Vietstock Daily 01/09: Chốt lời hàng loạt!

31/08/2015 18:36

31-08-2015 18:36:42+07:00

Thị trường bị chốt lời mạnh sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp. Áp lực chốt lời sẽ tiếp tục là thử thách của thị trường trong phiên giao dịch tới. Đặc biệt là khi thị trường chuẩn bị bước vào ngày nghỉ lễ 02/09.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01.09.2015

- Thị trường chốt lời mạnh khiến hai chỉ số chính của thị trường quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo đó, chỉ số VN-Index đã giảm 1.07%, còn 564.75 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index giảm có phần mạnh hơn với 1.75%, còn 76.9 điểm.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với sắc đỏ hiện diện ở 17/20 ngành. Nông-Lâm-Ngư là ngành có mức giảm điểm lớn nhất với 8.48%, bỏ xa mức giảm điểm của các ngành còn lại. Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản, Chứng khoán cũng lần lượt giảm 2.17%, 1.77%, 0.76% và 0.07%.

- Đà giảm điểm của nhóm VCB, CTG, MSN, BVH, VNM, STB, EIB, PVD, MBB, VIC đã kéo chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 1,04%, vượt trội so với đà tăng tổng cộng 0.33% của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực tới chỉ số. Mức chênh lệch được nới rộng hơn trên sàn HNX với đà giảm của top 10 cổ phiếu tiêu cực là 1.2% và đà tăng của top 10 cổ phiếu tích cực là 0.13%.

- Sau phiên thứ Hai “đen tối”, thị trường đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp giúp không ít các nhà đầu tư tham gia bắt đáy đã bắt đầu hiện thực hóa mức lợi nhuận của mình bằng cách chốt lời. Dẫu vậy, giao dịch thị trường vẫn đứng vững trong hầu hết phiên sáng trước khi áp lực chốt lời ngày càng tăng mạnh vào cuối phiên chiều khiến cả hai chỉ số đều giảm mạnh.

- Bất chấp áp lực chốt lời ở các cổ phiếu cùng ngành như PVD, PVT, PXS, PVS… thì GAS vẫn có mức tăng khá mạnh và là điểm tựa của thị trường trong phiên sáng trước khi thu hẹp bớt đà tăng vào phiên chiều. Diễn biễn tương tự cũng xuất hiện ở nhóm cổ phiếu Chứng khoán như HCM, SSI, VND… Đáng chú ý là cổ phiếu SSI với thông tin được cho phép nới room lên 100% từ ngày 01/09 giúp cổ phiếu này liên tiếp tăng điểm thời gian gần đây.

- Trong khi đó, hầu hết các cổ phiếu dẫn dắt ngành Ngân hàng hay các bluechip khác cũng đều giảm điểm như VCB, CTG, BID, VNM, MSN, BVH, FPT, REE, HPG … Áp lực chốt lời còn diễn ra mạnh mẽ hơn ở nhóm cổ phiếu đầu cơ như DLG, FLC, FIT, HAR, KLF … Đáng chú ý nhất là HAI khi cổ phiếu này bị chốt lời mạnh về mức giá sàn khiến thanh khoản tăng vọt lên gần 8.5 triệu cổ phiếu, lớn nhất trên cả 2 sàn.

- Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã giảm 31.82%, còn 103.2 triệu đơn vị; trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng giảm 26.7%, còn 35.7 triệu cổ phiếu.

- Giao dịch thỏa thuận cũng diễn ra khá sôi nổi trên sàn HOSE với 24.8 triệu cổ phiếu được trao tay. Đáng chú ý nhất là giao dịch thỏa thuận ở HAG với 14.5 triệu cổ phiếu được trao tay, có giá trị giao dịch đạt gần 219 tỷ đồng. Ngoài ra còn có giao dịch thỏa thuận với giá trị khá lớn ở VNM và TTP tương ứng với 142.3 tỷ và 117.3 tỷ đồng.

- Khối ngoại đã quay ra bán ròng trên cả hai sàn trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng gần 240 tỷ trên sàn HOSE và 11.4 tỷ đồng trên sàn HNX. Tuy giá trị bán ròng trên sàn HOSE khá lớn nhưng chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận bán ròng ở HAG với 218.95 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận này thì khối ngoại chỉ bán ròng hơn 21 tỷ đồng.

HAG là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với 224.9 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. PVD, VIC là những cổ phiếu tiếp theo bị khối ngoại bán ròng mạnh tương ứng với 12.7 tỷ và 10.6 tỷ đồng. BID va HHS là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi được khối ngoại mua ròng với giá trị lần lượt là 9.8 tỷ và 7.8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, PVS tiếp tục bị khối ngoại bán ròng lớn nhất với 16.3 tỷ đồng. VND là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi được khối ngoại mua ròng với giá trị 7.7 tỷ đồng.

- Thị trường bị chốt lời mạnh sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp. Áp lực chốt lời sẽ tiếp tục là thử thách của thị trường trong phiên giao dịch tới. Đặc biệt là khi thị trường chuẩn bị bước vào ngày nghỉ lễ 02/09.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Hình thành mẫu hình Dark Cloud Cover. Trong phiên giao dịch ngày 31/08/2015, VN-Index giảm điểm trở lại và hình thành mẫu hình Dark Cloud Cover. Đây là mẫu hình đảo chiều xu hướng và cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bi quan trở lại trong ngắn hạn.

Hiện tại, nhóm MA dài hạn (576-582 điểm) đang là kháng cự mạnh cho đà tăng của chỉ số trong thời gian tới. VN-Index có thể điều chỉnh nhẹ trong các phiên tới khi RSI đang quay đầu trở lại từ ngưỡng 50.

Nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra thì vùng 510-530 điểm (đáy cũ gần nhất) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu VN-Index vượt lên trên nhóm MA dài hạn (vùng 576-582 điểm) hoặc test lại vùng 510-530 điểm.

HNX-Index – Chưa vượt middle của Bollinger Bands. HNX-Index rung lắc trong phiên 31/08/2015 và khối lượng giảm mạnh.

Rủi ro trên HNX-Index vẫn khá lớn khi giá vẫn ở dưới middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 79.5-80.5 điểm) và vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian tới cho HNX-Index.

Tuy nhiên, PSAR đã cho mua trở lại và vẫn còn giữ khoảng cách xa với giá nên dự kiến đà điều chỉnh (nếu có) sẽ không quá sâu.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ nếu HNX-Index điều chỉnh trở lại trong thời gian tới và vẫn duy trì trên vùng đáy cũ tháng 05/2015 (tương đương vùng 76.5-77.5 điểm). Nhanh chóng bán ra nếu HNX-Index phá vỡ vùng này.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 31/08/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.15. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn còn đạt mức khá cao và đang tiếp tục duy trì trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

VS-LBR VN giảm mạnh xuống dưới 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn đã không tham gia mạnh trong phiên giao dịch ngày 31/08/2015. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong thời gian vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 31/08/2015 sụt giảm trở lại nhưng vẫn ở trên đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn còn tham gia vào thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 31/08/2015, khối ngoại bán ròng trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).

Điều này tiếp tục phản ánh thái độ thận trọng trở lại của nhà đầu tư nước ngoài về thị trường. Nếu tình trạng này vẫn duy trì cho đến hết tuần thì rủi ro giảm điểm là khá lớn.