Vietstock Daily 04/06: Dòng tiền đang dịch chuyển!

03/06/2015 18:27

03-06-2015 18:27:16+07:00

Ngân hàng tiếp tục là tác nhân chính kéo thị trường giảm điểm. Điểm tích cực là dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác như Dầu khí, Chứng khoán… Điều này được kỳ vọng sẽ giúp duy trì giao dịch sôi động của thị trường trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 04.06.2015

- Thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay khi VN-Index đóng cửa với mức giảm 0.42%, còn 567.9 điểm; trong khi đó, HNX-Index lại có mức tăng 0.99%, đạt 83.95 điểm.

- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế trong phiên hôm nay với 15/23 ngành . Chứng khoán dẫn đầu mức tăng điểm trong phiên hôm nay với mức tăng 2.64%. Khai khoáng và Vận tải – Kho bãi cũng có mức tăng tốt trong phiên hôm nay với mức tăng lần lượt là 2.03% và 1.61%. Xây dựng, Bất động sản cũng có mức tăng lần lượt là 1.39% và 0.29%. Trong khi đó, Ngân hàng là nhóm ngành nóng duy nhất chịu cảnh giảm điểm 1.51%.

- Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến đà tăng điểm mạnh của nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí với GAS, PVD, PGS, PVT, PVB, PVC, PVE, PVS…và nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán như SSI, HCM, VND… Tuy nhiên, áp lực chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng vào cuối phiên trên sàn HOSE như CTG, MBB, đặc biệt là “ông lớn” VCB đã kéo chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm.

- Cụ thể, VCB, CTG, EIB, MBB là 4 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay. Cùng với đà giảm ở MSN, HPG, BVH, PPC, KDC, MWG đã khiến VN-Index giảm tổng cộng 0.82% cao hơn mức giảm của chỉ số này.

- Trên sàn HNX, đà tăng ở nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí như PVS, PVC, PVX, PLC đã được đẩy lên khá mạnh. CHP, VND, SEB, TAG, SDU, SHN là những cổ phiếu còn lại góp phần đẩy chỉ số HNX-Index tăng tổng cộng 0.52%.

- Tuy các nhóm ngành nóng như Chứng khoán, Dầu khí và Bất động sản giữ được sắc xanh. Nhưng trước đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu Ngân hàng thì áp lực bán ra ở nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn duy trì ở mức cao. Một số cổ phiếu đầu cơ như DLG, FLC, OGC, HAI, HQC…không đủ lực tăng điểm và chỉ quanh quẩn quanh mức giá tham chiếu hoặc giảm điểm nhẹ.

- Tuy nhiên, một nhóm ít các cổ phiếu nóng như HAR, VHG, KLF, FIT, HUT LSS, SHI, AVF KTB, KSS vẫn thu hút mạnh dòng tiền và có phiên giao dịch tốt trong ngày hôm nay.

- CII là cổ phiếu nổi bật nhất thị trường trong phiên hôm nay với khối lượng khớp lệnh tăng đột biến với 28.5 triệu đơn vị giao dịch và kết phiên ở mức giá trần. Như vậy, nhiều khả năng giao dịch đột biến ở CII có thể liên quan đến hoạt động bán ra 22.3 triệu cổ phiếu của VinaPhil.

- Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì tốt trên sàn HOSE nhưng có sự sụt giảm mạnh ở sàn HNX. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh chỉ giảm nhẹ 0.11%, còn 120.7 triệu cổ phiếu; trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh giảm mạnh 34.12%, còn 34.6 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu loại bỏ giao dịch đột biến ở CII thì thanh khoản của thị trường đã giảm mạnh trong phiên hôm nay.

- Sau 12 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng hơn 95.7 tỷ đồng trên sàn HOSE. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì việc mua ròng trên sàn HNX với giá trị gần 24.5 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở HPG và HAG với giá trị tương ứng là 30.6 tỷ và 28.5 tỷ đồng. CTG và KDC cũng bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt là 15 tỷ và 12.1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, SSI được mua ròng với giá trị lớn với hơn 47.3 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở PVS với giá trị hơn 7.7 tỷ đồng và VCG với 2.5 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị bán ròng ở các mã không đáng kể.

- Ngân hàng tiếp tục là tác nhân chính kéo thị trường giảm điểm. Điểm tích cực là dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác như Dầu khí, Chứng khoán… Điều này được kỳ vọng sẽ giúp duy trì giao dịch sôi động của thị trường trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Mẫu hình Inverted Hammer xuất hiện. Trong phiên giao dịch 03/06/2015, mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện với bóng nến trên khá dài càng ủng hộ cho khả năng điều chỉnh của VN-Index.

Chỉ báo MACD đã bắt đầu đi ngang trong các phiên gần đây. Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro sẽ tăng lên.

Mặt khác, VN-Index vẫn chưa thể phá vỡ hai ngưỡng kháng cự mạnh là đường SMA200 và trendline trung hạn (vùng 575-583 điểm). Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong các phiên tới thì sự thận trọng của nhà đầu tư sẽ lớn dần.

Nếu có điều chỉnh xảy ra thì đường SMA50 (tương đương 555-560 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

HNX-Index – PSAR có thể cho bán trở lại. HNX-Index hồi phục nhẹ phiên giao dịch ngày 03/06/2015. Tuy nhiên, những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài xuất hiện khá nhiều trong các phiên giao dịch gần đây chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán. Chỉ báo PSAR đang thu hẹp khoảng cách với giá và có thể cho bán trở lại. Điều này cho thấy rủi ro đang tăng lên.

Hỗ trợ trong ngắn hạn là trendline hỗ trợ bên dưới tương ứng với vùng 80.5-82 điểm. Do khối lượng đang duy trì mức cao nên dự kiến HNX-Index sẽ không giảm quá mạnh trong ngắn hạn.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 03/06/2015, VS-Arms VN giảm xuống 0.24. Điều này cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đi xuống và vẫn ở dưới 0.8 và cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường trong 5 phiên vừa qua.

Trong phiên 03/06/2015, VS-LBR VN tăng mạnh lên mức khá cao cho thấy nhà đầu tư lớn đã tham gia mạnh trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đi lên nhẹ và đã đạt mức 0.75. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 03/06/2015 duy trì ở mức cao và nới rộng khoảng cách với cả hai đường EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh tham gia khá mạnh vào thị trường trong 2 phiên vừa qua.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 03/06/2015, khối ngoại bán ròng khá mạnh. Điều này là yếu tố cảnh báo đà tăng của thị trường có thể bị đảo ngược trong thời gian tới.