Vietstock Daily 08/10: Khối ngoại đang đổi hướng giao dịch, mua ròng trở lại

07/10/2015 18:24

07-10-2015 18:24:23+07:00

Đà tăng dần suy yếu khi áp lực bán diễn ra mạnh ở nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ TPP. Có vẻ như giới đầu tư ngắn hạn đầu cơ theo thông tin TPP đang hiện thực hóa lợi nhuận. Tuy vậy, khối ngoại đã mua ròng trở lại và sẽ là động lực giúp thúc đẩy tâm lý giới đầu tư trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 08/10/2015

- Sắc đỏ trở lại thị trường sau hai phiên tăng điểm tích cực. Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0.30% xuống 579.57 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index giảm mạnh hơn với 0.91% xuống 79.74 điểm.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế trở lại với 17/20 ngành. Chế biến Thuỷ sản, Chứng khoán, SX Hàng gia dụng giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 2.75%, 1.75%, 1.70%. Nhóm cổ phiếu nóng có sự phân hoá khi Ngân hàng, Xây dựng theo bước Chứng khoán giảm tương ứng 0.91% và 0.77%. Trong khi đó, Bất động sản và Khai khoáng ngược chiều khi tăng với 0.78% và 1.85%.

- Giao dịch thị trường tiếp tục khởi sắc trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng. Tuy nhiên, đà tăng dần suy yếu khi áp lực bán diễn ra mạnh ở nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ TPP.

- Bên cạnh đó, đà giảm ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt cũng khiến cho giới đầu tư e ngại trở lại khi BID, VNM, CTG, HPG, FPT, VCB … đồng loạt quay đầu giảm điểm. Nhóm 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số VN-Index đã khiến chỉ số này mất gần 0.52% cao hơn mức giảm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, GAS, STB, VIC, PVD là những cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường.

- Trên HNX, ACB, VCG, SGB, PVI… là những cổ phiếu tác động mạnh nhất lên đà giảm của HNX-Index, đối nghịch với PVS, PTI và HGM.

- Nhóm cổ phiếu Dầu khí gây chú ý cho giới đầu tư khi tiếp tục duy trì sắc xanh tích cực ở hầu hết các cổ phiếu trong nhóm như GAS, PVD, PXS, PVT, PVB, PVC, PVS… Diễn biến tích cực của giá dầu thế giới tiếp tục là động lực cho giao dịch khả quan của các cổ phiếu này

- Mặc dù giao dịch ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt không khả quan nhưng dòng tiền nóng tiếp tục hoạt động sôi động, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Bất động sản và Xây dựng như HQC, ITA, KBC, IJC, DLG …

- Đà giảm khiến cho giới đầu tư cũng e ngại giao dịch, tuy nhiên khối lượng giao dịch khớp lệnh vẫn duy trì trên mốc trung bình 20 phiên. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh giảm 12.8%, đạt gần 132.5 triệu đơn vị; trong khi khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX giảm 11.8%, đạt 48 triệu cổ phiếu.

- Giao dịch khối ngoại có chuyển biến tích cực khi họ mua ròng trở lại trên cả hai sàn. Theo đó, họ mua ròng hơn 159 tỷ đồng trên sàn HOSE trong khi mua ròng nhẹ trên HNX nhưng với giá trị không đáng kể.

SSI là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với 32.9 tỷ đồng. Tiếp theo là CII với 25.6 tỷ đồng, NT2 (24.1 tỷ đồng), DLG (15.6 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, PVD, MSN, SBT là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt 16.5 tỷ đồng, 8.6 tỷ đồng và 8.5 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, TIG là cổ phiếu được mua ròng mạnh với 11.5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, PVS bị bán ròng mạnh nhất với 12.6 tỷ đồng.

- Áp lực chốt lời đã xuất hiện trở lại nhưng giao dịch thị trường vẫn duy trì được sự sôi động. Có vẻ như giới đầu tư ngắn hạn đầu cơ theo thông tin TPP đang hiện thực hóa lợi nhuận. Tuy vậy, khối ngoại đã mua ròng trở lại và sẽ là động lực giúp thúc đẩy tâm lý giới đầu tư trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – MACD đã vượt ngưỡng 0. VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày 07/10/2015. Mẫu hình gần giống như Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, MACD đã cho tín hiệu mua trở lại và vượt ngưỡng 0. Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong các phiên tới thì rủi ro điều chỉnh sẽ được hạn chế.

Nếu có điều chỉnh xảy ra thì Rising Window xuất hiện ngày 06/10/2015 (tương đương vùng 570-575 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua trong thời gian nếu VN-Index vẫn duy trì trên Rising Window (vùng 570-577 điểm).

HNX-Index – Có thể xuất hiện pullback ngắn hạn. Trong phiên giao dịch ngày 07/10/2015, HNX-Index cũng giảm nhẹ trở lại. Hiện tượng pullback ngắn hạn có thể xuất hiện trong ngắn hạn khi mà HNX-Index vừa mới phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng.

PSAR vẫn duy trì tín hiệu mua. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch cũng ở mức cao trên trung bình 20 phiên gần nhất nên dự kiến sẽ khó có giảm sâu bất ngờ (thrust down).

Tuy nhiên, nếu chỉ báo Stochastic Oscillator hoàn thành tín hiệu phân kỳ giá xuống với HNX-Index thì rủi ro sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào trong thời gian tới nếu HNX-Index vẫn duy trì trên vùng 75.6-76.5 điểm.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 07/10/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.59. Điều này cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đi xuống trở lại vùng bên mua chiếm ưu thế. Như vậy, bên mua tiếp tục chiếm lại ưu thế trong thời gian vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.71 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 07/10/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng đã đi lên trên ngưỡng 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn đã giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 07/10/2015, VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn.

Nếu trong vài phiên tới EMA 20 ngày cũng bị phá vỡ thì sẽ là tín hiệu cảnh báo quan trọng đối với nhà đầu tư.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 07/10/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này cho thấy khối ngoại đã bớt thận trọng trong ngắn hạn.