Vietstock Daily 19/12: Cơ hội duy trì xu hướng hồi phục

18/12/2014 18:28

18-12-2014 18:28:26+07:00

Nhóm cổ phiếu Dầu khí tăng mạnh mẽ là yếu tố khiến các chỉ số thị trường hồi phục sau những phiên giảm điểm. Hỗ trợ cho xu hướng hồi phục đó là việc giá dầu thế giới hiện cũng đang có những chuyển biến tích cực hơn.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19.12.2014

- Sắc xanh bao trùm các chỉ số thị trường khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay, trong đó VN-Index tăng 1.97% lên 528.45 điểm, còn HNX-Index tăng 2.59% lên 82.70 điểm. VS-Large Cap tăng mạnh nhất với mức tăng 2.18%, tiếp theo đó là VS-Small Cap tăng 1.44%, VS-Mid Cap tăng 1.37% và VS-Micro Cap tăng 1.15%.

- Số ngành tăng điểm chiếm phần lớn với 21/23 nhóm ngành. Trong đó, nhóm Khai khoáng tăng mạnh nhất với 5.63%, tiếp theo là Vận tải – Kho bãi (4.94%), Nông – Lâm – Ngư (3.39%), SX Hàng gia dụng (2.70%)… Ở chiều ngược lại, hai nhóm ngành giảm điểm duy nhất là Bảo hiểm và Thiết bị điện – Đ.tử VT với mức giảm 1.21% và 0.52%. Các nhóm ngành nóng như Xây dựng, Bất động sản và Chứng khoán, Ngân hàng đều tăng lần lượt với mức tăng 2.29%, 2.11%, 2.05% và 0.64%.

- Tâm điểm thị trường hôm nay tiếp tục là nhóm cổ phiếu Dầu khí khi lực cầu bắt đáy ở nhóm này diễn ra rất tích cực ngay từ đầu phiên. Điển hình như GAS, PVD, PVS sau những phiên giao dịch tiêu cực ở giá sàn thì cuối phiên sáng và đầu phiên chiều hôm nay, những cổ phiếu này đều tăng kịch trần với khối lượng dư mua lớn. Đà tăng của các cổ phiếu này nhanh chóng được lan rộng sang các mã Dầu khí khác như PVC, PVE, PVS, PVX, PGS, PVB, PXS, PTL, PET, PXL… khi những mã này đều kết thúc phiên ở mức giá trần hoặc gần giá trần.

- Trong bối cảnh các chỉ số thị trường hồi phục, nhóm các cổ phiếu đầu cơ gồm FLC, ITA, OGC, VHG… cũng trở lại mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại, HOT, RDP, CCI, DQC, SGT chạm giá sàn nhưng với khối lượng giao dịch không đáng kể, đặc biệt HVG chạm giá sàn phiên thứ hai liên tiếp và khớp hơn 3.5 triệu đơn vị, mặc dù đã có thông tin từ thị trường Nga khi Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục bán dự trữ ngoại hối để can thiệp, giúp giá trị đồng Rúp hồi phục gần 5%.

- Sắc xanh xuất hiện trên diện rộng, trong đó có ở hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VIC, HAG, EIB, BID, MPC, HAG, VCB, FPT giúp VN-Index hồi phục 1.7%. Trong khi trên HNX, các cổ phiếu PVS, VNR, PVX, PLC, KLF, VCS, DBC, ACB, SHB kéo chỉ số này tăng 1.65%.

- Giao dịch thị trường đã tích cực trở lại, tuy nhiên thanh khoản trên hai sàn lại giảm mạnh so với phiên hôm qua. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 42.60% đạt 94.73 triệu đơn vị, còn trên HNX giảm 29.84% khớp 50.62 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục thúc đẩy hoạt động bán ròng mạnh mẽ trên HOSE với giá trị 111.04 tỷ đồng trong khi mua ròng trở lại trên HNX với giá trị 14.51 tỷ đồng.

Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở STB (44.83 tỷ đồng), MSN (24.88 tỷ đồng), PPC (24.87 tỷ đồng), HAG (14.40 tỷ đồng),... và mua ròng mạnh nhất ở SSI (41.29 tỷ đồng), HVG (3.54 tỷ đồng), MWG (3.29 tỷ đồng),... Việc mua ròng mạnh ở SSI nhiều khả năng liên quan đến việc cổ phiếu này được thêm vào rổ danh mục cơ sở của 2 quỹ ETF là V.N.M và FTSE Vietnam.

Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PGS (2.83 tỷ đồng ), SHB (1.83 tỷ đồng ) và mua ròng chủ yếu ở PVS (12.35 tỷ đồng), PVC (4.66 tỷ đồng ).

- Nhóm cổ phiếu Dầu khí tăng mạnh mẽ là yếu tố khiến các chỉ số thị trường hồi phục sau những phiên giảm điểm. Hỗ trợ cho xu hướng hồi phục đó là việc giá dầu thế giới hiện cũng đang có những chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, hoạt động bán ròng mạnh mẽ của phía khối ngoại vẫn duy trì và thanh khoản sụt giảm mạnh có thể khiến đà hồi phục gặp khó khăn.

- Phiên giao dịch ngày mai (19/12), thanh khoản thị trường nhiều khả năng sẽ biến động mạnh do là phiên cuối cùng của hoạt động tái cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETF và danh mục mới sẽ được áp dụng từ ngày 22/12.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Vùng 510 – 520 điểm hỗ trợ rất tốt. VN-Index hồi phục ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 18/12/2014. Sự xuất hiện của mẫu hình nến Bullish Harami cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào ổn định trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hai đường +DI và -DI đang có khoảng cách rất lớn nên khó có thể kỳ vọng xuất hiện tín hiệu mua trong các phiên tới. Mặt khác, khối lượng khớp lệnh giảm mạnh về dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 113 triệu đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.

Vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 510 – 520 điểm) hỗ trợ rất tốt cho VN-Index. Nếu vùng này trụ vững thì có thể kỳ vọng sẽ có đợt phục hồi.

HNX-Index – Stochastic Oscillator cho tín hiệu tích cực. HNX-Index tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/12/2014. HNX-Index đã đạt mục tiêu giảm điểm của mẫu hình Ascending Triangle (vùng 79 – 81 điểm) và hiện đang trong quá trình hồi phục mạnh.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua mạnh trong vùng oversold. Ngưỡng Fibonacci Retracement 50% (tương đương vùng 80 – 81 điểm) đã hỗ trợ tốt. Nếu HNX-Index có sụt giảm bất ngờ trong thời gian tới thì khả năng vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm xuống mức thấp trong phiên giao dịch ngày 18/12/2014 cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 8.15 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.60 trong phiên giao dịch ngày 18/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đang duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 và EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 18/12/2014 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên khá nhiều. Nếu tình trạng này duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư có thể phải tiếp tục thận trọng.