Vietstock Daily 07/07: Dòng tiền đang bắt đầu dịch chuyển!

06/07/2015 18:29

06-07-2015 18:29:41+07:00

Đà tăng điểm tốt đi cùng với thanh khoản tích cực sẽ tiếp tục là lực đẩy giúp duy trì xu hướng giao dịch khả quan hiện có. Đáng chú ý là dòng tiền đã bắt đầu có sự dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác ngoài các cổ phiếu Tài chính để duy trì sắc xanh của thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07.07.2015

- Tiếp tục một phiên giao dịch tích cực khi hai chỉ số đều có mức tăng khá mạnh. Cụ thể, VN-Index đã tăng 1.43%, đạt 625.22 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index lại tăng có phần mạnh hơn với 2.01%, lên 89.47 điểm.

- Đà tăng bắt đầu lan rộng khi số ngành có được sắc xanh chiếm ưu thế với 15/23 ngành. Bảo hiểm, Khai khoáng, Vận tải – Kho bãi là ba ngành có sức tăng mạnh nhất, bỏ xa các ngành còn lại với mức tăng tương ứng với 4.89%, 3.95%, 3.15%. Ngân hàng, Xây dựng, Chứng khoán, Bất động sản cũng có mức tăng khá tích cực với mức tăng lần lượt là 1.12%, 1.06%, 1.03% và 0.98%.

- Sự trở lại của nhóm các cổ phiếu Dầu khí và sắc xanh hiện diện ở nhóm cổ phiếu Tài chính tiếp tục đẩy chỉ số thị trường tăng điểm mạnh dù chịu sự rung lắc khá mạnh trong phiên.

- Chỉ số sàn HOSE tăng mạnh xuất phát từ đà tăng mạnh của khá nhiều cổ phiếu bluechip ngành Dầu khí và Tài chính gồm GAS, BVH, BID, PVD, CTG, EIB cùng một số cổ phiếu khác như MSN, VNM, HPG, KBC. Điều này đã góp góp cho chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 1.2%, áp đảo hoàn toàn so với top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số khi chỉ làm giảm tổng cộng 0.054%. Trong đó BVH là cổ phiếu nổi bật khi tăng trần mạnh mẽ với 600 ngàn cổ phiếu được giao dịch.

- Tương tự như sàn HNX, các cổ phiếu ngành Dầu khí và Tài chính gồm ACB, PVS, PVX, SHB, VND, PVC, PVB, PLC cùng NVB, SCR đã giúp chỉ số HNX-Index tăng tổng cộng 1.6%, áp đảo so với top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số khi chỉ làm giảm tổng cộng 0.32%.

- Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán sau một thời gian tăng điểm mạnh đã có dấu hiệu chững lại. Cụ thể VCB, MBB và HCM đã mất đi sắc xanh khi chịu áp lực bán ra khá mạnh. Mặc dù vậy thì đà tăng điểm vẫn là nét chủ đạo khi đa phần các cổ phiếu Tài chính còn lại đều tăng điểm khá tốt như BVH, BIC, SSI, ACB, BID…

- Tuy nhiên, động lực chính giúp thị trường không chịu áp lực điều chỉnh phiên hôm nay có lẽ xuất phát từ đà dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí. Đáng chú ý, xu hướng tăng điểm của nhóm cổ phiếu này đi ngược hoàn toàn so với diễn biến kém tích cực của giá dầu thế giới. Nhiều khả năng dòng tiền đang nhắm đến KQKD Q2/2015 của nhóm cổ phiếu này sẽ khả quan khi các dự án đầu tư của ngành vẫn đang được triển khai tích cực.

- Dòng tiền đầu cơ vẫn đang hướng đến nhóm cổ phiếu “giảm mạnh đặc biệt” trong thời gian qua như JVC, HHS, KSS, SHI … khiến các cổ phiếu này tiếp tục tăng trần với khối lượng giao dịch lớn. Trong khi đó, các cổ phiếu đầu cơ khác dù tiếp tục thu hút dòng tiền nhưng không có biến động mạnh như DLG, DXG, FLC, HAI, HQC… khi chỉ đứng giá khi kết phiên.

- Thanh khoản thị trường tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE chỉ tăng 4.36%, đạt 161.3 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX tăng có phần mạnh hơn với 12.74%, đạt 64.5 triệu cổ phiếu.

Hoạt động giao dịch thỏa thuận trên sàn HOSE cũng diễn ra khá sôi động với hơn 18.4 triệu cổ phiếu được trao tay. Giao dịch thỏa thuận nổi bật nhất thuộc về RDP với giá trị giao dịch lên tới hơn 113 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị giao dịch thỏa thuận ở IDI, HAG, MSN cũng khá lớn tương ứng với 55.76 tỷ, 38.2 tỷ và 31.6 tỷ đồng.

- Không phải một phiên giao dịch sôi động của khối ngoại khi các nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua ròng 38.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong khi đó, giá trị mua ròng trên sàn HNX của khối ngoại là 35.7 tỷ đồng.

MSN là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 29.8 tỷ đồng. CTG, STB, PVD là ba cổ phiếu tiếp theo được khối ngoại mua ròng khá mạnh với giá trị tương ứng với 14.5 tỷ, 13.6 tỷ và 10.3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HAG, KBC, KDC là ba cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất với giá trị tương ứng là 33.3 tỷ, 15.6 tỷ và 11.4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, PVS, VND là hai cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị tương ứng là 11.4 tỷ và 9.2 tỷ đồng. PVC là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi bị bán ròng với 9.1 tỷ đồng.

- Đà tăng điểm tốt đi cùng với thanh khoản tích cực sẽ tiếp tục là lực đẩy giúp duy trì xu hướng giao dịch khả quan hiện có. Đáng chú ý là dòng tiền đã bắt đầu có sự dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác ngoài các cổ phiếu Tài chính để duy trì sắc xanh của thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Hướng tới đỉnh cũ tháng 09/2014. Trong phiên giao dịch ngày 06/07/2015, VN-Index tiếp tục tăng mạnh. Mẫu hình nến Bullish Belt-hold xuất hiện nhiều trong những phiên giao gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực và bên mua áp đảo hoàn toàn.

Chỉ báo RSI cũng tăng mạnh lên vùng 70 cho thấy khả năng tăng vẫn còn khá lớn và chỉ số đang hướng tới vùng đỉnh cũ tháng 09/2014 (tương đương vùng 630-640 điểm) trong ngắn hạn.

Khối lượng khớp lệnh tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 161 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá mạnh.

HNX-Index – Stochastic Oscillator cho mua trở lại. HNX-Index tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 06/07/2015 và đã vượt đỉnh cũ ngày 16/06/2015 (tương đương mức 89.39 điểm). Điều này cho thấy xu hướng tăng đã thực sự quay trở lại.

Stochastic Oscillator cho mua trở lại sau tín hiệu của tương tự của PSAR . Mặt khác, khối lượng khớp lệnh tăng mạnh lên trên trung bình 20 phiên (tương đương 64 triệu đơn vị) cho thấy đà tăng sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 06/07/2015, VS-Arms VN giảm xuống mức 0.34. Điều này cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn duy trì trong khu vực bên mua chiếm ưu thế trong hơn 1 tuần qua.

Trong phiên 06/07/2015, VS-LBR VN đạt giá tri 0.68. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện tiếp tục duy trì trên 0.65. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 06/07/2015 tiếp tục duy trì khoảng cách khá xa bên trên cả hai đường EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia mạnh vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 06/07/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh). Điều này tiếp tục là tín hiệu ủng hộ đà tăng trong ngắn hạn.