ĐHĐCĐ ASM: Tăng vốn lên hơn 3,300 tỷ và phát hành 1,000 tỷ trái phiếu

29/03/2015 23:29

29-03-2015 23:29:17+07:00

“Lượng dự án của chúng ta thì nhiều, chúng ta phải phấn đấu để nâng vốn chủ sở hữu lên. Nếu muốn các nhà tài chính tài trợ nhiều cho chúng ta thì vốn chủ sở hữu cũng phải tăng lên. Chứ anh có 1 đồng mà anh đòi đi vay 10 đồng sao được".

Trên đây là ý kiến của ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT ASM về vấn đề tăng vốn trước ĐHĐCĐ thường niên 2015 vào sáng ngày 29/03.

Chủ tịch Lê Thanh Thuấn cho biết, mới đây ASM đã đàm phán với một đối tác tài chính của Mỹ về việc họ sẽ cam kết đầu tư khoảng 1,000 tỷ đồng vào công ty.

Bành trướng bất động sản

Cụ thể, Đại hội của CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) đã thông qua phương án phát hành gần 223 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 3,300 tỷ đồng. Việc phát hành sẽ chia làm 2 đợt trong quý 2 và quý 4/2015. Bên cạnh phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá còn có chi trả cổ tức 5%.

Tổng số tiền thu về dự kiến sẽ là 2,226 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào các dự án bất động sản với hơn ngàn tỷ, tập trung vào 3 khu đô thị, bệnh viện quốc tế Sao Mai và đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn.

Song hành với phát hành cổ phiếu, Đại hội cũng đã thông qua việc phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi trong năm 2015, lãi suất thả nổi và cố định theo điều kiện thị trường, kỳ hạn từ 5-7 năm, lãi sẽ được trả định kỳ 6 tháng/lần.

Kế hoạch đầu tư vào 9 dự án của ASM

Thủy sản dần mất vị thế trong cơ cấu doanh thu

Năm 2015, ASM đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1,360 tỷ đồng, lãi sau thuế 134 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 51% so với kết quả 2014; cổ tức dự kiến từ 5-10%, tuy nhiên thực hiện bằng tiền mặt hay cổ phiếu vẫn chưa xác định.

Đặc biệt, ASM đặt doanh thu từ kinh doanh thủy sản chỉ còn 14 triệu USD, chưa được phân nửa thực hiện năm 2014. Ban chủ tọa cho biết do mức sinh lời từ kinh doanh thủy sản thấp hơn so với mảng bất động sản, ASM sẽ dần chuyển hoạt động này cho công ty con. Công ty sẽ hỗ trợ CTCP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (HOSE: IDI) đầu tư nhà máy chế biến thủy sản để hoàn thành quy trình khép kín. Đại hội lần này đã thông qua việc ASM nâng sở hữu IDI từ 23% lên 51% trong năm 2015.

Cơ cấu doanh thu của ASM trong năm 2015 (Đvt: tỷ đồng)

Doanh thu thủy sản được quy đổi từ 14 triệu USD sang VNĐ trên tỷ giá VNĐ/USD tạm lấy là 21,430 đồng.

Còn doanh thu kinh doanh thương mại thức ăn thủy sản đạt 700 tỷ đồng.

Mảng bất động sản được ASM đặt kế hoạch doanh thu khoảng 300 tỷ đồng. Trong đó, dù chưa hết quý 1/2015 nhưng ASM đã có được 170 tỷ đồng doanh thu, bao gồm 100 tỷ đồng từ hợp đồng mua nhà đất và 70 tỷ đồng đặt cọc.

Hoạt động xây dựng sẽ chỉ nhận thầu các công trình thanh toán vốn nhanh, kế hoạch doanh thu 50 tỷ đồng. Dịch vụ cho thuê văn phòng, khu cư xá Sao Mai, resort Sao Mai Bà Rịa Vũng Tàu doanh thu khoảng 10 tỷ đồng.

Lãi 89 tỷ đồng trong năm 2014, cổ tức 5% bằng cổ phiếu

Năm 2014, ASM đạt doanh thu 1,199 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 89 tỷ đồng, gấp 3.5 lần năm 2013 và vượt 70% kế hoạch đề ra. Cổ tức đã thực hiện bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%.

Trong đó, xuất khẩu thủy sản năm 2014 đạt giá trị doanh số 33.7 triệu USD tuy nhiên còn gặp khó khăn trong tự chủ nguyên liệu và tìm thị trường tiêu thụ, kênh phân phối.

Hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm đạt doanh thu 239 tỷ đồng, lợi nhuận gộp gần 138 tỷ đồng. Bán đất nền tại 10 dự án đạt khoảng 480,000 m², tương ứng 57%. Với đất thành phẩm không phải đất nền đã hình thành khoảng 60,142 m² nhưng đến nay vẫn chưa có khách hàng để nhận chuyển nhượng, ASM đã sử dụng khoảng 6,487 m² để xây dựng theo quy hoạch.

Tính đến cuối năm 2014, tồn kho bất động sản của ASM còn hơn 737 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm.

Cũng trong năm này, ASM đã phát hành 50 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1,072 tỷ đồng. Số tiền này được sử hết cho việc bổ sung vốn dự án Bình Khánh 5 (đã san lấp mặt bằng và làm đường), dự án Tân Hiệp (xong 40% của giai đoạn 2) và cơ cấu nợ ngân hàng. Kế hoạch phát hành hơn 300 tỷ đồng trái phiếu của năm 2014 tới nay vẫn đang hoàn hiện hồ sơ để trình Ngân hàng BIDV - CN Kiên Giang, ông Trương Vĩnh Thành cho biết.

Quá trình tăng vốn điều lệ của ASM từ 2007-2015 (Đvt: tỷ đồng)

Xuất hiện 3 thành viên mới trong HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội kết thúc với tất cả các tờ trình đều được thông qua. Trong nhiệm kỳ mới (2015-2020), HĐQT ASM sẽ có 9 thành viên và Ban kiểm soát là 3 thành viên.

HĐQT gồm: