Vietstock Daily 28/01: Đột biến thanh khoản – Hoạt động “bắt đáy” và trading trong phiên

27/01/2015 18:27
27-01-2015 18:27:15+07:00

Vietstock Daily 28/01: Đột biến thanh khoản – Hoạt động “bắt đáy” và trading trong phiên

Giao dịch tiêu cực ở nhóm cổ phiếu đầu cơ kéo theo đà bán tháo trên diện rộng, tác động mạnh lên các chỉ số thị trường. Điểm tích cực là lực cầu bắt đáy hoạt động khá mạnh mẽ khiến thanh khoản trên cả hai sàn tăng đột biến, đạt mức ấn tượng nhất kể từ đầu năm tới nay.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 28.01.2015

- Hai chỉ số thị trường giảm điểm trở lại, khi VN-Index giảm 0.23% xuống 579.30 điểm, HNX-Index giảm mạnh hơn với 1.06% xuống 86.09 điểm. Trong khi nhóm VS-Large Cap vẫn giữ được mức tăng 0.26% thì các nhóm Market Cap còn lại đều giảm điểm, trong đó VS-Small Cap giảm mạnh 1.00%, tiếp theo là VS-Mid Cap giảm 0.48% và VS-Micro Cap giảm 0.38%.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 15/23 nhóm ngành; trong đó, nhóm Nông – Lâm – Ngư giảm mạnh nhất với 1.86%, tiếp theo là CNTT – Truyền thông (-1.83%), Tiện ích công (-1.47%)… Ở chiều ngược lại, các nhóm tăng điểm bao gồm Thực phẩm – Đồ uống tăng tới 2.50%, Thiết bị điện – Đ.tử VT (0.67%), SX Cơ khí (0.63%), SX Tôn thép (0.58%), Vận tải – Kho bãi (0.25%)... Các nhóm ngành nóng đều giảm điểm, theo đó nhóm Xây dựng giảm 1.43%, nhóm Khai khoáng giảm 1.42%, nhóm Bất động sản giảm 0.87%, nhóm Chứng khoán giảm 0.82% và nhóm Ngân hàng giảm 0.36%.

- Sắc đỏ của các cổ phiếu trụ cột như VCB, EIB, SHB, MBB khiến nhóm Ngân hàng quay đầu giảm điểm. Duy chỉ có CTG tiếp tục nối dài đà tăng điểm ấn tượng từ phiên hôm qua, khối lượng khớp lệnh ở mã này tăng mạnh lên gần 4.4 triệu đơn vị. Tương tự như nhóm Ngân hàng, nhóm Dầu khí cũng hứng chịu lực bán khá mạnh khiến GAS, PVD, PVS, PXS, PVB, PVC… đều “đỏ lửa”. PVI bất ngờ tăng trần khi có thông tin doanh nghiệp này sẽ tiến hành mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 2/2015. Giao dịch không mấy tích cực ở hai nhóm này khiến tình hình thị trường diễn biến tiêu cực, tuy nhiên mức giảm của VN-Index là không quá sâu bởi những trụ đỡ Large Cap vẫn duy trì được mức giá xanh, điển hình là “ông lớn” VNM đã hỗ trợ VN-Index tới 0.24%.

- Giao dịch ở sàn HNX đã có phiên biến động rất mạnh với tâm điểm là SCR. Cổ phiếu này đã biến động liên tục trong phiên, dư bán giá sàn rất lớn và kết thúc phiên cũng ở mức giá sàn với khối lượng giao dịch lên đến gần 20 triệu cổ phiếu, tức chiếm đến 13% số cổ phiếu lưu hành.

- Top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn tác động mạnh lên VN-Index bao gồm GAS, VCB, HAG, STB, MSN, MBB, PPC, PVD, EIB kéo chỉ số này giảm 0.43%. Ở chiều ngược lại, VNM, KDC, CTG, HPG, VHC, BMP, MWG kéo VN-Index tăng gần 0.46%. Trên HNX, VCG, SHB, SCR, DGC, PVX, KLF, HUT, KLS, BCC, VCS kéo HNX-Index giảm tới gần 0.68% trong khi một mình PVI kéo chỉ số này tăng 0.28%.

