Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 01/04

31/03/2015 18:14

31-03-2015 18:14:36+07:00

Thị trường hồi lại nhưng thanh khoản trên hai sàn chỉ ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư tiếp tục trong trạng thái thận trọng. Giới đầu tư vẫn đang thận trọng trong việc mở rộng giao dịch vì động lực để thị trường tăng trưởng khá yếu.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01.04.2015

- Thị trường bắt đầu phục hồi sau quãng thời gian giảm điểm kéo dài. Theo đó, VN-Index tăng mạnh gần 6 điểm tương đương với 1.09% và đạt mức 551.13 điểm. HNX-Index cũng khá tích cực khi tăng 0.69 điểm tương ứng 0.84% lên 82.27 điểm. Các nhóm VS-Market Cap đều mang sắc xanh với VS-Large Cap tăng mạnh nhất (1.13%), kế tiếp là VS-Mid Cap (0.7%), VS-Small Cap (0.66%) và VS-Micro Cap (0.61%).

- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 20/23 nhóm ngành. Trong đó, nhóm Bảo hiểm tăng mạnh nhất với 3.07%, kế tiếp là CNTT – Truyền thông (2.4%) và Vận tải – Kho bãi (1.97%). Trong bối cảnh chung, nhóm cổ phiếu nóng cũng tăng đồng loạt với Khai khoáng tăng mạnh nhất (1.95%), tiếp đến là Bất động sản (0.87%), Chứng khoán (1.33%) và Xây dựng (0.81%).

- Đà tăng điểm mạnh mẽ ở các cổ phiếu có vốn hóa lớn như GAS, VIC, BID, VNM, BVH, EIB… là nhân tố chính giúp thị trường khởi sắc khi nhóm cổ phiếu này đóng góp 0.79% vào mức tăng của VN-Index. Trong đó, với mức tăng 3.13%, GAS trở thành cổ phiếu dẫn đầu nhóm kéo chỉ số thị trường phục hồi. Trước đó, GAS đăng ký mua cổ phiếu quỹ cho đến hết phiên hôm nay.

- Các nhóm cổ phiếu được chú ý gần đây là Ngân hàng và Dầu khí đồng loạt giao dịch khởi sắc trở lại. Các cổ phiếu nổi bật ở nhóm ngành Ngân hàng như CTG, MBB, EIB, BID,…kết phiên trong sắc xanh. Sắc xanh cũng bao trùm ở hầu hết các cổ phiếu trong nhóm Dầu khí như PVD, PVS, PVC, PVT, PVB, PXS,…. trong đó, PVD có giao dịch sôi động với 9.6 triệu đơn vị khớp lệnh.

- FLC, HAI, OGC, ITA, DCM,…là những cổ phiếu thu hút mạnh dòng tiền trên sàn HOSE; với FLC dẫn đầu với hơn 15 triệu đơn vị khớp lệnh. Trên HNX, những cổ phiếu có giao dịch nhiều nhất là KLF, FIT, VIX, SHS, PVX….; và KLF là mã khớp lệnh lớn nhất với hơn 4 triệu đơn vị khớp lệnh.

- Tuy thị trường tăng điểm nhưng đáng chú ý là thanh khoản sụt giảm trở lại so với phiên ngày hôm qua. Theo đó, thanh khoản trên HOSE giảm 23% xuống còn 83.6 triệu đơn vị khớp lệnh; trên HNX, thanh khoản cũng chỉ đạt 38.1 triệu đơn vị khớp lệnh, giảm 9%. Như vậy, có thể thấy tâm lý giới đầu tư nhìn chung vẫn đang thận trọng dù thị trường có phiên hồi lại.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE với 6.7 tỷ đồng nhưng lại mua ròng về mặt khối lượng với gần 1.45 triệu đơn vị, chứng tỏ nhóm này bán ròng chủ yếu ở nhóm VS-Large Cap. Trên HNX, họ mua ròng 8.14 tỷ đồng tương ứng 0.7 triệu đơn vị khớp lệnh. Top 3 cổ phiếu được mua ròng trên HOSE là BID với 9.7 tỷ đồng, kế tiếp là KBC (7.2 tỷ đồng), MSN (5.8 tỷ đồng),…; ở chiều ngược lại, GAS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 26.6 tỷ đồng, kế tiếp là HPG (15.3 tỷ đồng), VIC (7.5 tỷ đồng). Còn trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở SHB với 3.3 tỷ đồng, VCG (2.6 tỷ đồng), PVS (0.7 tỷ đồng),… LAS là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất trên HNX với chỉ 0.5 tỷ đồng.

- Ảnh hưởng tiêu cực từ khối ngoại giảm bớt cùng với dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực hơn đã giúp sắc xanh trở lại thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản trên hai sàn chỉ ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư tiếp tục trong trạng thái thận trọng. Giới đầu tư vẫn đang thận trọng trong việc mở rộng giao dịch vì động lực để thị trường tăng trưởng khá yếu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Xuất hiện Bullish Belt-Hold. Phiên giao dịch ngày 31/03/2014, VN-Index xuất hiện nến đảo chiều Bullish Belt-Hold sau một giai đoạn giảm nhiều ngày liên tiếp. Các chỉ báo Stochastic và RSI đều đang ở vùng quá bán (oversold) nên khả năng hồi phục trong ngắn hạn của VN-Index là khá cao.

Tuy vậy, xu hướng giảm dài hạn vẫn còn nếu giá vẫn tiếp tục ở dưới các đường trung bình SMA 50, SMA100, SMA200. Nhiều khả năng VN-Index sẽ test lại vùng 555 - 560 điểm. Vùng này là đáy cũ của tháng 02/2015 và đã bị phá vỡ nên sẽ trở thành kháng cự trong những phiên tới.

HNX-Index – Lo ngại Leading Diagonal. Phiên giao dịch 31/3/2015, HNX-Index cũng xuất hiện mẫu hình nến Bullish Belt-Hold như VN-Index. Đồng thời, chỉ báo Stochastic đang ở vùng quá bán và chuẩn bị cho mua trở lại cho thấy khả năng hồi phục của HNX-Index trong ngắn hạn là khá lớn.

Tuy vậy, với việc xuất hiện mẫu hình khá giống Leading Diagonal bắt đầu từ 09/10/2014 cho tới 30/12/2014, người viết thiên về xu hướng giảm cho HNX-Index. Nếu HNX-Index không phá vỡ được vùng 82.5 – 83 điểm thì mẫu hình Double Top sẽ hình thành và mục tiêu giá sẽ xuống đến vùng 78 – 79.5 điểm. Khi đó, sẽ là tín hiệu xác nhận sóng 3/C đã bắt đầu.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm khá mạnh trong ngày giao dịch 31/03/2015 và đạt mức 0.36 cho thấy bên mua đang chiếm lại ưu thế trong ngắn hạn. Tuy có giảm mạnh nhưng đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn duy trì trên mức 1.2 cho thấy bên bán vẫn còn khả năng chiếm ưu thế trong thời gian tới.

Trong phiên 31/03/2015, VS-LBR VN tăng mạnh và hiện đạt 0.77 cho thấy sự tham gia trở lại của các nhà đầu tư lớn. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng đã đi lên nhẹ và hiện đạt 0.7.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 31/03/2015 đã tăng trở lại và hiện đang ở trên đường EMA 5 và EMA 20 ngày cho thấy dòng tiền thông minh đã tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại trong phiên giao dịch 31/03/2015 đã mua ròng rất nhẹ (chỉ tính dữ liệu khớp lệnh). Động thái này cho thấy khả năng hồi phục của thị trường trong ngắn hạn đang được cải thiện.