Vietstock Daily 24/4: Giới đầu tư thận trọng chờ đợi KQKD quý 1

23/04/2015 18:42

23-04-2015 18:42:30+07:00

Thanh khoản sụt giảm cho thấy giới đầu tư ở cả chiều bán và mua đang thận trong hơn. Việc KQKD quý 1 chưa lộ diện nhiều có thể là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư hạn chế giao dịch. Đà mua ròng tích cực ở khối ngoại đang đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tâm lý thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24.04.2015

- Áp lực bán gia tăng khiến các chỉ số đồng loạt giảm điểm. Cụ thể, VN-Index giảm 0.22% đứng tại 561.25 điểm; HNX-Index giảm 0.30% xuống 82.65 điểm. VS-Mid Cap dẫn đầu đà giảm với 0.67%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 0.63%, VS-Micro Cap giảm 0.61% và VS-Large Cap giảm điểm ít nhất với 0.08%.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với tỷ lệ 17/23 nhóm ngành. Theo đó, giảm mạnh nhất SX Vật liệu Xây dựng với 1.58%, tiếp theo là DV Chuyên môn - KHCN (1.54%), SX Hàng gia dụng (1.42%). Ở chiều ngược lại, Dược phẩm là nhóm tăng điểm mạnh nhất với 1.19%, tiếp theo là Bảo hiểm (0.66%), Thực phẩm – Đồ uống (0.0.29%). Nhóm ngành nóng đồng loạt giảm điểm với Khai khoáng, Bất động sản, Chứng khoán và Xây dựng giảm lần lượt 0.39%, 0.45%, 0.49% và 1.28%.

- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục có sự phân hoá. Trong đó, VIC, BVH, FPT, PVD, CTG… là dẫn đầu nhóm cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường. Tuy nhiên, tác động tích cực này cũng không thể giúp thị trường giữ được sắc xanh khi các cổ phiếu lớn khác như GAS, STB, CII, HPG … giảm điểm mạnh.

- Giao dịch diễn ra giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch, áp lực bán gia tăng mạnh về phía cuối phiên đã khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường. Đáng chú ý, việc các cổ phiếu có giao dịch tích cực trong phiên hôm qua như CII, NBB, DLG… đồng loạt bị tháo hàng đã phần nào tác động lên tâm lý của giới đầu tư.

- CII, FLC, HHS, DLG, HAI, KLF, FIT, PVS, HUT, CEO … là những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên hai sàn. Tuy nhiên, diễn biến ở nhóm cổ phiếu này không mấy tích cực khi sắc đỏ chiếm hoàn toàn ưu thế, chỉ duy nhất PVS là cổ phiếu hiếm hoi còn giữ được sắc xanh.

- Thanh khoản trên hai sàn có sự đổi chiều trong phiên hôm nay. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE quay đầu giảm mạnh 20.4% so với phiên hôm qua khi chỉ đạt 71.1 triêu cổ phiếu, thì trên HNX giao dịch diễn ra tích cực trở lại với mức tăng 13.3% đạt 41.1 triệu đơn vị khớp lệnh.

- Khối ngoại tiếp tục gom thêm cổ phiếu trên hai sàn với gần 160 tỷ đồng trên HOSE và 26.4 tỷ đồng trên HNX. PVD tiếp tục là cổ phiếu được họ mua ròng nhiều nhất trên HOSE với 41.5 tỷ đồng, kế tiếp vẫn là DLG (30.3 tỷ đồng) chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận, VIC (29.6 tỷ đồng), CTG (21.8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất DXG (9.3 tỷ đồng), HPG (8.5 tỷ đồng), DPM (5.0 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh ở PVS (25.6 tỷ đồng), VCG (1.9 tỷ đồng), SHB (1.5 tỷ đồng). Trong khi đó, họ tiếp tục bán ra mạnh nhất ở LAS với 4.2 tỷ đồng và VE9 với 1.1 tỷ đồng.

- Thị trường vẫn chủ yếu biến động trong biên độ hẹp. Thanh khoản sụt giảm cho thấy giới đầu tư ở cả chiều bán và mua đang thận trong hơn. Việc KQKD quý 1 chưa lộ diện nhiều có thể là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư hạn chế giao dịch. Đà mua ròng tích cực ở khối ngoại đang đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tâm lý thị trường.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Directional Movement System đã cho tín hiệu bán. Trong phiên giao dịch ngày 23/4/2015, VN-Index giằng co khá mạnh với mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài. Rủi ro ngắn hạn là khá cao khi mà VN-Index đi xuống mạnh sau khi test đường SMA50 (vùng 570-574 điểm).

Ngoài ra, đường –DI đã vượt lên trên đường +DI của Directional Movement System và cho tín hiệu bán. Tuy nhiên, chỉ báo ADX ở mức thấp cho thấy xu hướng đang khá yếu.

Khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch ngày 23/4/2015 thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 82 triệu đơn vị) cho thấy thị trường khó hồi phục mạnh.

HNX-Index – Test đường middle của Bollinger Band. Phiên ngày 23/04/2015, HNX-Index giảm khá mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Chỉ báo PSAR tiến sát HNX-Index trong nhiều phiên gần đây và đã cho tín hiệu bán mạnh trong phiên sáng ngày 23/04/2015. Điều này cho thấy rủi ro tăng lên trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, HNX-Index đang được hỗ trợ bởi đường middle của Bollinger Bands. Nếu tiếp tục duy trì trên đường này, khả năng HNX-Index sẽ có hồi phục nhẹ.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 23/04/2015, VS-Arms VN tiếp tục tăng mạnh lên mức cao cho thấy bên bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục đi lên và duy trì trong trạng thái bên bán chiếm ưu thế.

Chỉ số VS-LBR VN trong phiên giao dịch 23/04/2015 vẫn ở trên ngưỡng 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục tham gia thị trường trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia thị trường trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên 23/04/215 giảm trở lại và duy trì dưới đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang bị rút ra khỏi thị trường. Điều này cho thấy sự thận trọng đang gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 23/04/2015, khối ngoại tiếp tục động thái mua ròng mạnh. Điều này góp phần đem lại sự lạc quan cho giới đầu tư cũng như giảm bớt rủi ro cho thị trường.