Vietstock Daily 30/10: Bước vào thử thách?

29/10/2014 18:55

29-10-2014 18:55:26+07:00

Điểm số tiếp tục cải thiện giúp cho xu hướng thị trường khả quan hơn, nhưng giới đầu tư vẫn khá e dè trước đà hồi phục này khi thanh khoản đã giảm trở lại. Điều này có thể thúc đẩy áp lực chốt lời gia tăng đặc biệt là sau phiên tăng mạnh.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30.10.2014

- Đón nhận thông tin tốt, thị trường đã bật tăng mạnh với VN-Index tăng 1.38% chốt tại 591.20 điểm, còn HNX-Index tăng 1.55% lên 86.6 điểm. Đà tăng của các nhóm Market Cap cũng được nới rộng, cụ thể VS-Mid Cap tăng 1.73%, VS-Small Cap tăng 1.31%, VS-Large Cap tăng 1.03%, và VS-Micro Cap tăng 0.82%.

- Giao dịch thị trường đã lấy lại đà tích cực, nhờ đó mà các nhóm ngành tăng điểm vượt lên 21 trong 23 nhóm. Tăng mạnh nhất là Chứng khoán (3.41%), Thiết bị điện – Đ.tử Viễn thông (2.98%), Xây dựng (2.60%)… Các nhóm ngành nóng còn lại cũng tăng điểm tích cực với Khai khoáng tăng 2.18% và Xây dựng tăng 2.11%.

- Thông tin lãi suất tiết kiệm giảm là liều thuốc quý giúp thúc đẩy thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch, dù giao dịch diễn ra vẫn khá dè dặt. Đà tăng chỉ thực sự mạnh lên khi lực cầu bắt đáy tăng mạnh ở OGC giúp cổ phiếu này tăng trần trở lại sau chuỗi giảm sàn liên tục gần đây. Đà tăng mạnh ở OGC đã giúp sự hưng phấn lan rộng trên thị trường.

- Bên cạnh tính hiệu giao dịch từ OGC thì việc dòng tiền đổ mạnh vào nhóm Chứng khoán cũng đã khiến giới đầu tư mạnh dạn hơn, với SSI và HCM giữ vai trò chủ đạo.

- Các cổ phiếu bluechip cũng tăng điểm khá tốt trong phiên hôm nay với GAS, VIC, VNM, PVD, HAG, SSI … và đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của VN-Index. Cụ thể, nhóm cổ phiếu này đã giúp chỉ số VN-Index tăng gần 0.8%.

- Tuy bên mua đã chấp nhận mua vào ở các mức giá cao hơn nhưng giao dịch thị trường vẫn chưa thực sự sôi động. Theo đó, thanh khoản đã giảm khá mạnh trở lại 13.7% trên HOSE so với phiên hôm qua và chỉ đạt 94.6 triệu đơn vị, trong khi trên HNX cũng giảm 12.6%, chỉ đạt 41.2 triệu đơn vị.

- Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên HOSE trị giá 110.5 tỷ đồng và bán ròng 8.9 tỷ đồng trên HNX. Trên HOSE, họ mua ròng mạnh nhất ở KBC (31 tỷ đồng), KDC (18.2 tỷ đồng), PVD (13.0 tỷ đồng), NBB (9.7 tỷ đồng) ... và bán ròng nhiều nhất ở BVH (12.7 tỷ đồng), CTG (4.2 tỷ đồng), MSN (4.2 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (10.4 tỷ đồng), trong khi giá trị mua ròng ở các mã cổ phiếu không đáng kể.

- Điểm số tiếp tục cải thiện giúp cho xu hướng thị trường khả quan hơn, nhưng giới đầu tư vẫn khá e dè trước đà hồi phục này khi thanh khoản đã giảm trở lại. Điều này có thể thúc đẩy áp lực chốt lời gia tăng đặc biệt là sau phiên tăng mạnh hôm nay. Đây sẽ là thử thách đáng kể cho thị trường trong phiên giao dịch ngày mai.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – MACD bắt đầu đảo chiều. VN-Index đã hình thành được Breakaway Gap trong phiên giao dịch ngày 29/10/2014. Mặc dù khối lượng khớp lệnh vẫn chưa vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 122 triệu đơn vị) nhưng sự xuất hiện của Breakaway Gap cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện theo hướng tích cực trong ngắn hạn.

Chỉ số ADX tiếp tục hồi phục và đã đạt đến mức 30. Điều này cho thấy VN-Index đang có xu hướng mạnh. Bên cạnh đó, hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đang thu hẹp khoảng cách và MACD bắt đầu đảo chiều đi lên. Vì vậy, đà tăng có thể quay trở lại trong ngắn hạn nếu như tín hiệu mua xuất hiện.

Đường SMA200 (tương đương vùng 580 – 583 điểm) đã hỗ trợ rất tốt cho VN-Index trong đợt điều chỉnh mạnh vừa qua. Ngưỡng này sẽ tiếp tục là đóng vai trò hỗ trợ nếu có đợt điều chỉnh bất ngờ xảy ra trong ngắn hạn.

HNX-Index – Stochastic Oscillator có thể cho mua trở lại. Những cây nến xanh dài xuất hiện liên tiếp trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định và lạc quan. Stochastic Oscillator đã rơi về vùng oversold nên có thể cho tín hiệu mua trở lại.

HNX-Index hiện vẫn dao động xoay quanh ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (vùng 86.4 – 86.6 điểm). Nếu HNX-Index vượt lên trên ngưỡng này trong những phiên tới thì xu hướng ngắn hạn sẽ trở nên tích cực hơn.

Do khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 62 triệu đơn vị) nên khả năng điều chỉnh vẫn còn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 29/10/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 1.51 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.64 trong phiên giao dịch ngày 29/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.77 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 29/10/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng hồi phục tăng lên. Nhà đầu tư có thể giảm bớt sự thận trọng nếu xu hướng mua ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.