Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/08

14/08/2014 18:54

14-08-2014 18:54:45+07:00

Giao dịch trên sàn HOSE vẫn duy trì sự tích cực khi sắc xanh hiện diện trong suốt phiên và thanh khoản tiếp tục tăng khá. Tuy nhiên có thể thấy hoạt động trading ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế và dòng tiền vẫn đang xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15.08.2014

· Sắc xanh tiếp tục được duy trì trên cả hai sàn. Theo đó, VN-Index tăng 0.41% đứng tại 605.25 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0.15% lên 81.95 điểm. Các nhóm Market Cap có phiên giao dịch trái chiều. Cụ thể, VS-Mid Cap và VS-Large Cap tiếp tục tăng điểm với 0.39% và 0.25% trong khi đó VS-Small Cap và VS-Micro Cap giảm lần lượt 0.15% và 0.39%.

· Giao dịch giằng co được thể hiên rõ khi số nhóm cổ phiếu giảm điểm và tăng điểm khá tương đồng với tỷ lệ 12/11. Nếu nhóm DV Lưu trú – Giải trí giảm mạnh nhất (-2.7%) thì nhóm SX Nhựa – Hoá chất tăng điểm nhiều nhất (2.27%). Giao dịch ở nhóm ngành nóng cũng có diễn biến trái chiều khi Xây dựng và Chứng khoán tiếp tục tăng điểm lần lượt 0.3% và 0.82%, còn Bất đông sản và Khai khoáng giảm 0.06% và 1.43%

· Hoạt động trading ngắn hạn tiếp tục được tận dụng trong phiên giao dịch hôm nay. Có thể thấy rõ khi hầu hết các cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh và tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua đã giảm điểm trở lại trong phiên hôm nay, điển hình như HQC, OGC, SAM, ITA, KLF, FIT… Các cổ phiếu thu hút dòng tiền hôm này là KSH, PNC, MWG … tuy giao dịch không thực sự nổi trội nhưng đều tăng trần về cuối phiên.

· Trái với giao dịch trầm lắng trong ngày hôm qua, giao dịch ở nhóm cổ phiếu lớn và bluechip đã khởi sắc hơn trong phiên giao dịch hôm nay. Trong đó nổi bật nhất là VNM, KDC, MWG, VIC, STB, MSN …Top 10 cổ phiếu dẫn dầu danh sách ảnh hưởng chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay đã giúp chỉ số này tăng gần 0.49% và cao hơn đà tăng của chỉ số này.

· Giao dịch tiếp tục diễn sôi động trên HOSE trong khi suy giảm trở lại trên HNX. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tiếp tục tăng mạnh 17.5% và đạt 109.4 triệu đơn vị trên sàn HOSE, trong khi trên HNX, khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục giảm 8.34% và chỉ đạt 57.3 triệu đơn vị.

· Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp trên HOSE với trị giá gần 110 tỷ đồng và tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 với 11.3 tỷ đồng trên sàn HNX.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở VIC (49.8 tỷ đồng), MSN (16.6 tỷ đồng), KDC (14 tỷ đồng),... và mua ròng chủ yếu ở PET (10.3 tỷ đồng), MWG (8.2 tỷ đồng ), DRC (6.3 tỷ đồng),...

Trên sàn HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở KLS (5.9 tỷ đồng) và PVS (3.2 tỷ đồng) trong khi bán ròng mạnh nhất ở LAS với 1.1 tỷ đồng.

· Giao dịch trên sàn HOSE vẫn duy trì sự tích cực khi sắc xanh hiện diện trong suốt phiên và thanh khoản tiếp tục tăng khá. Tuy nhiên có thể thấy hoạt động trading ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế và dòng tiền vẫn đang xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Runaway Gap xuất hiện. VN-Index tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 14/08/2014. VN-Index đã tạo Runaway Gap và điều này cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố trong ngắn hạn.

Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đã bắt đầu phân kỳ trở lại và gia tăng khoảng cách. Vì vậy, sự lo ngại về nguy cơ hai đường này cho tín hiệu bán trở lại đã giảm xuống.

Khối lượng khớp lệnh tăng trưởng tốt và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 89 triệu đơn vị). Vì vậy, khả năng bứt phá trong ngắn hạn vẫn còn.

HNX-Index – Inverted Hammer xuất hiện. HNX-Index rung lắc liên tục trong phiên giao dịch ngày 14/8/20014. Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

Đường SMA100 (tương đương vùng 79 – 80.5 điểm) và middle của Bollinger Bands vẫn đang hỗ trợ tốt cho HNX-Index nên khả năng điều chỉnh mạnh là không cao. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đang đi ngang và có thể cho tín hiệu bán trong vùng overbought. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ có rung lắc mạnh xảy ra trong các phiên tới.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 14/08/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.68 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.81 trong phiên giao dịch ngày 14/08/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.75 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 ngày trong phiên giao dịch 14/08/2014. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, VS-NVI VN đã phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng 8 phiên liên tiếp với mức độ bán khá mạnh. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN rơi xuống dưới đường 0 cho thấy khả năng giảm sâu đang tăng cao trong ngắn hạn.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong thời gian tới.