IPO Cấp nước Thanh Hóa: 2 nhà đầu tư đăng ký mua chưa đầy 30% cp chào bán

IPO Cấp nước Thanh Hóa: 2 nhà đầu tư đăng ký mua chưa đầy 30% cp chào bán

Kết quả đăng ký mua cổ phần phát hành ra công chúng lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa (CapNuocThanhHoa) cho hay chỉ có 2 nhà đầu tư đăng ký mua 2.3 triệu cp, tương đương 26.6% tổng số cổ phần IPO.

Được biết Cấp nước Thanh Hóa có vốn điều lệ 230 tỷ đồng, dự kiến sau IPO vốn điều lệ sẽ tăng lên 318.3 tỷ đồng. Tiền thân của Công ty là Nhà máy nước Thanh Hóa được thành lập từ năm 1931 và chuyển đổi thành công ty TNHH vào năm 2005.

Công ty hiện đang theo đuổi dự án phát triển toàn diện với tổng giá trị 68,3 tỷ đồng, trong đó nguồn vay từ Ngân hàng ADB dự kiến 62 tỷ đồng, vốn ngân sách đối ứng 10% (thuế) với lãi suất 3.83%/năm trong thời hạn 20 năm kể tử năm 2011. Thời gian ân hạn 6 năm, lãi đã trả trước là 4.3 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu trả nợ từ tháng 10/2016 đến năm 2030.

Ngoài ra, Công ty còn có dự án Cải tạo nâng cấp công suất nhà máy nước Hàm Rồng từ 20,000 m3/ngđ (ngày đêm) lên 35,000 m3/ngđ. Tổng giá trị dự kiến 55 tỷ đồng, trong đó vay từ VCB dự kiến 30 tỷ đồng, vốn tự có công ty là 25 tỷ đồng. Thời hạn vay 15 năm, tính từ tháng 3/2015 với lãi suất 9.5%, thời gian ân hạn 10 tháng với lãi phải trả ân hạn là 1.7 tỷ đồng, thời hạn trả nợ gốc bắt đầu tư tháng 1/2016.

Về đất đai, Công ty hiện quản lý và sử dụng 29 cơ sở đất với tổng diện tích là 359,122 m2, diện tích sàn xây dựng nhà là 16,896 m2. Trong đó, có 7 cơ sở đất thuộc hình thức nhà nước giao đất có thu tiền và được miễn tiền sử dụng đất với tổng diện tích 72,054 m2.

Qua các năm, nguồn thu từ cung cấp nước sạch và các sản phẩm liên quan chiếm bình quân 80% tổng doanh thu của Công ty, còn lại 20% đến từ xây lắp. Năm 2014, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 174 tỷ đồng, lãi sau thuế 4.3 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2015 là 135 tỷ đồng, lãi sau thuế 4.2 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sau cổ phần hóa, Nhà nước sẽ còn nắm giữ 64% vốn điều lệ Công ty, IPO 27.15% vốn, bán cho người lao động 8.8% và không có nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần.

Một số chỉ tiêu kinh doanh sau IPO của Cấp nước Thanh Hóa