Vietstock Daily 21/04: Áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng!

20/04/2015 18:43

20-04-2015 18:43:01+07:00

Áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số thị trường giảm điểm và tâm lý thận trọng bao trùm khi thanh khoản sụt giảm so với các phiên trước. Lực cầu gia tăng ở cuối phiên và khối ngoại tiếp tục mua ròng sẽ là những tín hiệu tích cực hỗ trợ trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21.04.2015

- Các chỉ số thị trường đều giảm điểm sau phiên giao dịch đầu tuần, theo đó VN-Index giảm 3.28 điểm tương ứng 0.58% xuống 565.04 điểm; còn HNX giảm nhẹ 0.32 điểm tương ứng 0.38% xuống 83.29 điểm. Các nhóm Market Cap cũng đồng loạt giảm điểm với VS-Mid Cap giảm mạnh nhất (0.76%), kế tiếp là VS-Small Cap (0.49%), VS-Micro Cap (0.39%) và VS-Large Cap (0.38%).

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với tỷ lệ 20/23 nhóm ngành. Theo đó, giảm mạnh nhất là Thương mại với 1.71%, tiếp theo là Nông – Lâm – Ngư (1.29%), Chứng khoán (1.09%), CNTT – Truyền Thông (0.96%). Ba nhóm duy nhất tăng điểm là SX Cao su (0.48%), Khai khoáng (0.41%) và Vận tải – Kho bãi (0.06%). Nhóm ngành nóng cũng chìm trong sắc đỏ với Bất động sản giảm 0.79%, Ngân hàng giảm 0.61% và Xây dựng giảm 0.53%.

- Áp lực chốt lời tiếp tục diễn ra ở nhóm Large Cap góp phần khiến thị trường đi xuống. Các mã GAS, VIC, VCB, BID, HAG đều đỏ điểm vào cuối phiên. Trong đó, GAS dẫn đầu nhóm cổ phiếu làm giảm VN-Index với mức giảm 0.19%. Việc bị khối ngoại bán ròng mạnh là nguyên nhân khiến GAS đỏ điểm. Một số cổ phiếu lớn giữ được sắc xanh là MSN, PVD, EIB đã giúp thu hẹp đà giảm của thị trường. Đáng chú ý, EIB có giao dịch thỏa thuận với 25.6 triệu được trao tay, tương ứng giá trị 340.7 tỷ đồng trong bối cảnh ngân hàng này vừa thông báo hoãn tổ chức đại hội cổ đông.

- Mặc dù được khối ngoại mua ròng nhưng lệnh bán chốt lời gia tăng khiến các cổ phiếu Ngân hàng giảm điểm. Cụ thể, các cổ phiếu lớn của nhóm này gồm BID, VCB, ACB, STB, MBB đều kết phiên trong sắc đỏ. Nhóm Bất động sản và Chứng khoán không có nhiều biến động khi các đa số các mã trong hai nhóm này đều dao động quanh mốc tham chiếu.

- Nhóm Dầu khí có sự phân hóa khi PXL, PXT, PVT suy giảm. Ngược lại, sắc xanh vẫn được duy trì ở các mã PVD, PVC, PVS, PXS; sắc xanh ở các mã này góp phần giảm bớt xu hướng tiêu cực của thị trường trong phiên hôm nay.

- Các cổ phiếu đầu cơ tiếp tục hút mạnh dòng tiền như HHS, FIT, FLC, HQC, OGC, ITA, ITQ, KLF. Tuy nhiên, hầu hết các mã này đều giảm điểm và chìm trong sắc đỏ.

- Thanh khoản phiên đầu tuần giảm mạnh khi khối lượng giao dịch trên HOSE chỉ đạt 65 triệu đơn vị, giảm 37.89% so với phiên cuối tuần trước. Trên HNX, thanh khoản cũng giảm 35.58% và đạt 31.53 triệu đơn vị khớp lệnh.

- Khối ngoại tiếp tục mua ròng khá mạnh trên HOSE với 130.6 tỷ đồng. Trên HNX, họ cũng mua ròng 79 tỷ đồng. HHS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trên HOSE với 50.8 tỷ đồng, kế tiếp là VIC (27.2 tỷ đồng), CTG (20.1 tỷ đồng). Ngoài ra, họ cũng tiếp tục gom mạnh các cổ phiếu Ngân hàng VCB (10.9 tỷ đồng), BID (5.8 tỷ đồng), STB (3.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất ở GAS (13.6 tỷ đồng), HAG (6.6 tỷ đồng), IJC (3.3 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng ở PVS (8.6 tỷ đồng), SHB (2.6 tỷ đồng), VCG (1.7 tỷ đồng), VE9 (1.1 tỷ đồng). DBC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên HNX với 5.6 tỷ đồng, kế tiếp là các mã LAS, VNT, ARM với giá trị không đáng kể.

- Áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số thị trường giảm điểm và tâm lý thận trọng bao trùm khi thanh khoản sụt giảm so với các phiên trước. Lực cầu gia tăng ở cuối phiên và khối ngoại tiếp tục mua ròng sẽ là những tín hiệu tích cực hỗ trợ trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Directional Movement System có thể cho bán trở lại. Trong phiên giao dịch ngày 20/4/2015, VN-Index không vượt được đường kháng cự SMA50. Đồng thời, Rising Window (vùng 565-568 điểm) đã bị lấp đầy. Điều này cho thấy nguy cơ giảm mạnh đang tăng lên.

Ngoài ra, chỉ báo ADX của Directional Movvement System duy trì trên 25 và hai đường +DI, -DI có thể cho bán trở lại cho thấy rủi ro vẫn còn.

Thanh khoản cũng sụt giảm và rơi xuống dưới trung bình 20 phiên nên dự kiến VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong các phiên tới.

HNX-Index – Duy trì trên đường middle của Bollinger Bands. Trong phiên ngày 20/04/2015, khối lượng khớp lệnh rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 35 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu duy trì mức yếu trên sàn HNX.

Hiện tại, HNX-Index đang ở dưới mức 50% của Fibonacci Retracement (vùng 83.8-84 điểm) nên sẽ gặp kháng cự mạnh tại đây.

Vùng 82.3 – 83 điểm (middle của Bollinger Bands) sẽ đóng vai trò hỗ trợ nên rủi ro giảm sâu không quá cao trong ngắn hạn. Dự kiến HNX-Index sẽ tiếp tục đi ngang và giằng co trong những phiên tới.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN tăng đột biến lên mức cao trong phiên giao dịch ngày 20/04/2015 cho thấy bên bán đã áp đảo trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN do đó đã quay đầu đi lên vùng cung cầu cân bằng.

VS-LBR VN tiếp tục giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn đã không tham gia thị trường trong phiên giao dịch 20/04/2015. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư lớn và gia tăng rủi ro cho thị trường.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên 20/04/2015 tiếp tục đi xuống và nới rộng khoảng cách với 2 đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục bị rút ra khỏi thị trường. Điều này cho thấy sự thận trọng đang gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 20/04/2015, chỉ số NetValForVN đi xuống mạnh vẫn ở trên mức 0. Điều này góp phần đem lại sự lạc quan cho giới đầu tư cũng như giảm bớt rủi ro cho thị trường.