Vietstock Daily 16/10: Lực cầu bắt đáy giúp giao dịch sôi động hơn

15/10/2014 18:24

15-10-2014 18:24:44+07:00

Đà giảm mạnh đã thúc đẩy lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại về cuối phiên. Lực cầu bắt đáy tập trung khá mạnh vào các cổ phiếu bluechip trên cả hai sàn, có thể nhằm đón đầu KQKD quý 3.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16.10.2014

- Các chỉ số thị trường biến động trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, VN-Index giảm 0.25% về 604.29 điểm, trong khi HNX-Index gần như đứng im khi chỉ tăng 0.05% và chốt ở 89.57 điểm. VS-Large Cap và VS-Mid Cap tăng điểm lần lượt 0.22% và 0.11%, ở chiều ngược lại VS-Small Cap và VS-Micro Cap giảm 0.24% và 0.62%.

- Số nhóm ngành tăng/giảm khá cần bằng với 11/12 ngành; trong đó giảm điểm nhiều nhất ở các nhóm gồm SX Cao su (-1.41%), DV Lưu trú và Giải trí (-1.38%), SX Tôn thép (-1.08%). Các nhóm cổ phiếu tăng điểm mạnh gồm SX Vật liệu Xây dựng (1.07%), Thiết bị điện-Đ.Tử VT (0.89%) và Ngân hàng (0.87%). Các ngành nóng như Chứng khoán và Bất động sản đã tăng điểm trở lại với 0.20% và 0.09%, trong khi Xây dựng và Khai khoáng tiếp tục giảm 0.38% và 0.24%.

- Sau phiên tháo hàng mạnh hôm qua, tâm lý tiêu cực tiếp tục khiến áp lực xả hàng duy trì và diễn ra trên diện rộng, và nhanh chóng kéo thị trường giảm điểm ngay từ đầu phiên giao dịch. Giới đầu tư có một chút hoảng loạn khi VN-Index mất mốc 600 điểm vào giữa phiên. Đà giảm mạnh xuất phát chủ yếu từ giao dịch tiêu cực ở nhóm cổ phiếu lớn như VNM, GAS, PVD, VIC, BVH…

- Đà giảm mạnh đã thúc đẩy lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại về cuối phiên. Lực cầu bắt đáy tập trung khá mạnh vào các cổ phiếu bluechip trên cả hai sàn như HVG, HAG, DQC, TCM, PVT, PVS, PVB, LAS, SCR… bên cạnh nhóm cổ phiếu Ngân hàng như STB, VCB, EIB… Nhờ đó, đà giảm của VN-Index được thu hẹp đáng kể về cuối phiên trong khi sắc xanh cũng “le lói” trở lại trên HNX.

- Lực cầu bắt đáy gia tăng giúp thanh khoản tiếp tục cải thiện trên HOSE. Theo đó khối lượng khớp lệnh tăng 4.4% trên HOSE đạt 117.8 triệu đơn vị; mặc dù vẫn còn giảm nhẹ 1.38% trên HNX với 61.3 triệu đơn vị khớp lệnh.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên hai sàn HOSE và HNX với giá trị lần lượt 116 tỷ đồng và 8.3 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở PVD (42.2 tỷ đồng), FLC (37.1 tỷ đồng), GAS (18.2 tỷ đồng), HPG (16.9 tỷ đồng), VIC (16.4 tỷ đồng) và mua ròng nhiều nhất ở VCB (27.1 tỷ đồng), HSG (15 tỷ đồng), MWG (9.1 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở VCG (8.2 tỷ đồng), SHB (6.8 tỷ đồng) trong khi mua ròng chủ yếu ở PVS (3.5 tỷ đồng), VND (2.0 tỷ đồng).

- Lực cầu bắt đáy duy trì tích cực cùng với đà giảm được thu hẹp là tín hiệu tốt được kỳ vọng sẽ nâng đỡ tâm lý giới đầu tư trong các phiên giao dịch tới. Làn sóng đầu cơ ăn theo thông tin KQKD quý 3 cũng sẽ là bệ đỡ giúp giao dịch diễn ra sôi động hơn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – SMA100 đang hỗ trợ tốt. VN-Index tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 15/10/2014. Tuy nhiên, mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) bên dưới khá dài xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư phần nào đã được cải thiện trong ngắn hạn.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán giống như hai đường +DI và -DI của Directional Movement System. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang ngày càng trở nên bị quan hơn khi mà chỉ báo ADX tiếp tục duy trì dưới mức 25.

SMA100 (tương đương vùng 596 – 600 điểm) vẫn đang trụ vững và hỗ trợ tốt cho VN-Index. Nếu ngưỡng này trụ vững và khối lượng khớp lệnh vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 143 triệu đơn vị) thì dự kiến sẽ có hồi phục trở lại trong ngắn hạn.

HNX-Index – Thanh khoản tiếp tục yếu. HNX-Index đã chững lại đà giảm và tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 15/10/2014. Đường middle của Bollinger Bands vẫn đang có nguy cơ bị phá vỡ. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì đà giảm sẽ mạnh thêm do Bollinger Bands bung nén trở lại.

Thanh khoản tiếp tục yếu và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 73 triệu đơn vị). Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi khỏi vùng overbought và đang tiếp tục giảm. Điều này cho thấy khả năng có rung lắc vẫn còn trong ngắn hạn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 15/10/2014 cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.79 cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.67 trong phiên giao dịch ngày 15/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.70 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống bên dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN cũng phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/10/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì bên dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng cao.