Quỹ đầu tư nội “nổi sóng”

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 28-31/12/2015:

Quỹ đầu tư nội “nổi sóng”

Phần lớn các giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22-30/12/2015 bởi các quỹ đầu tư nội và khối lượng mua chiếm ưu thế.

Giao dịch lớn thuộc về quỹ nội

Một số tổ chức có nhiều giao dịch trong kỳ như CTCK IB (VIX), Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) hay nhóm liên quan đến Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt…

Trong đó, CTCK IB (VIX) đã mua 3 triệu cp VTX, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14.3% và ngược lại – bán 2.2 triệu cp MHC, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 11.3%. Liên quan đến nhóm VIX còn có Công ty Quản lý quỹ VietinBank (VietinBankCapital) đã mua 807,900 cp HMH, nâng tỷ lệ sở hữu lên 6.1% vốn.

Đây đều là hai công ty thuộc nhóm ngành vận tải kho bãi (ngành vận tải đường thủy là VTX và MHC, ngành vận tải đường bộ là HMH) và thuộc một trong những lĩnh vực mà VIX và các bên liên quan quan tâm là logistics. Các giao dịch này được thỏa thuận thực hiện trong ngày 22-25/12/2015. Riêng tại MHC, giao dịch cổ phiếu này sôi động hơn hẳn với sự tham gia của nhiều bên liên quan đến VIX. Trước đó, vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư IB đã bán toàn bộ 650,000 cp (2.4% vốn) MHC, CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 9 (UPCoM: SCI) cũng đã bán nốt 295,000 cp (1.09% vốn) MHC còn lại. Vào tháng 10/2015, VIX và một số bên khác đã cùng nhau góp vốn 100 tỷ đồng thành lập Quỹ đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam - VVDIF.

Về giao dịch khác, Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã bán 4.08 triệu cp ELC và mua 3.39 triệu cp DBC trong khoảng thời gian 25-28/12/2015. Và các giao dịch này chủ yếu là thỏa thuận bởi khối lượng khớp lệnh trên sàn rất nhỏ. SSIAM là một thành viên của CTCK Sài Gòn (SSI) được thành lập vào tháng 4/2007 có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Hiện SSIAM quản lý các quỹ Quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) có giá trị vốn góp 390 tỷ đồng, Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) (SSIAM HNX30) với giá trị góp vốn 107 tỷ và DSCAP-SSIAM Vietnam Growth Investment Fund LLC có giá trị góp vốn ban đầu 101 tỷ đồng (tính đến giữa năm 2015). Tổng số giá trị tài sản quản lý danh mục của SSIAM đạt 4,237 tỷ đồng (số liệu váo cáo năm 2014). Lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm 2015 của SSIAM đạt hơn 18 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian này, Công ty Quản lỹ quỹ Bảo Việt (BVFMC) và nhóm liên quan đã mua cổ phiếu HJS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 17.7%. Vào ngày 24/12, BVFMC cũng đã mua thỏa thuận gần 1.1 triệu cp VNC. BVFMC là công ty con của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được thành lập vào tháng 8/2005. Vốn điều lệ của BVFMC hiện nay đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm 2015 đạt hơn 7 tỷ đồng. BVFMC hiện quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) có giá trị tài sản thuần tính đến giữa năm 2015 là hơn 75 tỷ đồng. Mới đây, vào đầu tháng 11/2015, BVFMC vừa chính thức công bố thành lập Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) với quy mô vốn ban đầu là 1,000 tỷ đồng.

Quỹ ngoại mua KBC, VKC, NAF, SAM, SJS và bán SSI

Về các quỹ ngoại, nếu như giao dịch công bố kỳ trước rầm rộ là hoạt động của Market Vector ETF thì thời gian này chỉ bán hơn 202,000 cp SSI, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.03% về 4.99% vào ngày 29/12. Như vậy, tính đến thời điểm 29/12 này, Market Vector ETF đang nắm gần 24 triệu cp SSI, tương đương 6.28% danh mục đầu tư.

* Market Vector ETF “tung hoành”

Ngoài ra còn có giao dịch của AFC Vietnam Fund bán 34,900 cp SSM, giảm tỷ lệ sở hữu về 7.3%. Wareham Group mua hơn 660,000 cp KBC, tăng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm liên quan đến Vietnam Enterprise Investments lên 8.04% hay Vietnam Holding nâng tỷ lệ sở hữu tại NAF lên 8.1%...

Trong đó, Vietnam Enterprise Investments (VEIL) là một trong những quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital bên cạnh các quỹ Vietnam Growth Fund Limited (VGF), Vietnam Equity (UCITS) Fund (VEUF), Vietnam Debt Fund SPC (VdeF), Vietnam Debt Fund SPC (VdeF)… Riêng VEIL được thành lập vào tháng 8/1995. Quy mô của quỹ tính đến thời điểm 24/12/2015 đạt 506.2 triệu USD. Mới đây, vào giữa tháng 12/2015, Đại hội nhà đầu tư thường niên của VEIL đã nhất trí sáp nhập VEIL (NAV đạt 514.8 triệu USD) với VGF (NAV đạt 278.7 triệu USD). Còn Dragon Capital được ra đời vào năm 1994, tài sản do Dragon Capital quản lý đã tăng từ 16 triệu USD khi mới thành lập lên 1.4 tỷ USD vào tháng 9/2015.

Về Vietnam Holding, đây là quỹ đầu tư do Vietnam Holding Asset Management quản lý. Vietnam Holding thành lập vào giữa tháng 6/2006, đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, tiêu dùng nội địa, đô thị hóa đối với các công ty niêm yết, các doanh nghiệp OTC đang cổ phần hóa và chuẩn bị niêm yết. Phần lớn các khoản đầu tư của quỹ tập trung vào doanh nghiệp cỡ vừa (mid-cap companies). Tính đến 25/12/2015, NAV của quỹ đạt 126.48 triệu USD với 23 khoản đầu tư.

Top 10 CP trong danh mục đầu tư của Vietnam Holding

Ngoài ra, trong khoảng thời gian công bố này còn có một giao dịch thực hiện vào ngày 08/12/2015 của Halley Sicav - Halley Asian Prosperity mua cổ phần VKC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5.22% lên 6.12%. Đây là quỹ mở được thành  lập vào tháng 11/2012 bởi Andbank Asset Management và do Samarang Capital quản lý.

Tính đến cuối năm 2014, tổng tài sản ròng của Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đạt 358 triệu USD, trong đó giá trị của danh mục đầu tư đạt 341 triệu USD. Danh mục đầu tư của Halley Sicav - Halley Asian Prosperity có tỷ trọng 43.59% đầu tư vào Nhật Bản, 28.01% vào Việt Nam, 8.75% vào Malaysia, 4.8% vào Bermuda Islands… Tính đến cuối năm 2014, trong phần đầu tư vào Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất là PPC (6.02% NAV), SHB (3.45% NAV), SBT (1.93% NAV)…

Danh mục đầu tư cổ phiếu Việt Nam của Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đến cuối năm 2014

Ngoài Halley Asian Properity có đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam, Halley Sicav còn lập nhiều quỹ đầu tư khác trên thế giới như Alinea Global, Halley European Equities, Halley Andante Balanced…

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 28-31/12/2015