IPO Cholimex vẫn còn dư 36% cp, không buông Cholimex Food

04/03/2016 11:30

04-03-2016 11:30:45+07:00

Sáng 04/03, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimexcholon) đã tiến hành IPO với tổng số cổ phần chào bán hơn 21.58 triệu cp, tương đương 24.92% vốn. Tuy nhiên chỉ có 64% cổ phần trúng giá, tương ứng 13,837,600 cp với mức giá trung bình 10,000 đồng/cp.

Đã có 194 nhà đầu tư trúng giá, trong đó có 5 tổ chức, khối lượng đặt mua cao nhất là hơn 8.74 triệu cp, giá trúng cao nhất 15,400 đồng/cp. Theo đó, tổng giá trị trúng giá hơn 138 tỷ đồng.

Trao đổi bên lề sự kiện, Phó Chủ tịch Cholimex Huỳnh An Trung cho biết, số lượng cổ phần không chào bán hết sẽ lấy ý kiến ban chỉ đạo cổ phần hóa xử lý sau. Còn sau đợt IPO này, Cholimex sẽ tiếp tục chào bán hơn 1.15% vốn cho Công đoàn và CBCNV, 24.92% chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Trong đó, tiêu chuẩn để trở thành nhà đầu tư chiến lược của Cholimex khá khắt khe với yêu cầu vốn điều lệ không thấp hơn 700 tỷ đồng, lãi ròng liên tục 5 năm (2010-2014) và không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm trở thành nhà đầu tư chiến lược. Ngoài ra, tổng số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/9/2015 cũng được yêu cầu không vượt quá 3 lần. Nhà đầu tư chiến lược cũng cần có kinh nghiệm và năng lực trong đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và chế biến tinh lương thực, thực phẩm, phát triển hạ tầng khu công nghiệp – khu chế xuất. Ông Trung chia sẻ, hiện cũng có nhiều tổ chức đến làm việc với Cholimex nhưng đa số là các quỹ đầu tư trong khi công ty vẫn muốn tìm nhà đầu tư chiến lược là các doanh nghiệp cùng ngành nghề để hỗ trợ Cholimex nhiều hơn trong cả vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh.

* TMS muốn mua 35% vốn Cholimex

Dự kiến, sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của Cholimex ở mức 866 tỷ đồng. Cổ đông nhà nước là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HIFC) sẽ tiếp tục nắm giữ 49% vốn điều lệ.

Tiếp tục nắm giữ Cholimex Food

Cholimex được thành lập năm 1981 với hoạt động ban đầu là thu mua, chế biến, sản xuất nông thủy sản. Tỷ suất sinh lời trên vốn của Cholimex khá tốt, đều đạt trên mức 10% trong 3 năm gần đây. Năm 2014 Cholimex đạt doanh thu 685 tỷ đồng và 25.4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Còn về kết quả kinh doanh 2015, ông Trung cho biết, lợi nhuận tăng 12% so năm 2014.

Cholimex đặt kế hoạch giai đoạn 2016-2018 với lợi nhuận sau thuế lần lượt từ 36 tỷ đến 50 tỷ đồng. Cổ tức từ 2.85% đến 4.03%.

Kết quả kinh doanh Cholimex từ năm 2012-2014

Nguồn: Cholimex

Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2018

Hiện Cholimex có 1 công ty con là Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc và 8 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, may mặc, thủy sản và xây dựng.

Trong đó, công ty con duy nhất kể trên đang đầu tư vào một loạt các dự án KCN và Khu dân cư – tái định cư tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Công ty đang được giao quản lý diện tích đất rất lớn với tổng cộng 32 khu đất được quyền thuê bao gồm đất cho thuê làm xưởng, khu lưu trú công nhân, cửa hàng, siêu thị… Cũng liên quan đến bất động sản, công ty mẹ Cholimex đang đầu tư hai dự án tại quận 5 - Tp.HCM, bao gồm: 46 tỷ đồng xây dựng Cao ốc văn phòng tại 1368 Võ Văn Kiệt (dự kiến hoàn thành vào quý 1 này) và Cao ốc phức hợp với diện tích đất 3,028 m2 tại 629B-631-633 Nguyễn Trãi (mới hoàn tất quy hoạch 1/500) với tổng mức đầu tư dự án này là 800 tỷ đồng.

Còn Cholimex Food được xem là thành viên hiệu quả nhất. Năm 2015, Masan Consumer muốn mua 49% vốn tại doanh nghiệp này nhưng chỉ mua được 33%. Ông Trung cũng cho biết, sau cổ phần hóa, Cholimex sẽ tiếp tục duy trì nắm giữ tại Cholimex Food với trên 40% và đề nghị Cholimex Food phát hành cổ phần tăng vốn để thực hiện dự án xưởng sản xuất Sauce (127.6 tỷ đồng) và dự án xưởng sản xuất các loại thực phẩm đông lạnh (70 tỷ đồng)…

Công ty con và liên kết của Cholimex