Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 03/02

02/02/2016 18:36

02-02-2016 18:36:22+07:00

Thanh khoản sụt giảm cùng với sự rút lui của dòng tiền thông minh khiến cho kỳ vọng hồi phục của thị trường không quá cao. Do đó, giới đầu tư vẫn nên hạn chế giao dịch mạnh trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 03/02/2015

- Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 0.76% đứng tại 536.45 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.51% đứng ở mức 75.86 điểm.

- Sắc đỏ tiếp tục lan rộng khi số ngành giảm điểm tăng lên 18/20 ngành. Trong đó, Tiện ích, Khai khoáng và Nông Lâm Ngư là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 2.92%, 2.08% và 1.92%. Ở chiều ngược lại, Chăm sóc Sức khoẻ là ngành tăng điểm tích cực nhất với 2.44%. Cùng với Khai khoáng, các ngành nóng còn lại như Chứng khoán, Xây dựng, Ngân hàng, Bất động sản giảm điểm lần lượt 0.70%, 0.68%, 0.30% và 0.10%.

- Lực cầu yếu đi rất nhiều khiến sắc xanh không thể hiện diện trên các chỉ số thị trường trong suốt phiên giao dịch. Càng về cuối phiên, lực bán càng gia tăng và khiến cho đà giảm ở các chỉ số bị nới rộng.

- Tuy các cổ phiếu lớn mất điểm không quá nhiều nhưng đà giảm ở GAS, VCB, MSN cũng khiến chỉ số VN-Index mất hơn 0.4%. Trong khi đó ở chiều ngược lại vắng bóng hẳn những cổ phiếu lớn thường tác động lên giao dịch thị trường. Top 3 cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên VN-Index phiên hôm nay là DHG, EIB và HDG cũng chỉ giúp chỉ số này tăng nhẹ hơn 0.06%,

- Sự sôi động ở nhóm cổ phiếu nóng đã giảm đi rất nhiều. Sắc đỏ vẫn bao phủ phần lớn cổ phiếu trong nhóm. Ngay cả những cổ phiếu có giao dịch tích cực trong phiên hôm qua như HQC, HAR, TSC, SHI, KMR… cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ khi chịu áp lực bán ra mạnh hơn.

- Bên mua giảm mạnh giao dịch và khiến thanh khoản tiếp tục tuột dốc trên cả hai sàn . Cụ thể, trên HOSE khối lượng khớp lệnh giảm 10.5% so với phiên hôm qua chỉ đạt 81.8 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh giảm 15.5% đạt 29.4 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 157 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 11.3 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở VIC (145 tỷ đồng), TMT (11.4 tỷ đồng), DRC (5.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là NT2, SSI, KBC với giá trị lần lượt 7 tỷ đồng, 4.3 tỷ đồng và 3.3 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở VND với 11.2 tỷ đồng và DBC với 1.6 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS với 1.2 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng tiếp tục giảm. VN-Index vẫn chưa vượt qua được vùng kháng cự 540-545 điểm (tương ứng Falling Window của phiên 18/01/2016 và middle của dãy Bollinger Bands).

Với các mẫu hình nến giảm điểm có thân lớn, dự kiến VN-Index sẽ còn rung lắc trong vài phiên tới khi mà khối lượng giao dịch tiếp tục giảm khá mạnh.

Các chỉ báo như RSI và MACD có thể cho các tín hiệu bán mạnh trong vài phiên tới. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì rủi ro sẽ tăng lên.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể tiếp tục chốt lời và hạn chế mua thêm cho đến khi có các tín hiệu mới xuất hiện.

HNX-Index – Stochastic Oscillator đang đi ngang. Giá vẫn đang giằng co bên trên đường middle của Bollinger Bands. Khối lượng sụt giảm cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại trong ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ quan điểm này khi mà Stochastic Oscillator và RSI đang đi ngang và có thể cho tín hiệu bán trong các phiên tới.

Vùng đáy cũ 72-75 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu có sụt giảm mạnh xảy ra.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể bắt đầu chốt lời nếu khối lượng tiếp tục duy trì mức thấp và Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 02/02/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.91. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đã đi lên trên vùng bên bán chiếm ưu thế.

VS-LBR VN đạt mức 0.54 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 02/02/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn ở trên mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 02/02/2016, VS-NVI VN sụt giảm nhưng vẫn ở trên cả EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn còn hiện diện ở thị trường trong các phiên gần đây.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 02/02/2016, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).

Khối ngoại không còn đóng vai trò lực đỡ cho thị trường khi giảm sâu trong thời gian gần đây. Đây là hiện tượng ít khi xảy ra khi thị trường tạo đáy nên nhà đầu tư cần đặc biệc chú ý.