Vietstock Daily 18/12: Dòng tiền bắt đáy bùng nổ!

17/12/2014 18:37

17-12-2014 18:37:45+07:00

Niềm hy vọng của thị trường vẫn đến từ dòng tiền bắt đáy, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Dầu khí đã không còn bị bán tháo và dòng tiền cũng đã quan tâm trở lại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18.12.2014

- Đà giảm điểm của các chỉ số thị trường diễn ra mạnh mẽ hơn trong phiên giao dịch hôm nay, trong đó VN-Index giảm mạnh 3.16% xuống 518.22 điểm, còn HNX-Index giảm 2.45% xuống 80.61 điểm. VS-Mid Cap giảm mạnh nhất với mức giảm 4.27% , tiếp theo đó là VS-Large Cap giảm 3.93%, VS-Small Cap giảm 3.92% và VS-Micro Cap giảm 2.48%.

- Sắc đỏ không những bao trùm lên 23 nhóm ngành mà mức độ giảm điểm đều mạnh ở hầu hết các nhóm. Trong đó, nhóm SX Tôn thép giảm mạnh nhất với -6.53%, tiếp theo là Chứng khoán (-6.42%), Khai khoáng (-6.07%), Thiết bị điện – Đ.tử VT (-5.93%). Các nhóm ngành nóng như Xây dựng, Bất động sản và Ngân hàng lần lượt giảm 5.93%, 5.67% và 2.25%.

- Áp lực tháo hàng vẫn tiếp tục diễn ra ở các cổ phiếu Dầu khí, tuy nhiên so với các phiên gần đây thì áp lực bán ở một số cổ phiếu đã giảm đi đáng kể, điển hình như PVS, PVC và PVB khi tăng và đứng giá trở lại. Trong khi đó, các mã lớn như GAS, PVD, PGS… cũng không còn bị tháo hàng một cách ồ ạt ở mức giá sàn.

- Thay vào đó, áp lực bán tăng mạnh ở nhóm các cổ phiếu Mid Cap khi nhóm này bị tháo hàng mạnh mẽ. Đà giảm mạnh và đồng loạt ở nhóm cổ phiếu này đã kéo theo đà bán tháo ồ ạt của phần lớn các nhóm ngành. Cụ thể vào giữa phiên giao dịch chiều nay, trên toàn thị trường có 452 cổ phiếu giảm điểm với gần 150 cổ phiếu giảm sàn. Giao dịch thị trường chỉ dần tích cực hơn khi lực cầu bắt đáy diễn ra mạnh mẽ ở cuối phiên.

- Trong bối cảnh giảm sâu của các chỉ số thị trường, nhóm các cổ phiếu có giao dịch mạnh như FLC, ITA, SSI, OGC, VHG… nhiều lần chứng kiến giá chạm sàn hoặc gần sàn trong phiên hôm nay. Ở chiều ngược lại, BHS, SFG, TMS, STG và PNC tăng trần nhưng với khối lượng giao dịch không đáng kể trong khi HVG chạm sàn khớp hơn 2 triệu đơn vị với thông tin liên quan đến thị trường Nga là giá trị đồng Rúp tiếp tục giảm mạnh (nhưng sau đó đã hồi phục khi Nga tiếp tục bán dữ trữ ngoại hối để can thiệp).

- Top 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm lên tới 2.1% như GAS, VNM, VIC, MSN, STB, HPG, HAG, VCB, PVD, FPT; trong khi trên HNX, VCG ,SHB, PVX kéo chỉ số này giảm 0.67%.

- Tương tự phiên hôm qua, các cổ phiếu giảm sâu hơn về giá sàn hoặc gần sàn đã thúc đẩy lực cầu bắt đáy diễn ra mạnh hơn trong phiên chiều và giúp thu hẹp đáng kể đà giảm của các chỉ số. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tiếp tục tăng mạnh 43.9% so với phiên giao dịch hôm qua đạt 165.05 triệu đơn vị, còn trên HNX tăng 30.08% khớp 72.14 triệu đơn vị.

- Khối ngoại đẩy mạnh hoạt động bán ròng trên HOSE với giá trị 91.83 tỷ đồng trong khi mua ròng trở lại trên HNX với giá trị rất nhỏ.

Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở VIC (37.53 tỷ đồng), MWG (32.08 tỷ đồng), HPG (27.18 tỷ đồng), PVD (14.15 tỷ đồng),... và mua ròng mạnh nhất ở GAS (13.25 tỷ đồng), KDC (9.58 tỷ đồng), SSI (5.38 tỷ đồng),... Trên HNX, họ tiếp tục bán ròng mạnh nhất ở SHB (2.63 tỷ đồng ), PVS (1.92 tỷ đồng ) và mua ròng chủ yếu ở VND (4.71 tỷ đồng).

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap giảm mạnh nhất nhiều khả năng liên quan đến hoạt động giải chấp khiến tâm lý tiêu cực của giới đầu tư tăng cao hơn. Bên cạnh đó, hoạt động bán ròng mạnh mẽ từ khối ngoại trong phiên hôm nay cũng góp phần kéo các chỉ số thị trường giảm sâu. Niềm hy vọng của thị trường vẫn đến từ dòng tiền bắt đáy, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Dầu khí đã không còn bị bán tháo và dòng tiền cũng đã quan tâm trở lại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại đáy cũ tháng 05/2014. VN-Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/12/2014. Sự xuất hiện của mẫu hình nến Three Black Candles cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan và vẫn chưa ổn định trở lại trong ngắn hạn.

Hai đường +DI và -DI đang có khoảng cách rất lớn và MACD tiếp tục giảm sâu nên khó có thể kỳ vọng có sự hồi phục trong các phiên tới. VN-Index đang test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 510 – 520 điểm). Nếu vùng này trụ vững thì có thể kỳ vọng sẽ có đợt phục hồi.

Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 114 triệu đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá sôi động khi mà nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh.

HNX-Index – Đã đạt mục tiêu giá của mẫu hình Ascending Triangle. HNX-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/12/2014. HNX-Index đã đạt mục tiêu giảm điểm của mẫu hình Ascending Triangle (vùng 79 – 81 điểm). Dự kiến quá trình giằng co mạnh của HNX-Index sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nhưng chưa cho tín hiệu mua mạnh trở lại. Bên cạnh đó, Bollinger Bands đang trong quá trình bung nén nên rủi ro sụt giảm vẫn còn trong các phiên sắp tới.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN đột biến tăng lên mức rất cao trong phiên giao dịch ngày 17/12/2014 cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 12.01 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.71 trong phiên giao dịch ngày 17/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.67 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đang duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 và EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 17/12/2014 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên khá nhiều. Nếu tình trạng này duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư có thể phải tiếp tục thận trọng.