ĐHĐCĐ bất thường STG: Phát hành 18 triệu cp, giá chỉ 10,000 đồng/cp để tăng vốn gấp 3

20/08/2015 14:13

20-08-2015 14:13:12+07:00

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 lần 1 tổ chức sáng ngày 20/08, các cổ đông của CTCP Kho vận Miền Nam (HOSE: STG) đã thông qua phương án phát hành 19.2 triệu cổ phiếu (1.2 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2014) để tăng vốn điều lệ và 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi để bổ sung và tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2016.

Đáng chú ý, mức giá phát hành của STG chỉ bằng chưa đến 1/3 mức giá đang giao dịch trên thị trường hiện tại (tính đến ngày 20/08, STG đang giao dịch trên 33,000 đồng/cp).

Cụ thể, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ chia làm hai đợt. Đợt 1 phát hành 1,252,778 cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 15% và 4,175,928 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý 4/2015 với giá bán bằng mệnh giá.

Đợt 2 sẽ phát hành 13,780,563 cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho các cổ đông hiện hữu và giá bán cũng chỉ 10,000 đồng/cp với thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2015.

Đại diện STG cho biết là sẽ hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trong cuối tháng 11 và chậm nhất là qua đầu tháng 12. Nếu hai đợt phát hành thành công, dự kiến vốn điều lệ mới của STG sẽ tăng hơn gấp 3 lần, từ 83.5 tỷ đồng lên 275.6 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng đầu tư xây dựng kho Phú Mỹ (khoảng 80 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động.

Khi người viết đặt vấn đề việc tăng vốn quá nhanh sẽ khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng “in giấy thành tiền”, ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc STG cho biết, trường hợp của công ty đã có những dự án kinh doanh rất rõ ràng và hiệu quả của các dự án được đánh giá là rất khả thi. Ông tiết lộ là đã có một số đối tác quan tâm đến dự án của STG nhưng do chưa chốt hạ nên chưa công bố đến các cổ đông. Ngoài ra, tình hình hoạt động kinh doanh của STG 7 tháng đầu năm cũng diễn biến tốt với doanh thu vượt 20% và lợi nhuận hoàn thành kế hoạch đề ra.

ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 của STG diễn ra sáng ngày 20/08

Với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, STG sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu chuyển đổi với giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn.

Trái chủ sẽ thực hiện quyền chuyển đổi 60% số lượng trái phiếu nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông của STG hoặc nhận lại vốn gốc và lãi sau thời hạn 1 năm kể từ thời điểm phát hành, phần còn lại sẽ thực hiện khi đáo hạn. Giá chuyển đổi sẽ bằng 80% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu STG tại 60 ngày liên tiếp trước ngày chuyển đổi.

Trái phiếu có lãi suất cố định năm đầu tiên là 11% và năm thứ 2 HĐQT sẽ đàm phán để xác định lại lãi suất.

Với số vốn huy động được, STG sẽ sử dụng để thành lập 2 công ty con gồm công ty khai thác cảng có vốn điều lệ 20 tỷ, STG góp tối thiểu 51%, chuyên khai thác cảng của STG, cảng hợp tác, đầu tư mới và công ty đầu tư hạ tầng vốn khoảng 350 tỷ đồng (STG góp 90%) chuyên hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kho bãi, cầu cảng...

Bên cạnh đó, STG cũng tham gia làm bất động sản trong thời gian tới thông qua việc chuyển đổi công năng sử dụng khu đất 1B Hoàng Diệu, 117A, Nguyễn Tất Thành, quận 4 và Km9 Xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, TPHCM.

Cụ thể, với khu đất 1B Hoàng Diệu, STG sẽ cùng với CTCP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C (Refico) thành lập pháp nhân mới làm chủ đầu tư dự án khu phức hợp chủ đạo chức năng văn hóa, giải trí, khách sạn.

Đối với khu đất Km9, STG sẽ giao cho công ty TNHH Phát triển Bất động sản Soreco (được thành lập bởi STG và Refico) làm chủ đầu tư dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Cũng tại đại hội, các cổ đông cũng thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 6 người xuống còn 5 người và bầu bổ sung HĐQT-BKS cho nhiệm kỳ 2012-2016.

Theo đó, ông Trần Văn Thịnh và Đỗ Hoàng Phương làm thành viên HĐQT thay thế cho các ông Lê Việt Thành, Đặng Vũ Thành và Trần Mạnh Đức có đơn từ nhiệm trước đó do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái vốn tại STG.

Ở BKS, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Trần Thị Thanh Bình sẽ vào để thay thế cho bà Nguyễn Thị Thu Hà có đơn từ nhiệm trước đó.

Duy Hoàng