Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 01/10

30/09/2014 18:36

30-09-2014 18:36:23+07:00

Các cổ phiếu dẫn dắt phân hóa khiến giao dịch tiếp tục giằng co. Lực cầu giá thấp xuất hiện đã giúp thị trường sôi động hơn. Điều này có thể là động lực giúp thị trường thoát khỏi những phiên giảm điểm trong thời gian tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01.10.2014

- Diễn biến HNX-Index xanh nhẹ, còn VN-Index đỏ nhẹ phút cuối lại được lặp lại trong phiên hôm nay. HNX-Index đóng cửa phiên đã tăng 0.07% lên ở 88.63 điểm, VN-Index giảm 0.16%, lui về 598.8 điểm. Nhóm Mid-Cap tiếp tục tăng với 0.11%, cùng với đó là VS-Small Cap tăng 0.18%, còn VS-Large Cap, VS-Micro Cap vẫn giảm tương ứng 0.08%, 0.09%.

- Số nhóm ngành tăng điểm vượt trội với 15 trong 23 nhóm ngành. Nhóm tăng điểm thuộc về Dịch vụ Lưu trú và Giải trí (2.56%) và các nhóm cổ phiếu nóng như Xây dựng, Khai khoáng, Chứng khoán, riêng Bất động sản lại giảm điểm khá mạnh. Nhóm DV Chuyên môn – KHCN giảm điểm mạnh nhất (-1.5%), tiếp theo Nông – Lâm – Ngư (-0.93%), Bất động sản (-0.64%)…

- Nhóm cổ phiếu họ “P” có sự phân hóa khi PVD, PXT, PXI tăng điểm, còn PVT, PXL tham chiếu, trong khi PET, PGD, GAS,… lại giảm điểm. Nhóm Chứng khoán vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Ngoài ra, các cổ phiếu như KSA, MHC, DLG, FLC, KSD, FIT, KLF,… nhận được dòng tiền đầu cơ mạnh mẽ.

- MSN, PVD là 2 cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm, cùng với REE, HAG, FLC nhưng chỉ đóng góp mức tăng 0.1% cho VN-Index, trong khi riêng GAS đã kéo VN-Index xuống 0.18%. Trên HNX, VNR, CEO, FIT, TAG nâng HNX-Index lên 0.12%. CEO là cổ phiếu của CTCP Đầu tư CEO vừa mới lên sàn phiên hôm nay, chốt phiên tại 16,500 đồng, tức tăng 10% so với giá tham chiếu 15,000 đồng.

- Lực cầu giá thấp xuất hiện đã giúp thanh khoản tăng trở lại trên hai sàn. Cụ thể, với mức tăng 28.4% trên HOSE nâng khối lượng khớp lệnh lên 142.5 triệu đơn vị, và 7.2% trên HNX kéo khối lượng giao dịch đạt 61.4 triệu đơn vị.

- Tuy nhiên, khối ngoại lại bán ròng trên HOSE với giá trị 111.2 tỷ đồng dù mua ròng 5.7 tỷ đồng trên HNX. Trên HOSE, họ tiếp tục bán ròng mạnh nhất ở VIC (116 tỷ đồng), SSI (14.4 tỷ đồng), SJS (14.2 tỷ đồng), VCB (6.8 tỷ đồng),... trong khi mua ròng nhiều nhất ở STB (14.3 tỷ đồng), PVD (11.1 tỷ đồng), GAS (6.7 tỷ đồng)... Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở SHB (7.9 tỷ đồng), PVS (4.1 tỷ đồng), SDT (1.6 tỷ đồng),... và bán ròng chủ yếu ở VND (5.2 tỷ đồng), LAS (2.3 tỷ đồng), KLS (2.2 tỷ đồng).

- Các cổ phiếu dẫn dắt phân hóa khiến giao dịch tiếp tục giằng co. Lực cầu giá thấp xuất hiện đã giúp thị trường sôi động hơn. Điều này có thể là động lực giúp thị trường thoát khỏi những phiên giảm điểm trong thời gian tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Thanh khoản bất ngờ tăng trưởng mạnh. Mẫu hình nến Spinning Top xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 30/09/2014 cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.

Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System tiếp tục nới rộng khoảng cách nhưng chỉ báo ADX đã tăng trở lại chứng tỏ sức mạnh của xu hướng đang phục hồi.

Điểm đáng chú ý nhất là khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 141 triệu đơn vị). Nếu khối lượng tiếp tục duy trì trạng thái này trong các phiên tới thì rủi ro giảm điểm sẽ giảm bớt.

Nhóm MA dài hạn (vùng 586 – 608 điểm) đang hỗ trợ cho VN-Index. Nhà đầu tư cần thận trọng nếu nhóm này bị phá vỡ hoàn toàn.

HNX-Index – Stochastic Oscillator đang đi ngang. Bollinger Bands vẫn đang tiếp tục quá trình co thắt mạnh. Vì vậy, việc HNX-Index có trụ vững bên trên đường middle hay không đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định xu hướng ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang đi ngang và có thể cho tín hiệu mua trở lại trong vùng thấp. Nếu tín hiệu mua xuất hiện thì có thể kỳ vọng HNX-Index sẽ có một đợt phục hồi nhẹ trong ngắn hạn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 30/09/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.42 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.66 trong phiên giao dịch ngày 30/09/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.69 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên ngày 30/09/2014. Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng lên.