IPO VietnamAirlines: 100% đấu giá thành công, hai nhà đầu tư mua gần 99% cp chào bán

14/11/2014 13:10

14-11-2014 13:10:19+07:00

Sáng ngày 14/11, Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietnamAirlines) đã tổ chức đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 49 triệu cổ phần. Kết quả 100% lượng cổ phần chào bán được mua hết, trong đó đã có hai nhà đầu tư đặt mua gần hơn 48.3 triệu cổ phần được cho là Ngân hàng Vietcombank và Techcombank.

* Hai ngân hàng thương mại trở thành cổ đông của Vietnam Airlines

Buổi đấu giá có sự tham gia đăng ký mua của 1,608 nhà đầu tư với khối lượng đặt là 49,336,200 cp của VietnamAirlines, vượt gần 330,000 cổ phần số cổ phần chào bán. Trong đó có 2 tổ chức trong nước đăng ký mua hơn 48.3 triệu cổ phần, chiếm gần 99% tổng số chào bán; còn lại là 1,578 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 28 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và không có tổ chức nước ngoài nào tham gia đặt mua.

Mức giá khởi điểm là 22,300 đồng/cp. Mức giá đặt mua cao nhất là 223,000 đồng/cp (gấp 10 lần giá khởi điểm) với khối lượng 100 đơn vị của Chứng khoán Ngân hàng BIDV - BSI; mức giá đặt mua thấp nhất là 22,300 đồng/cp với phần lớn lệnh đặt mua.

Có hai khối lượng đặt mua cao nhất là 25,760,000 đơn vị và 22,562,900 đơn vị. Trong đó, khối lượng đặt mua 22,562,900 đơn vị đến từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) tại mức giá thấp nhất là 22,300 đồng/cp. Tổng lượng đặt mua của riêng hai tổ chức này đạt hơn 48.3 triệu đơn vị, chiếm gần 99% tổng số chào bán.

Như vậy toàn bộ 49,009,008 cổ phần (3.48% vốn) được bán thành công với mức giá bình quân là 22,307 đồng/cp, VietnamAirlines thu về hơn 1,093 tỷ đồng.

Kết quả buổi IPO 49 triệu cổ phần VietnamAirlines sáng ngày 14/11/2014

Tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược

IPO nằm lộ trình tăng vốn lên hơn 14,100 tỷ đồng của VietnamAirlines. Sau IPO, VietnamAirlines sẽ tiếp tục phát hành 20.8 triệu cổ phần ESOP (1.5%) và 282 triệu cổ phần (20%) cho không quá 3 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, có thể là một hãng hàng không hoặc một tổ chức tài chính có thế lực mạnh trong lĩnh vực hàng không. Nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối là 75% trong giai đoạn đầu.

Dự kiến cơ cấu sở hữu tại VietnamAirlines sau khi tăng vốn lên hơn 14,100 tỷ đồng

Nguồn: BSI

Trong năm 2015 và 2016, VietnamAirlines dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn thêm 8,500 tỷ đồng lên 22,600 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống còn 65%.

Chia sẻ tại hội thảo Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu VietnamAirlines vào cuối tháng trước, ông Phạm Viết Thanh - Chủ tịch VietnamAirlines cho biết hiện VietnamAirlines đã có 2 nhà đầu tư quan tâm và tìm hiểu khá kỹ để đăng ký trở thành đối tác chiến lược. Trong vòng 6 tháng sau IPO, có thể là vào tháng 2/2015, VietnamAirlines sẽ lựa chọn ra nhà đầu tư phù hợp.

Việc VietnamAirlines có niêm yết trên sàn chứng khoán hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của Thủ tướng trong thời gian tới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013, VietnamAirlines có nợ vay dài hạn là 38,231 tỷ đồng, chiếm đến 55% tổng nguồn vốn và 65% nợ phải trả. Trong đó gần 12,320 tỷ đồng là vay dài hạn từ 19 tổ chức tín dụng và các cá nhân.

Khoản vay từ Vietcombank nhiều nhất với hơn 3,021 tỷ đồng, Techcombank là 1,159 tỷ đồng; nợ dài hạn là 25,911 tỷ đồng từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Các khoản vay dài hạn của VietnamAirlines tính đến 31/12/2013