Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/12

09/12/2014 18:36

09-12-2014 18:36:19+07:00

Phiên giảm điểm mạnh hôm nay nhiều khả năng khiến giới đầu tư thận trọng hơn trong giao dịch. Điều này có thể tiếp tục tác động tiêu cực lên thị trường. Tuy nhiên với lực cầu bắt đáy mạnh mẽ diễn ra ở cuối phiên được kỳ vọng sẽ giúp thị trường ổn định trở lại trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10.12.2014

- Thêm một phiên giảm điểm sâu của các chỉ số thị trường khi kết thúc phiên hôm nay, trong đó VN-Index kết thúc phiên giảm 2.86% - mạnh nhất trong gần 7 tháng xuống 555.31 điểm, còn HNX-Index giảm 3.81% xuống 83.85 điểm. Các nhóm chỉ số Market Cap theo đó cũng giảm mạnh, trong đó VS-Large Cap giảm 2.33%, VS-Small Cap giảm 2.32%, VS-Mid Cap giảm 2.32% và VS-Micro Cap giảm 1.36%.

- Số ngành giảm điểm chiếm gần hết trong 23 nhóm ngành. Trong đó, nhóm ngành Vận tải – kho bãi giảm mạnh nhất với - 6.32%, tiếp theo là Khai khoáng (-6.17%), SX Thủy sản (-4.13%), SX Tôn thép (-4.02%). Ngân hàng là nhóm ngành tăng điểm duy nhất với 0,87% (chủ yếu là VCB tăng 0.6%). Nhóm Chứng khoán, Bất động sản và Xây dựng lần lượt giảm 2.7% , 2.6% và 3.09%.

- Thông tin về giá dầu giảm xuống mức đáy trong vòng 5 năm khiến nhóm cổ phiếu dầu khí như GAS, PVD, PVT, PVC, PVS, PXL, PXS, PET, PVX... bị tháo hàng ồ ạt và giảm kịch sàn. Đà bán tháo của phần lớn cổ phiếu nhóm này đã thúc đẩy các nhóm ngành khác bán ra đồng loạt, kể cả các cổ phiếu bluechip tăng điểm hôm qua. Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng giảm điểm lên VN-Index gồm GAS, VIC, PVD, HPG, VNM,… khiến chỉ số này mất 1.96%, trong khi top 10 cổ phiếu tác động giảm điểm lên HNX-Index như PVS, VCG, PVC, ACB, SHB, PLC, PVX,… kéo chỉ số này xuống 2.3%.

- Đầu phiên chiều, khi VN-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 560 điểm dẫn tới tâm lý hoang mang lan rộng trên thị trường và kéo theo hoạt động xả hàng mạnh hơn, điển hình như các cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất phiên hôm nay gồm FLC, ITA, HQC, KBC, SSI, VHG, OGC, HAR, ACB, SHB, KLF, SCR, FIT…đều giảm về giá sàn hoặc gần giá sàn. Duy nhất giao dịch ở một số cổ phiếu Ngân hàng như VCB, NVB vẫn diễn ra ổn định.

- Bất chấp đà giảm mạnh, lực cầu vẫn hoạt động tích cực đã giúp thanh khoản trên hai sàn tăng mạnh mẽ. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng 60.59% so với phiên giao dịch hôm qua, đạt 169.96 triệu đơn vị, còn trên HNX tăng 26.80% khớp 90.19 triệu đơn vị.

- Tính cả giao dịch thỏa thuận, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE với giá trị 7.5 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ròng trên HNX là không đáng kể và ở mức 314 triệu đồng. Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở PVD (39.7 tỷ đồng), HPG (33.8 tỷ đồng), HAG (27.1 tỷ đồng), KDC (17.5 tỷ đồng),... và mua ròng chủ yếu ở MSN (36.9 tỷ đồng), VCB (14.6 tỷ đồng), DPM (13.8 tỷ đồng),... Trên HNX, họ mua ròng nhiều nhất ở VND (3.9 tỷ đồng), DBC (1.6 tỷ đồng), và tiếp tục bán ròng mạnh nhất ở PVS (8.5 tỷ đồng ), PGS (1.5 tỷ đồng ).

- Phiên giảm điểm mạnh hôm nay nhiều khả năng khiến giới đầu tư thận trọng hơn trong giao dịch. Điều này có thể tiếp tục tác động tiêu cực lên thị trường. Mặc dù vậy, với lực cầu bắt đáy mạnh mẽ diễn ra ở cuối phiên được kỳ vọng sẽ giúp thị trường ổn định trở lại trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – MACD tiếp tục lao dốc. VN-Index tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 09/12/2014. Mẫu hình nến đỏ dài và Runaway Gap xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái bi quan trong ngắn hạn.

Khối lượng khớp lệnh gia tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 120 triệu đơn vị). Nếu khối lượng vẫn duy trì trạng thái này trong thời gian tới thì nguy cơ VN-Index sụt giảm sâu tiếp tục sẽ không quá lớn.

MACD tiếp tục lao dốc mạnh và không cho tín hiệu mua trở lại. Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System có dấu hiệu gia tăng khoảng cách. Điểm đáng chú ý nhất là SMA300 (vùng 563 – 566 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn trong phiên giao dịch ngày 09/12/2014 nên rủi ro sẽ tăng cao.

HNX-Index – Cạnh dưới của mẫu hình Ascending Triangle bị phá vỡ. HNX-Index giảm mạnh liên tục sau khi thất bại trong việc phá vỡ đường middle của Bollinger Bands.

HNX-Index đã phá vỡ cạnh dưới của mẫu hình Ascending Triangle (tương đương vùng 86.8 – 87.5 điểm). Vì vậy, nguy cơ HNX-Index sụt giảm về vùng mục tiêu của mẫu hình (vùng 80 – 81 điểm) là rất lớn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại. Vì vậy, dự kiến HNX-Index khó có thể phục hồi mạnh trong ngắn hạn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức rất cao trong phiên giao dịch ngày 09/12/2014 cho thấy bên bán chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 3.75 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.75 trong phiên giao dịch ngày 09/12/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.71 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ giảm sâu kéo dài là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 09/12/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên rủi ro tăng lên khá nhiều. Nếu tình trạng này duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư có thể phải tiếp tục thận trọng.