Vietstock Daily 27/11: Giao dịch nhóm Large Cap suy yếu trở lại!

26/11/2015 18:24

26-11-2015 18:24:13+07:00

Sau phiên hồi phục, giao dịch ở nhóm Large Cap nhanh chóng suy yếu trở lại. Đây là tín hiệu không mấy tích cực cho thị trường. Sự phân hoá có thể tiếp tục diễn ra ở một số cổ phiếu nóng. Tuy vậy giới đầu tư vẫn nên thận trong trong việc mở rộng giao dịch trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27.11.2015

- Sắc đỏ xuất hiện trở lại thị trường. Cụ thể VN-Index giảm 0.89% xuống 590.40 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0.19% đứng ở mức 81.90 điểm.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 17/20 nhóm ngành giảm điểm. Trong đó, Bán lẻ, SX Nhựa hoá chất và Ngân hàng là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 1.79%, 1.78% và 1.65%. Ở chiều ngược lại, SX Thiết bị Máy móc , Bán buôn và Chăm sóc Sức khoẻ là những ngành tăng điểm mạnh với 0.75%, 0.56% và 0.17%. Cùng với Ngân hàng, các ngành nóng còn lại cũng đồng loạt giảm điểm trở lại với Chứng khoán, Xây dựng, Khai khoáng và Bất động sản, giảm lần lượt 1.06%, 1.01%, 0.65% và 0.38%.

- Thị trường nhanh chóng giảm điểm sau phiên hồi phục. Sắc đỏ đã chiếm ưu thế trở lại ở nhóm cổ phiếu Large Cap. Theo đó, Top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực lên VN-Index đã khiến chỉ số này giảm hơn 0.84%. Trong đó, có sự trở lại của nhiều cổ phiếu quen thuộc như BID, VNM, VCB, FPT, STB, MSN, CTG, VIC…

- Nhóm cổ phiếu Ngân hàng gây chú ý khi xu hướng giảm điểm vẫn diễn ra khá mạnh. BID là cổ phiếu có đà giảm mạnh nhất trong các phiên gần đây. Nhiều khả năng giao dịch kém khả quan ở BID do ảnh hưởng từ (i) những lo ngại về hoạt động tái cơ cấu của các quỹ ETF trong thời gian tới và (ii) lượng cổ phiếu phát hành thêm 607 triệu cổ phiếu để sáp nhập Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long và cho cổ đông về tới tài khoản

- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục diễn ra sôi động. Tuy vậy, trước diễn biến kém tiêu cực từ nhóm cổ phiếu lớn thì sắc đỏ cũng nhanh chóng chiếm ưu thế trở lại ở nhóm cổ phiếu này.

- Sắc xanh chỉ còn hiện diễn ở một số ít cổ phiếu. Trong đó nổi bật nhất là JVC, HAI, HAR, KLF, KHL, VIX, PVX… là những cổ phiếu có đà tăng mạnh cùng giao dịch sôi động.

- Giao dịch trên thị trường tiếp tục duy trì ổn định. Theo đó, trên HOSE khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ 2% và đạt 144 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh tăng 8.4% đạt gần 65.6 triệu đơn vị. Những cũng như các phiên gần đây, dòng tiền vẫn chỉ tập trung ở số ít cổ phiếu nóng. Trong khi đó, giao dịch ở nhóm Large Cap diễn ra có phần tiêu cực hơn khi đã sụt giảm đáng kể so với phiên hôm qua.

- Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên HOSE với 27 tỷ và mua ròng 21.6 tỷ đồng trên HNX.

Trên HOSE, đà bán ròng tập trung mạnh nhất ở BCI, HHS và MSN với giá trị bán ròng tương ứng 28.3 tỷ đồng, 24 tỷ đồng và 15 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là HPG, HNG và CII với giá trị lần lượt 13.8 tỷ đồng, 12.7 tỷ đồng và 6.5 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở KLF và PVC với 18.3 và 3 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở LAS nhưng chỉ với 805 triệu đồng.

- Sau phiên hồi phục, giao dịch ở nhóm Large Cap nhanh chóng suy yếu trở lại. Đây là tín hiệu không mấy tích cực cho thị trường. Sự phân hoá có thể tiếp tục diễn ra ở một số cổ phiếu nóng. Tuy vậy giới đầu tư vẫn nên thận trong trong việc mở rộng giao dịch trong giai đoạn hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Đang test lại nhóm MA dài hạn. VN-Index chưa thể hồi phục trong phiên giao dịch ngày 26/11/2015. Điều này cho thấy chỉ số sẽ còn test lại cận dưới của kênh giá xuống và nhóm MA dài hạn (vùng 580-592 điểm) trong các phiên tới.

Tuy vậy, hiện tượng Positive Reversal giữa RSI và giá đã hình thành cũng như MACD về lại gần ngưỡng 0 nên nên rủi ro không quá lớn.

Vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo cho chỉ số là 582-588 điểm trùng với đáy cũ phiên 25/11 và SMA200 phiên.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể canh mua nhẹ nếu chỉ số test lại vùng 580-590 điểm trong các phiên tới.

HNX-Index – Internal Trendline vẫn trụ vững. Giá vẫn chưa bứt phá khỏi đỉnh cũ gần đây và biến động sideway kể từ phiên 02/11/2015 cho tới nay. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh sẽ còn tiếp tục.

Tuy nhiên, đường Internal Trendline (vùng 80.7-81.2 điểm) vẫn đang trụ vững và sẽ là hỗ trợ đáng chú ý cho chỉ số trong thời gian tới.

Parabolic SAR vẫn chưa cho tín hiệu bán trong phiên ngày 26/11/2015 nên rủi ro điều chỉnh lớn chưa có.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua trở lại theo phương pháp bình quân giá lên hoặc trong các nhịp điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 26/11/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.62. Điều này cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-LBR VN đạt mức 0.73 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 26/11/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng duy trì trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn tiếp tục giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 26/11/2015, VS-NVI VN tiếp tục ở dưới EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn ở ngoài thị trường trong các phiên vừa qua.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 26/11/2015, khối ngoại mua ròng trở lại (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).

Hoạt động lướt sóng xảy ra thường xuyên của khối ngoại trong thời gian gần đây dễ khiến cho thị trường có những phiên sụt giảm bất ngờ (thrust down).