển vọng tăng trưởng khá thấp.

Điểm sáng lớn nhất là khối lượng khớp lệnh tăng trưởng tốt và duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 91 triệu đơn vị) trong 5 phiên liên tiếp. Vì vậy, khả năng giảm mạnh đột ngột và kéo dài trong ngắn hạn là không cao.

HNX-Index – Spinning Top xuất hiện. Mẫu hình nến Spinning Top đã xuất hiện trên HNX-Index trong phiên giao dịch ngày 19/8/20014. Dự kiến hiện tượng throwback sẽ tiếp tục diễn ra trong các phiên tới khi mà HNX-Index vừa mới phá vỡ SMA 100 và đường middle của Bollinger Bands.

Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn chưa cho bán trở lại nhưng đã bắt đầu đi ngang trong vùng overbought và thanh khoản ngày 19/08/2014 sụt giảm khá nhiều so với phiên trước. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ có rung lắc mạnh xảy ra trong các phiên tới.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 19/08/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.63 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.70 trong phiên giao dịch ngày 19/08/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.76 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đã rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng 11 phiên liên tiếp với mức độ bán khá cao. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN rơi xuống dưới đường 0. Điều này cho thấy khả năng giảm sâu đang tăng cao trong ngắn hạn.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong thời gian tới.