Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 21/08

20/08/2014 18:46

20-08-2014 18:46:31+07:00

Tâm lý thận trọng đã tăng cao trở lại khi giao dịch sụt giảm mạnh trên cả hai sàn. Do đó, giới đầu tư nên hạn chế mở rộng giao dịch hiện tại cũng như chỉ nên thực hiện hoạt động trading trên một phần tài sản của mình.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21.08.2014

· Hai chỉ số thị trường tăng điểm nhẹ trở lại trong phiên hôm nay, trong đó VN-Index tăng 0.34%, dừng tại 606.70 điểm, còn HNX-Index tăng 0.48% lên mức 83.06 điểm. Nhóm VS-Mid Cap và VS-Large Cap dẫn đầu mức tăng với cùng 0.49%, tiếp theo là VS-Small Cap tăng 0.31%, duy chỉ VS-Micro Cap giảm 0.12%.

· Sau phiên giằng co hôm qua, dòng tiền đã chảy mạnh hơn vào nhóm cổ phiếu lớn trong phiên hôm nay, trong đó nổi bật nhất là GAS, VCB, MSN, KDC, BID, PVD … nhóm cổ phiếu này đã giúp VN-Index tăng 0.55%. Ở chiều ngược lại, chỉ có VNM, VIC, STB là những cổ phiếu giảm điểm khiến VN-Index mất 0.27%. Tác động tăng điểm nhiều nhất lên HNX-Index gồm PVS, PVI, NVB, VNR, PGS.

· Bên cạnh sự tích cực ở hầu hết cổ phiếu lớn thì các cổ phiếu bluechip khác cũng được thị trường chú ý. Trong đó, nổi bật nhất là PXS, BIC, FDC, BMI, PPC, PVT, REE, SAM, SSI, TCM, HHS, DPR, CNG… đã góp phần không nhỏ vào đà tăng của thị trường.

· Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 16/24nhóm ngành. Tăng nhiều nhất là nhóm Thiết bị điện – Đ.Tử VT (1.59%), SX Cơ khí (1.52%), Ngân hàng (1.48%),.. Các ngành nóng cũng có được kết quả khả quan khi Khai Khoáng tăng 0.86%, Chứng khoán tăng 0.61%, Xây dựng tăng 0.39% và Bất động sản tăng 0.02%

· Thị trường bật tăng trở lại sau phiên giảm điểm khiến giới đầu tư trở nên thận trọng hơn, kéo theo thanh khoản sụt giảm mạnh trên cả hai sàn. Theo đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm 21.5%, đạt 98.4 triệu đơn vị, và tiếp tục giảm mạnh trên sàn HNX với -25.3%, chỉ khớp lệnh được 42.5 triệu đơn vị.

· Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên HOSE trong phiên hôm nay trị giá 66.6 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 4.9 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở KDC (22.2 tỷ đồng), GAS (22.1 tỷ đồng), HAG (16.6 tỷ đồng), HPG (8.8 tỷ đồng)... và mua ròng chủ yếu ở PVD (7.9 tỷ đồng), VCB (8.8 tỷ đồng ), DRC (4.0 tỷ đồng), BID (1.8 tỷ đồng),...

Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (5.2 tỷ đồng), PVC (3.0 tỷ đồng), trong khi giá trị mua ròng ở các cổ phiếu không đáng kể.

· Giao dịch thị trường vẫn chưa thoát thế giằng co khi nhanh chóng tăng điểm trở lại sau phiên giảm điểm. Mặc dù vậy tâm lý thận trọng đã tăng cao trở lại khi giao dịch sụt giảm mạnh trên cả hai sàn. Do đó, giới đầu tư nên hạn chế mở rộng giao dịch hiện tại cũng như chỉ nên thực hiện hoạt động trading trên một phần tài sản của mình.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Vẫn tiếp tục đi ngang. VN-Index giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/08/2014 nhưng đà tăng vẫn được duy trì. Những mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ nhau cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.

Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System vẫn duy trì khoảng cách khá an toàn nên nguy cơ hai đường này cho tín hiệu bán trở lại không cao. Mặt khác, cận dưới của kênh giá ngắn hạn cũng đang đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho VN-Index.

Khối lượng khớp lệnh giảm trở lại nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 95 triệu đơn vị) nên rủi ro không cao. Trong trường hợp cận dưới kênh giá ngắn hạn bị phá vỡ thì SMA 100 (tương đương vùng 575 – 580 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

HNX-Index – Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán trở lại. Mặc dù HNX-Index tăng trong phiên giao dịch ngày 20/8/20014 nhưng chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn cho tín hiệu bán trở lại. Điều này cho thấy khả năng có rung lắc mạnh xảy ra trong các phiên tới là khá cao.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm mạnh của khối lượng khớp lệnh cũng cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại sau một đợt tăng kéo dài nhiều tuần qua của HNX-Index.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 20/08/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.54 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua. VS-LBR VN đạt mức 0.67 trong phiên giao dịch ngày 20/08/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.73 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, VS-NVI VN cũng vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng 12 phiên liên tiếp với mức độ bán khá cao. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN rơi xuống dưới đường 0. Điều này cho thấy khả năng giảm sâu đang tăng cao trong ngắn hạn.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong thời gian tới.