Vietstock Daily 02/12: Cần kiên nhẫn chờ đợi?

01/12/2015 19:00

01-12-2015 19:00:12+07:00

Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ để kéo sắc xanh về lại thị trường. Lực cầu yếu càng khiến cho xu hướng hồi phục trở nên khó khăn hơn. Do đó, rủi ro thị trường giảm điểm vẫn duy trì ở mức cao. Giới đầu tư vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02.12.2015

- Sắc đỏ vẫn đeo bám thị trường. Cụ thể VN-Index giảm 0.49% xuống 570.41 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0.43% đứng ở mức 80.26 điểm.

- Tuy thị trường giảm điểm nhưng diễn biến đã bớt ảm đạm khi số ngành giảm chỉ còn chiếm 11/20 nhóm ngành. Trong đó, Bảo hiểm, Thực phẩm Đồ uống và Nông Lâm Ngư là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 2.92%, 1.03% và 0.85%. Ở chiều ngược lại, Xây dựng và Chế biến Thuỷ sản và Chăm sóc Sức khoẻ là những ngành còn tăng điểm tích cực nhất với 0.71%, 0.62% và 0.50%. Cùng với Xây dựng, Chứng khoán đã có được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0.16%. Tuy nhiên các ngành nóng còn lại như Ngân hàng, Khai khoáng, và Bất động sản vẫn giảm lần lượt 0.49%, 0.47% và 0.28%.

- Sau các phiên giảm mạnh liên tục, lực cầu bắt đáy đã trở lại ngay từ đâu phiên giao dịch. Nhờ đó sắc xanh đã hiện diện trở lại thị trường trong suốt phiên giao dịch buổi sáng. Tuy vậy, các chỉ số chỉ tăng điểm nhẹ trong quãng thời gian này do nguồn cung giá cao duy trì mạnh. Trước lực cầu yếu, cùng đà bán tăng mạnh hơn trong phiên buổi chiều đã khiến nỗ lực bắt đáy thất bại và sắc đỏ tiếp tục hiện diện trên các chỉ số.

- Nhóm cổ phiếu Large Cáp có chuyển biến khả quan hơn. Tuy nhiên nhóm giảm điểm vẫn chiếm ưu thế với sự góp mặt của VNM, VCB, BVH, CTG, GAS. Nhóm cổ phiếu này khiến VN-Index giảm hơn 0.59% cao hơn mức giảm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, BID và MSN đã lấy lại sắc xanh nhưng chỉ giúp VN-Index tăng 0.12%

- Lực cầu bắt đáy diễn ra tích cực ở nhóm cổ phiếu nóng như FLC, FIT, ITA, HQC…trong phiên sáng. Tuy vậy, trước áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên nhóm cổ phiếu này đã quay đầu giảm điểm trở lại. Trong đó hàng loạt cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bị tháo hàng mạnh và nằm sàn về cuối phiên như OGC, JVC, SHI …

- Thanh khoản thị trường tiếp tục lao dốc. Theo đó, trên HOSE khối lượng khớp lệnh giảm 6.22% so với phiên hôm qua và đạt 105 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh giảm 23.65% chỉ đạt 31.95 triệu đơn vị.

- Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng trên HOSE với 103 tỷ đồng và mua ròng nhẹ 2.6 tỷ đồng trên HNX.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất chủ yếu ở MSN (17.1 tỷ đồng), VCB (15.5 tỷ đồng), HPG (14.8 tỷ đồng) trong khi các mã được mua ròng mạnh nhất là VNM, STK và DXG với giá trị lần lượt 7.0 tỷ đồng, 6.6 tỷ đồng và 5.5 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở TIG với 3.0 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS nhưng chỉ với 1.3 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Kiểm chứng lại vùng 564-566 điểm. VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 01/12/2015 và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Điều này cho thấy rủi ro giảm điểm sẽ còn tiếp tục ở mức cao.

Hiện tại, xu hướng tăng dài hạn có nguy cơ bị đảo ngược khi mà VN-Index đã rơi xuống dưới nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 580-592 điểm). Nhóm này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu có phục hồi trở lại.

Vùng 564-566 tương ứng mức 50% của dãy Fibonacci Retracement là vùng hỗ trợ đáng chú ý trong các phiên tới cho chỉ số.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ để thăm dò ở vùng giá 564-566 nhưng cần ngừng mua ngay nếu vùng này bị thủng.

HNX-Index – Cận dưới của kênh giá xuống là vùng đáng chú ý. Khả năng điểu chỉnh trên HNX-Index vẫn còn khi chỉ báo Parabolic SAR và Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại.

Cận dưới của kênh giá xuống (vùng 79.3-79.6 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ đáng chú ý cho chỉ số trong các phiên tới. Tuy nhiên, việc mua mạnh vẫn chưa được ủng hộ cho tới khi vùng này trụ vững.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể canh mua nếu vùng 79.3-79.6 điểm hỗ trợ tốt cho chỉ số.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 01/12/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.53. Điều này cho thấy bên bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn ở trên mức 1.2.

VS-LBR VN đạt mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 01/12/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng duy trì trên 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn tiếp tục giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 01/12/2015, VS-NVI VN tiếp tục ở dưới EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục ở ngoài thị trường trong các phiên vừa qua.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 01/12/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).

Khối ngoại vẫn đang duy trì trạng thái lướt sóng ngắn hạn khá nhiều. Khối này nhìn chung vẫn đang thận trọng trong ngắn hạn.