Vietstock Daily 01/12: Tháo chạy khỏi cổ phiếu đầu cơ!

30/11/2015 18:27

30-11-2015 18:27:44+07:00

Các chỉ số thị trường lao dốc cùng với sự suy giảm mạnh của khối lượng khiến cho triển vọng thị trường không mấy khả quan. Do đó, giới đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/12/2015

- Các chỉ số thị trường tiếp tục giảm điểm mạnh trong phiên đầu tuần. Cụ thể VN-Index giảm 1.66% xuống 573.2 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1.07% đứng ở mức 80.61 điểm.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 18/20 nhóm ngành giảm điểm. Trong đó, Ngân hàng, Tiện ích và SX Nhựa hoá chất là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 3.33%, 2.81% và 2.57%. Ở chiều ngược lại, SX Công nghệ Thông tin và Thực phẩm Đồ uống là hai ngành còn giữ được sắc xanh với mức tăng điểm nhẹ 0.52% và 0.37%. Cùng với Ngân hàng, các ngành nóng cũng mất điểm khá mạnh với Chứng khoán, Khai khoáng, Xây dựng và Bất động sản giảm lần lượt 1.79%, 1.67%, 1.43% và 0.42%.

- Nhóm cổ phiếu Ngân hàng với VCB, CTG, BID, STB, EIB, MBB đồng loạt lao dốc. Đà giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu này cùng với sự lao dốc của GAS, BVH, HPG, MWG đã khiến VN-Index mất hơn 1.3% cao hơn mức giảm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, chỉ còn MSN là cái tên quen thuộc sót lại trong nhóm 10 cổ phiếu có tác động tích cực lên VN-Index. Còn lại đều là các cổ phiếu khá lạ lẫm như VCF, TLG, CSV, PNJ…

- Trước sự tuột dốc mạnh của nhóm cổ phiếu Tài chính ngay từ đầu phiên, giới đầu tư trở nên e ngại và đẩy mạnh tháo hàng trên diện rộng. Đà tháo hàng diễn ra mạnh nhất ở nhóm cổ phiếu đầu cơ khi hàng loạt cổ phiếu nóng giảm điểm mạnh như FLC, FIT, OGC, JVC, HAI, SHI, SCR, PVX… Trong đó hàng loạt các cổ phiếu đình đám thời gian qua nằm sàn về cuối phiên như OGC, JVC, SHI, PVX, VIP và các cổ phiếu Khai khoáng có thị giá nhỏ…

- Giao dịch lao dốc mạnh trong phiên đầu tuần. Theo đó, trên HOSE khối lượng khớp lệnh giảm 16.34% so với phiên cuối tuần trước và đạt 112 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh giảm 28.8% chỉ đạt 41.8 triệu đơn vị.

- Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng trên 2 sàn, cụ thể trên HOSE là 25.6 tỷ và 650 triệu trên HNX.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất chủ yếu ở DLG (45 tỷ đồng), VNM (44.8 tỷ đồng), HNG (36.7 tỷ đồng) trong khi các mã bị bán ròng mạnh nhất là MSN, HAG, STB với giá trị lần lượt 45.4 tỷ đồng, 22.8 tỷ đồng và 10.1 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVC với 1.5 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở LAS nhưng chỉ với 991 triệu đồng.

- Các chỉ số thị trường lao dốc cùng với sự suy giảm mạnh của khối lượng khiến cho triển vọng thị trường không mấy khả quan. Do đó, giới đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng trong giai đoạn hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index – Nhóm MA dài hạn bị phá vỡ. VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 30/11/2015. Những mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện liên tục cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.

Hiện tại, xu hướng tăng dài hạn có nguy cơ bị đảo ngược khi mà VN-Index đã rơi xuống dưới nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 580-592 điểm). Nhóm này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu có phục hồi trở lại.

Điểm tích cực là khối lượng giao dịch tăng trưởng khá mạnh trong những phiên gần đây chứng tỏ lực cầu bắt đáy vẫn duy trì.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy mạnh trong các phiên tới do nhóm MA dài hạn đã bị phá vỡ.

HNX-Index – Parabolic SAR đã cho tín hiệu bán. HNX-Index xuất hiện mẫu hình gần giống như Three Black Crows trong phiên giao dịch ngày 30/11/2015. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh sẽ còn tiếp tục.

Chỉ báo Parabolic SAR và Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại nên rủi ro điều chỉnh đang tăng dần.

Mức 38.2% của dãy Fibonacci Retracement sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong các phiên tới.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua trở lại theo phương pháp bình quân giá lên trong các nhịp điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 30/11/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 3.19. Điều này cho thấy bên bán đã chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại trên mức 1.2.

VS-LBR VN đạt mức 0.61 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 30/11/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng duy trì trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn tiếp tục giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 30/11/2015, VS-NVI VN tiếp tục đi xuống dưới EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục ở ngoài thị trường trong các phiên vừa qua.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 30/11/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).

Khối ngoại vẫn đang duy trì trạng thái lướt sóng ngắn hạn khá nhiều. Khối này nhìn chung vẫn đang thận trọng trong ngắn hạn.