Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 06/01

05/01/2015 18:33

05-01-2015 18:33:43+07:00

Giao dịch tiêu cực ở nhóm cổ phiếu họ Dầu khí là nguyên nhân chính khiến các chỉ số thị trường đảo chiều giảm điểm khi kết thúc phiên giao dịch đầu năm. Tuy nhiên, điểm tích cực là dòng tiền đầu cơ vẫn đang hoạt động mạnh, trong khi đà mua ròng của khối ngoại vẫn được duy trì sang phiên thứ 9 liên tiếp.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06.01.2015

- Các chỉ số thị trường bất ngờ quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch đầu năm. Theo đó, VN-Index giảm 0.22% xuống 544.45 điểm và HNX-Index giảm 0.29% xuống 82.74 điểm. VS-Mid Cap giảm mạnh nhất với 0.16%, tiếp theo là VS-Micro Cap giảm 0.07%, VS-Large Cap giảm 0.06% và VS-Small Cap giảm nhẹ 0.01%.

- Số ngành giảm điểm chiếm phần lớn với 17/23 nhóm ngành. Trong đó, nhóm Vận tải – Kho bãi giảm mạnh nhất với (-1.81%), tiếp theo là Khai khoáng (-1.80%), Dược phẩm (-1.74%), Nông – Lâm – Ngư (-1.73%)… Ở chiều ngược lại, nhóm Bảo hiểm tăng mạnh 3.12% chủ yếu nhờ giao dịch tích cực của BVH, Thiết bị điện – Đ.tử VT tăng 1.66%, SX Tôn thép tăng 0.94%... Các nhóm ngành nóng đều giảm điểm trong phiên hôm nay, cụ thể nhóm Chứng khoán giảm (-0.83%), Bất động sản (-0.12%), Ngân hàng (-0.06%), Xây dựng (-0.01%).

- Dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh khiến giao dịch thị trường trong phiên sáng diễn ra khá tích cực. Mặc dù vậy, trước mức sinh lời hấp dẫn có được trong các phiên gần đây thì giới đầu tư đã bắt đầu đẩy mạnh hoạt động chốt lời về cuối phiên. Đích nhắm là các cổ phiếu đầu cơ đang có giao dịch rất sôi động.

- Tuy vậy, đà giảm của thị trường chịu ảnh hưởng chủ yếu từ nhóm các cổ phiếu Dầu khí khi nhóm này bắt đầu giao dịch tiêu cực trở lại. Giá dầu thế giới tiếp tục là yếu tố kìm hãm phần lớn cổ phiếu họ Dầu khí. Chỉ tính riêng đà giảm ở GAS và PVD đã kéo chỉ số VN-Index giảm 0.41%, cao hơn mức giảm của chỉ số này.

- Bên cạnh GAS và PVD thì chỉ số VN-Index còn chịu tác động tiêu cực từ STB, VIC, SSI, KBC… Ở chiều ngược lại, BVH, BID, VNM, MSN, PPC, KDC, DPM tăng nhẹ và hỗ trợ thị trường khi giúp VN-Index tăng 0.3%. Trên HNX, tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có phần mạnh hơn khi Top 10 cổ phiếu với PVS, VNR, VCG, ACB, PVB, PVC, PSD đã kéo HNX-Index giảm mạnh hơn 0.8%.

- Mặc dù áp lực chốt lời gia tăng nhưng dòng tiền đầu cơ hôm nay vẫn duy trì hoạt động tích cực. Các cổ phiếu như OGC, HAR, FLC, VHG, ASM, KSA, GTN, PVX, FIT, ITQ, HNM… vẫn giữ được đà tăng điểm ấn tượng. Nổi bật nhất là PVX khi cổ phiếu này tăng trần với hơn 8 triệu đơn vị được khớp.

- Thanh khoản giảm trở lại trên cả hai sàn khi kết thúc phiên. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 13.62% đạt 91.82 triệu đơn vị, trong khi đó trên HNX, khối lượng khớp lệnh giảm mạnh 32.73% chỉ còn 42.90 triệu đơn vị.

- Đà mua ròng của khối ngoại vẫn được duy trì trên cả 2 sàn, trên HOSE với giá trị 14.79 tỷ đồng và trên HNX đạt 6.28 tỷ đồng. Trên HOSE, họ mua ròng nhiều nhất ở MSN (9.04 tỷ đồng), GAS (6.51 tỷ đồng), KBC (4.97 tỷ đồng), HAG (4.62 tỷ đồng)... và bán ròng mạnh nhất ở KDC (21.37 tỷ). Trên HNX, họ tiếp tục mua ròng mạnh nhất ở SHB (4.17 tỷ đồng ), PVS (2.32 tỷ đồng) và bán ròng tại LAS (2.19 tỷ đồng).

- Giao dịch tiêu cực ở nhóm cổ phiếu họ Dầu khí là nguyên nhân chính khiến các chỉ số thị trường đảo chiều giảm điểm khi kết thúc phiên giao dịch đầu năm. Tuy nhiên, điểm tích cực là dòng tiền đầu cơ vẫn đang hoạt động mạnh, trong khi đà mua ròng của khối ngoại vẫn được duy trì sang phiên thứ 9 liên tiếp.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Inverted Hammer xuất hiện. VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu năm 05/01/2015. Sự xuất hiện của mẫu hình nến Inverted Hammer cho thấy nguy cơ sụt giảm đang tăng lên.

Khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ và ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 98 triệu đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng khi mà các ngưỡng kháng cự chuẩn bị được test lại.

MACD liên tục tăng và hai đường +DI, -DI đang thu hẹp khoảng cách với tốc độ khá nhanh nên khả năng cho tín hiệu mua đang tăng lên.

VN-Index đang đến gần SMA300 (vùng 565 – 570 điểm). Đây được đánh giá là ngưỡng khá mạnh trong ngắn hạn cũng như dài hạn nên nhiều khả năng VN-Index sẽ giằng co mạnh tại đây. Nếu có sụt giảm mạnh thì vùng đáy cũ tháng 05/2014 (tương đương vùng 510 – 525 điểm) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ.

HNX-Index – Đang test đường middle của Bollinger Bands. Khối lượng giao dịch ngày 05/01/2015 giảm khá mạnh cho thấy sự thận trọng đang quay trở lại trên HNX.

Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn đang trong quá trình hình thành phân kỳ giá lên với HNX-Index khi đang tạo đáy mới cao hơn đáy cũ trước đó. Tuy nhiên, đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 82.5 – 83 điểm) vẫn chưa bị phá vỡ nên rủi ro giảm điểm mạnh khá cao. Ngưỡng này sẽ tiếp tục đóng vai trò kháng cự chính trong ngắn hạn.

Vùng 77 – 81 điểm là đáy cũ của tháng 07/2014 và sẽ là ngưỡng hỗ trợ nếu HNX-Index điều chỉnh trong thời gian tới.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm xuống mức thấp trong phiên giao dịch ngày 05/01/2015 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 1.08 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.87 trong phiên giao dịch ngày 05/01/2015 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trở lại trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Tại phiên ngày 05/01/2015, VS-NVI VN lần đầu tiên rơi xuống dưới EMA 5 ngày trong vòng 2 tháng qua. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Nếu trong vài phiên tới VS-NVI VN cũng rơi xuống dưới EMA 20 ngày thì nguy cơ giảm sâu sẽ tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch ngày 05/01/2015 (dữ liệu khớp lệnh, không tính thỏa thuận) và là phiên mua ròng thứ 9 liên tiếp. Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã vượt lên trên đường 0 nên rủi ro giảm bớt.