Vietstock Daily 15/09: Tranh thủ chốt lời giá xanh

15/09/2014 18:58

15-09-2014 18:58:03+07:00

Áp lực chốt lời có thể tiếp tục hiện diện trong những phiên tiếp theo, đặc biệt khi thị trường có giá xanh. Điểm tích cực là khối ngoại đã mua ròng trở lại trên sàn HOSE.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15.09.2014

· Hai chỉ số thị trường bất ngờ đỏ điểm khi kết thúc phiên hôm nay. Cụ thể, VN-Index giảm 0.34% về 630.34 điểm, còn HNX-Index giảm nhẹ 0.09%, gần như đứng yên với 89.41 điểm. Các nhóm theo Market Cap vẫn giữ được sắc xanh, trong đó VS-Micro Cap tăng 0.67%, VS-Small Cap tăng 0.44%, tiếp theo VS-Mid Cap tăng 0.23% và VS-Large Cap tăng 0.01%.

· Trong số 13 ngành tăng điểm thì Khai khoáng tăng mạnh nhất với 4.52%, theo sau là Tiện ích công (4.27%), Nông – Lâm - Ngư (3.56%), SX Thủy sản (2.76%),... Nhóm giảm điểm nhiều nhất trong 10 nhóm còn lại gồm: Bảo hiểm (1.82%), SX Cao su (-1.82%), Ngân hàng (-1.26%), Bất động sản (-1.17%),… Chứng khoán giảm ít nhất với -0.17%.

· Bốn mã cổ phiếu gồm VCB, VIC, BVH, VNM đã khiến VN-Index không giữ được sắc xanh phút cuối, với tác động giảm điểm lên VN-Index là 0.44%, trong khi PVD, PPC, MSN, PVT, HVG giúp chỉ số này tăng 0.31%. Trên sàn HNX, các mã tác động kéo chỉ số HNX-Index là VCG, VCS.

· Nhóm cổ phiếu họ “P” (PVT, PXI, PGD, PVD, PXT), Thủy sản (TS4, HVG, AVF, ACL, CMX, AGF) tiếp tục có giao dịch tích cực nhất khi một loạt cổ phiếu của 2 nhóm này đều khớp giá trần trong hầu hết phiên hoặc chốt phiên tăng trần. Ngoài ra, còn có các cổ phiếu PPC, PVV, PDS, PTK, ASP, SHN, MAX… đều chốt trần và đạt khối lượng khớp lệnh cao.

· Ở chiều ngược lại, những cổ phiếu giảm điểm và mức khớp lệnh “khủng” như FLC giảm 0.1 điểm, khớp lệnh hơn 50.5 triệu đơn vị, ngoài ra còn có ITA, PVX, PVS, SHB,…

· Thanh khoản ”bùng nổ” lần thứ 2 sau phiên ngày 09/09. Theo đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 41.6% so với phiên trước đó, đạt 201 triệu đơn vị, trong đó có sự đóng góp đáng kể từ giao dịch của FLC. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh tăng 30.4% và đạt 112.8 triệu đơn vị.

· Sau 3 phiên bán ròng trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 65.3 tỷ đồng, trong khi bán ròng phiên thứ 5 trên HNX trị giá gần 31 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở PVD (65.5 tỷ đồng), FLC (55.3 tỷ đồng), IJC (13.7 tỷ đồng),... và tập trung bán ròng ở VIC (48.6 tỷ đồng), KDC (20.6 tỷ đồng), MSN (14.6 tỷ đồng),...

Giao dịch mua ròng trên HOSE, đặc biệt ở các mã mua ròng mạnh (đặc biệt FLC, IJC) nhiều khả năng có sự góp phần tự hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETF là FTSE Vietnam và V.N.M.

Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (15.4 tỷ đồng), PGS (5.9 tỷ đồng), PVC (5.6 tỷ đồng), VCG (5.3 tỷ đồng),... trong khi mua ròng mạnh nhất ở BVS (4.6 tỷ đồng), KLF (1.7 tỷ đồng).

· Dòng tiền đổ vào thị trường liên tục giúp thanh khoản cải thiện đáng kể. Tuy nhiên sắc đỏ quay trở lại vào phút chót cho thấy lực cung xả hàng tăng mạnh hơn. Áp lực chốt lời sẽ có thể tiếp tục hiện diện trong những phiên tiếp theo, đặc biệt khi thị trường có giá xanh. Điểm tích cực là khối ngoại đã mua ròng trở lại trên sàn HOSE.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Thanh khoản duy trì tốt. Những mẫu hình nến nhỏ, ngắn xuất hiện khá nhiều trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý của giới đầu tư đang khá thận trọng và có phần bi quan trong ngắn hạn.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Bên cạnh đó, hai đường +DI và -DI của Directional Movement System cũng duy trì khoảng cách khá nhỏ. Vì vậy, rủi ro trong ngắn hạn đang tăng lên.

Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh vẫn tăng và duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 146 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn giao dịch khá sôi động trong ngắn hạn nên dự kiến sẽ khó có giảm sâu.

HNX-Index – Gravestone Doji xuất hiện. Mẫu hình nến Gravestone Doji xuất hiện cho thấy nguy cơ điều chỉnh đang lớn dần sau một đợt tăng kéo dài nhiều tuần.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi khỏi vùng overbought sau khi cho bán mạnh trở lại nên khả năng có điều chỉnh tăng lên. Nhà đầu tư nên thận trọng nếu chỉ báo này tiếp tục lao dốc.

Nếu HNX-Index tăng trong những phiên tới thì sẽ chạm phải vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm). Khả năng phá vỡ vùng này là không cao vì khối lượng tích lũy tại đây khá lớn. Nếu có điều chỉnh xảy ra thì đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 86 – 87 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho HNX-Index.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 15/09/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.73 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.77 trong phiên giao dịch ngày 15/09/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.78 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vẫn duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, VS-NVI VN cũng vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên ngày 15/09/2014. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng lên.