- Tâm điểm thị trường hôm nay tập trung ở nhóm cổ phiếu đầu cơ khi áp lực xả hàng ở nhóm này tăng mạnh trong phiên chiều, trong bối cảnh không có thông tin chính thức nào được công bố và thị trường chịu ảnh hưởng của những thông tin bên lề. Khởi đầu từ SCR khi cổ phiếu này liên tục bị “đạp sàn“ với dư bán lớn tại giá sàn, “hiệu ứng SCR“ dần lan rộng sang nhóm Mid Cap và đầu cơ với KSH, KSA, CMX, HQC, SBT, KSA… chứng kiến nhiều thời điểm giá chạy gần về mức thấp nhất. Chính điều này đã kích thích lực cầu bắt đáy tham gia mạnh mẽ vào thị trường khiến thanh khoản chuyển biến rất tích cực.

- Thanh khoản bất ngờ gia tăng đột biến khi khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng mạnh 49.80% đạt 138.6 triệu đơn vị; trong khi trên HNX tăng tới 75.22% khớp 78.5 triệu đơn vị. Giao dịch thỏa thuận trên HOSE vẫn được duy trì ở mức cao, đạt 18.8 triệu đơn vị khớp lệnh; trong đó, EIB tiếp tục được trao tay với hơn 5.3 triệu cổ phiếu, HQC cũng nổi bật khi có thỏa thuận 7.5 triệu đơn vị.

- Khối ngoại trở lại bán ròng trong phiên hôm nay. Cụ thể, họ bán ròng trên HOSE với giá trị 28.0 tỷ đồng, còn trên HNX, giá trị mua ròng là không đáng kể. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh ở KDC (82.0 tỷ đồng), HPG (16.7 tỷ đồng), FLC (4.8 tỷ đồng)... và mua ròng mạnh nhất ở CTG (9.9 tỷ), GAS (9.1 tỷ đồng), MWG (7.7 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán ròng chủ yếu ở AAA (3.33 tỷ đồng), SHB (1.7 tỷ đồng) và mua ròng ở SCR (2.9 tỷ đồng), NTP (1.3 tỷ đồng).

- Giao dịch tiêu cực ở nhóm cổ phiếu đầu cơ kéo theo đà bán tháo trên diện rộng, tác động mạnh lên các chỉ số thị trường. Điểm tích cực là lực cầu bắt đáy hoạt động khá mạnh mẽ khiến thanh khoản trên cả hai sàn tăng đột biến, đạt mức ấn tượng nhất kể từ đầu năm tới nay.

- Với diễn biến này, các chỉ số có thể có một vài phiên hồi phục kỹ thuật, nhưng giao dịch khó chịu có lẽ sẽ chưa chấm dứt trước khi những thông tin chính thức được công bố. Hoạt động giao dịch trong phiên đang được giới đầu tư tận dụng triệt để nhằm tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Điều chỉnh nhẹ nhưng chưa nguy hiểm. VN-Index đã có phiên điều chỉnh nhẹ và vẫn chưa thể vượt qua vùng kháng cự mạnh. Đây là phiên thứ 3 chỉ số này tích lũy bên dưới đường SMA100 và SMA200. Khoản trống (Gap) ở vùng 574.5 – 578 vẫn cho thấy lực hỗ trợ tốt cho VN-Index.

Bollinger Bands tiếp tục nén mạnh trở lại, là tín hiệu cho thấy vẫn chưa quá lo ngại về khả năng biến động mạnh của VN-Index. Trong trường hợp tiếp tục điều chỉnh, vùng 569 – 572 điểm (trùng với đường SMA300) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho VN-Index.

Thanh khoản tăng mạnh gần 50% trong phiên thị trường có phần hoảng loạn bởi các thông tin không chính thống được lan truyền trên thị trường. Thanh khoản cao gấp 1.4 lần mức bình quân của 20 phiên giao dịch gần nhất. Diễn biến trong phiên cho thấy thanh khoản có xu hướng gia tăng mạnh trong những nhịp giảm sâu của thị trường. Điều này cho thấy lực cầu giá thấp vẫn hiện diện. Do đó, rủi ro thị trường vẫn chưa phải quá lớn như khi xuất hiện các dấu hiệu của hoạt động phân phối.

HNX-Index - Stochastic Oscillator phát tín hiệu bán. HNX-Index cũng có diễn biến tương tự như VN-Index và chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự tương ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% tại vùng 86.5 – 87.5 điểm.

HNX-Index xuất hiện mẫu hình gần như là Evening Star. Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator cũng phát tín hiệu bán và đường -DI cũng đã vượt lên trở lại đường +DI. Các diễn biến này đã gia tăng khả năng HNX-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Tuy nhiên, đường middle của Bollinger Bands và cận dưới của kênh xu hướng (Raff Regression Channel) tăng ngắn hạn, cũng như ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% ở vùng 85-86 điểm vẫn có lực hỗ trợ và HNX-Index đã bật tăng trở lại khá tốt từ các ngưỡng hỗ trợ này. Do đó, vẫn có thể kỳ vọng chỉ số này có khả năng trụ vững tại các ngưỡng hỗ trợ trên khi mà diễn biến thanh khoản vẫn cho thấy sự hiện diện của lực cầu giá thấp trên thị trường.

