Vietstock Daily 06/08: Hàng “nóng” lên ngôi!

05/08/2015 18:33

05-08-2015 18:33:50+07:00

Sau ba phiên giảm điểm mạnh cùng việc VN-Index chạm ngưỡng 600 điểm khiến thị trường phục hồi mạnh mẽ. Dù tăng điểm tích cực nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn tiếp tục đeo bám thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06.08.2015

- Thị trường hồi phục trở lại khi hai chỉ số đều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 05/08. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 1.05% lên 607.08 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index tăng có phần mạnh hơn với 1.63% lên 84.53 điểm.

- Sắc xanh tràn ngập khi chỉ duy nhất ngành SX Cao su chịu giảm 0.9%. Trong số 22/23 ngành tăng điểm thì Bảo hiểm là ngành có mức tăng điểm mạnh nhất với 3.59%. Trong khi đó, Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản, Ngân hàng cũng có mức tăng lần lượt là 1.55%, 1.15%, 1.05% và 0.97%.

- Thông tin về quá trình đàm phán Hiệp định FTA giữa Việt Nam – EU đã được hoàn tất giúp thị trường có một phiên giao dịch hứng khởi. Mặc dù tăng mạnh nhưng diễn biến có phần khác nhau ở hai chỉ số. Nếu như chỉ số HNX-Index bùng nổ ngay trong phiên sáng và duy trì đà tăng tới cuối phiên thì chỉ số VN-Index lại có phần trầm lắng hơn trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi bùng nổ vào cuối phiên chiều

- Đà tăng của thị trường xuất phát từ mức tăng mạnh của nhóm VNM, BVH, BID, CTG, GAS, MSN, HPG, STB, HAG, VIC khi đẩy chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 0.82%, áp đảo so với top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số khi chỉ giảm tổng cộng 0.03%.

- Trong khi đó, đà tăng của chỉ số sàn HNX xuất phát từ nhóm ACB, PVS, PVI, VNR, FIT, SHB, VCG, KLF, PVX, BCC khi kéo chỉ số lên tổng cộng 0.86%, áp đảo so với đà giảm của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực khi kéo chỉ số giảm tổng cộng 0.21%.

- Thị trường hồi phục mạnh nhờ sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu Large Cap khi các cổ phiếu như VNM, MSN, GAS, VIC … đều đồng loạt tăng điểm mạnh. Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu bluechip còn được tiếp sức bởi nhóm cổ phiếu Ngân hàng như VCB, BID, CTG, MBB, ACB…

- Nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới thị trường thời gian gần đây như BVH, BMI, BIC…cũng có một phiên giao dịch tích cực với sắc xanh tràn ngập. Các nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Bất động sản, Dầu khí… cũng đồng loạt tăng điểm tốt.

- Dưới sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, phiên hôm nay chứng kiến dòng tiền hoạt động sôi nổi ở nhóm cổ phiếu đầu cơ khi hàng loạt các cổ phiếu như BGM, DLG, HAI, HAR, KSS, KTB, OGC, KLF… được đẩy lên mức giá trần với thanh khoản mạnh. ASM và IDI cũng đều có phiên tăng trần ấn tượng với khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt hơn 12.7 triệu và 1 triệu đơn vị.

- Thanh khoản thị trường dù đã được cải thiện so với phiên hôm trước nhưng vẫn còn duy trì ở mức thấp, vẫn thấp hơn khối lượng giao dịch bình quân 20 ngày. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 18.63%, đạt 92.7 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX cũng tăng 12.79%, lên 41.7 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, có giao dịch thỏa thuận đột biến ở KDC khi hơn 4.4 triệu cổ phiếu này được trao tay với giá trị lên tới 198.5 tỷ đồng.

- Khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE sau phiên bán ròng hôm trước. Tuy vậy, diễn biến có phần khá giống các phiên gần đây khi giá trị giao dịch của khối ngoại khá nhỏ, chỉ mua ròng hơn 25 tỷ. Trong khi đó, khối ngoại cũng mua ròng trên sàn HNX với 11.2 tỷ đồng.

Mặc dù mua ròng trên sàn HOSE nhưng các giao dịch bán ròng lại nổi bật khi có giá trị khá lớn ở VIC và VCB tương ứng với 40.7 tỷ và 28.7 tỷ đồng. Trong khi đó, ở chiều mua ròng, giao dịch lớn nhất thuộc về HT1 khi được khối ngoại mua ròng 7.6 tỷ đồng. DXG, HCM, CTG, HHS, NT2, SSI, DCM cũng được khối ngoại mua ròng 5-6 tỷ ở mỗi cổ phiếu.

Trên sàn HNX, giao dịch nổi bật nhất diễn ra ở PVS ở chiều mua ròng với 3.4 tỷ và DNM ở chiều bán ròng với 2 tỷ đồng.

- Sau ba phiên giảm điểm mạnh cùng việc VN-Index chạm ngưỡng 600 điểm khiến thị trường phục hồi mạnh mẽ. Dù tăng điểm tích cực nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn tiếp tục đeo bám thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Mẫu hình Piercing Line xuất hiện. VN-Index hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày 05/08/2015. Mẫu hình Piercing Line xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ADX đang giảm dần cho thấy xu hướng đã yếu đi. Chỉ báo MACD tiếp tục giảm mạnh sau khi cho tín hiệu bán trong tháng 07/2015 và có thể rơi xuống dưới mức 0 trong những phiên tới. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì sự thận trọng sẽ quay trở lại.

Vùng 612-615 điểm (đường neckline của mẫu hình) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu VN-Index tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên tạm ngưng việc bắt đáy do VN-Index đã phá vỡ vùng 615-625 điểm và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường trong những phiên tới.

HNX-Index – Khối lượng tăng nhưng vẫn chưa vượt trung bình 20 phiên. HNX-Index cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 05/08/2015.

Mẫu hình Bullish Engulfing xuất hiện cho thấy khả năng hồi phục tăng lên trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khối lượng vẫn chưa vượt trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 45 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh. Nếu sụt giảm trở lại, HNX-Index có thể nhận được hỗ trợ mạnh từ vùng 81-82 điểm nơi có sự hiện diện của mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement.

Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đã xuyên thủng vùng 84.5-85 điểm nên vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Việc mua thăm dò chỉ được ủng hộ nếu giá test lại vùng hỗ trợ 81-82 điểm.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 05/08/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.19. Điều này cho thấy bên mua đã chiếm lại ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đã xuống dưới mức 0.65 nên triển vọng khá lạc quan.

Trong phiên 05/08/2015, VS-LBR VN đạt mức 0.80. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện tiếp tục duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 05/08/2015 đã đi xuống dưới cả đường EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã bị rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 05/08/2015, khối ngoại mua ròng trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này là tín hiệu tốt cho thị trường và hạn chế nguy cơ giảm điểm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng nếu khối ngoại bán ròng trở lại trong các phiên cuối tuần.