Vietstock Daily 23/12: Thanh khoản giảm mạnh!

22/12/2014 18:38

22-12-2014 18:38:13+07:00

Sự trở lại của nhóm cổ phiếu Dầu khí và các nhóm ngành nóng là yếu tố khiến các chỉ số thị trường hồi phục sau phiên giảm điểm cuối tuần qua. Hỗ trợ cho xu hướng hồi phục đó là việc khối ngoại bất ngờ trở lại mua ròng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm vẫn cho thấy sự thận trọng nhất định trong tâm lý của giới đầu tư.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23.12.2014

- Các chỉ số thị trường đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần, trong đó VN-Index tăng mạnh 2.76% lên 537.54 điểm, còn HNX-Index tăng 1.51% lên 82.55 điểm. VS-Large Cap tăng mạnh nhất với mức tăng 2.99%, tiếp theo đó là VS-Mid Cap tăng 1.41%, VS-Small Cap tăng 0.74% và VS-Micro Cap tăng nhẹ 0.09%.

- Số ngành tăng điểm chiếm phần lớn với 20/23 nhóm ngành. Trong đó, nhóm SX – Tôn thép tăng mạnh nhất với 5.27%, tiếp theo là Bảo hiểm (4.60%), Khai khoáng (4.08%), Ngân hàng (3.99%)… Ở chiều ngược lại, ba nhóm ngành giảm điểm duy nhất là CNTT – Truyền thông, SX Cơ khí và SX Cao su với mức giảm 1.27%, 0.53% và 0.01%. Các nhóm ngành nóng như Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng tăng lần lượt với mức tăng 1.74%, 1.14%, và 0.79%.

- Nhóm cổ phiếu Dầu khí khởi đầu tuần mới trong sắc xanh mặc dù đã có thông tin rằng các nước giàu dầu mỏ ở vùng Vịnh khẳng định hôm 21/ 12 sẽ không cắt giảm sản lượng dầu ngay cả khi những nước bên ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) làm thế. Cụ thể giao dịch tại các cổ phiếu đại diện nhóm này như GAS, PVD, PVE, PXS, PVS, PCG, PET... diễn ra sôi động. Trong đó PVD, PVE, PXS chốt phiên tăng kịch trần với nhiều thời điểm có dư mua khối lượng khá lớn.

- Thị trường tăng điểm mạnh mẽ với sự dẫn dắt từ nhóm cổ phiếu Large Cap như GAS, HPG, MSN, VIC cùng với các nhóm ngành nóng như Ngân hàng, Bảo hiểm, Khai khoáng… Cụ thể ngành Ngân hàng bứt phá với nhiều cổ phiếu lớn như STB, VCB, CTG, SHB, STB trong khi nhóm Bảo hiểm nổi bật với BVH kết thúc phiên tăng kịch trần với dư mua lớn.

- Sắc xanh xuất hiện trên diện rộng, trong đó có ở hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VCB, MSN, HPG, BVH, MPC, PVD, EIB, BID, PPC giúp VN-Index tăng mạnh gần 2.3%. Trong khi trên HNX, các cổ phiếu PVS, SHB, BCC, VNR, FIT, PVC, AAA, SHS, PVX, PGS kéo chỉ số này tăng 1.13%.

- Giao dịch thị trường đã tích cực trở lại, tuy nhiên thanh khoản trên hai sàn lại giảm mạnh so với phiên cuối tuần qua. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 58.91% đạt 70.36 triệu đơn vị, còn trên HNX giảm 32.88% khớp 40.59 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh mẽ trở lại trên HOSE với giá trị 167.46 tỷ đồng trong khi mua ròng trên HNX chỉ đạt 5.37 tỷ đồng.

Trên HOSE, họ mua ròng nhiều nhất ở MWG (40.33 tỷ đồng), CNG (32 tỷ đồng), VIC (29.64 tỷ đồng), PVD (25.46 tỷ đồng),... và bán ròng mạnh nhất ở SSI (6.55 tỷ đồng), HVG (4.05 tỷ đồng), KBC (3.73 tỷ đồng),... Việc mua ròng mạnh nhiều khả năng liên quan đến hoat động cơ cấu của các quỹ ETF vẫn chưa kết thúc từ phiên cuối tuần trước.

Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (8.45 tỷ đồng ), SHB (1.39 tỷ đồng ) và bán ròng chủ yếu ở VCG (1.95 tỷ đồng), IVS (1.77 tỷ đồng ).

- Sự trở lại của nhóm cổ phiếu Dầu khí và các nhóm ngành nóng là yếu tố khiến các chỉ số thị trường hồi phục sau phiên giảm điểm cuối tuần qua. Hỗ trợ cho xu hướng hồi phục đó là việc khối ngoại bất ngờ trở lại mua ròng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm vẫn cho thấy sự thận trọng nhất định trong tâm lý của giới đầu tư.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Hồi phục mạnh sau khi test vùng đáy cũ tháng 05/2014. VN-Index tăng rất mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/12/2014. Sự xuất hiện của cây nến xanh dài cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại và lạc quan hơn trong ngắn hạn.

Vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 510 – 520 điểm) đã hỗ trợ rất tốt cho VN-Index trong đợt điều chỉnh vừa qua. Đây là vùng hỗ trợ rất quan trọng và có tính chiến lược đối với VN-Index. Nếu vùng này tiếp tục trụ vững thì có thể kỳ vọng sẽ có một đợt phục hồi kéo dài trên VN-Index trong thời gian tới.

Hai đường +DI và -DI đang thu hẹp khoảng cách nhưng do khoảng cách hiện đang rất lớn nên khó có thể kỳ vọng xuất hiện tín hiệu mua trong tuần này. Điểm đáng lo ngại là khối lượng khớp lệnh vẫn thấp và ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 114 triệu đơn vị) chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng.

Đường SMA300 (tương đương vùng 560 – 565 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Vì vậy, ngưỡng này sẽ trở thành ngưỡng kháng cự nếu VN-Index tiếp tục phục hồi trong thời gian tới.

HNX-Index – Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện. HNX-Index tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/12/2014. Sau khi đạt mục tiêu giảm điểm của mẫu hình Ascending Triangle (vùng 79 – 81 điểm), HNX-Index đã có sự phục hồi ấn tượng.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng oversold và thoát khỏi vùng này nên tình hình khá lạc quan.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 50% (tương đương vùng 80 – 81 điểm) đang được test lại thành công. Nếu HNX-Index có sụt giảm bất ngờ trong thời gian tới thì khả năng vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm xuống mức thấp trong phiên giao dịch ngày 22/12/2014 cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 4.01 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.52 trong phiên giao dịch ngày 22/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.66 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đang duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA 5 và EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên giao dịch ngày 22/12/2014 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên khá nhiều. Nếu tình trạng này duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư có thể phải tiếp tục thận trọng.