Trong trường hợp tiếp tục điều chỉnh, vùng 83.5 điểm, tương ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% sẽ có lực hỗ trợ mạnh hơn cho HNX-Index.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN gia tăng mạnh lên mức 1.40, cho thấy ưu thế của bên bán đã hoàn toàn áp đảo. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng tăng mạnh lên mức 0.79, cho thấy xu thế chiếm ưu thế của bên mua trong những phiên gần đây có khả năng mất đi.

Trái ngược hẳn với diễn biến của 3 phiên tăng điểm gần đây, mức độ tham gia của nhà đầu tư lớn đã tăng mạnh trong phiên thị trường có nhiều hoảng loạn. VS-LBR đã tăng mạnh từ mức 0.51 lên 0.71. Nhà đầu tư lớn tham gia mạnh hơn được kỳ vọng sẽ là yếu tố có thể nâng đỡ cho thị trường tránh khỏi những nhịp giảm sâu.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Mức độ tham gia của dòng tiền thông minh vẫn không hề suy giảm trong phiên thị trường rung lắc mạnh. VS-NVI VN đạt mức 72.04 và đã duy trì liên tục ở mức cao này trong 4 phiên giao dịch gần đây.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại đã quay trở lại bán ròng sau hai phiên duy trì mua ròng. Do đó, kỳ vọng tích cực về động thái của của khối ngoại cũng tạm thời mất đi. Đường EMA 5 ngày của chỉ số NetValForVN đã cắt xuống trở lại đường EMA 20 ngày.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 27.01.2015

Phòng Nghiên cứu Vietstock



MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (37)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chứng khoán Tuần 25-29/03/2024: VN-Index chững lại đà tăng

VN-Index giảm điểm và gặp khó khăn khi test lại đỉnh cũ tháng 8/2022 (tương đương vùng 1,285-1,295 điểm). Dự kiến trong các phiên tới, chỉ số có thể xảy ra các đợt...

Nhịp đập Thị trường 29/03: Hồi xong lại đuối, VN-Index mất hơn 6 điểm

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6.09 điểm (0.47%), về mức 1,284.09 điểm; HNX-Index giảm 1.33 điểm (0.55%), về mức 242.58 điểm. Độ rộng toàn thị trường...

Thị trường chứng quyền 29/03/2024: Liên tục biến động khó lường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/03/2024, toàn thị trường có 86 mã tăng, 53 mã giảm và 28 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 29/03/2024: Tâm lý lạc quan vẫn hiện hữu

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 28/03/2024. VN30-Index bật tăng đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Rising Window kèm theo khối...

Vietstock Daily 29/03/2024: Có thể xảy ra rung lắc ngắn hạn

VN-Index tăng điểm và test lại đỉnh cũ tháng 8/2022 (tương đương vùng 1,285-1,295 điểm). Dự kiến trong các phiên tới, chỉ số có thể xảy ra các đợt rung lắc mạnh...

Nhịp đập Thị trường 28/03: Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng 13 phiên liên tiếp

Chốt phiên 28/03, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1,000 tỷ đồng, đưa số phiên bán ròng lên 13 phiên liên tiếp với tổng giá trị hơn 9.6 ngàn tỷ đồng. Nhóm này bán mạnh...

Thị trường chứng quyền 28/03/2024: Tốt xấu đan xen

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03/2024, toàn thị trường có 46 mã tăng, 85 mã giảm và 36 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 28/03/2024: Tín hiệu lạc quan dần xuất hiện

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/03/2024. VN30-Index tăng điểm nhẹ đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Doji với bóng nến dưới...

Vietstock Daily 28/03/2024: Duy trì thế trận giằng co

VN-Index tăng nhẹ kèm theo xuất hiện mẫu hình nến gần giống Spinning Top cho thấy tình trạng giằng co đang hiện diện. Bên cạnh đó, khối ngoại bán ròng gần 2 ngàn tỷ...

Nhịp đập Thị trường 27/03: Tiền về, VN-Index hồi trong phiên chiều

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0.88 điểm (0.07%), lên mức 1,283.09 điểm; HNX-Index tăng 0.82 điểm (0.34%), lên mức 242.85 điểm. Độ rộng toàn thị trường...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98