Quỹ ngoại đua nhau thoái vốn trong tuần qua

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 09/05 – 13/05/2016:

Quỹ ngoại đua nhau thoái vốn trong tuần qua

Nhìn chung, giao dịch cổ phiếu của các quỹ đầu tư công bố trong tuần qua (09/05 – 13/05/2016) chiếm ưu thế với khối lượng thuộc về bên bán. Tổng giá trị các giao dịch bán cổ phiếu của quỹ đầu tư lên đến gần 392 tỷ đồng, trong khi các giao dịch mua vào thấp hơn với khoảng 25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là thương vụ tại cổ phiếu HPG. Đặc biệt, không có quỹ nội nào thực hiện giao dịch cổ phiếu trong tuần.

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 0/05 - 13/05/2016

Giao dịch với khối lượng lớn nhất trong tuần liên quan đến cổ phiếu HPG. Theo đó, Private Equity New Markets II K/S tiếp tục đăng ký bán ra 3 triệu cp HPG trong tổng số hơn 11 triệu cp đang nắm giữ (tỷ lệ 1.51%), giao dịch dự kiến từ ngày 17/05 đến 15/06/2016. Trước đó không lâu, quỹ đăng ký bán 10 triệu cp HPG từ ngày 11/05 và đã bán thành công ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, tổng giá trị thu về gần 320 tỷ đồng.

Đây là quỹ đầu tư thuộc quản lý của PENM Partners - đã đầu tư vào HPG từ năm 2008. Tổng Giám đốc PENM Partners – ông Hans Christian Jacobsen hiện là Thành viên HĐQT HPG. PENM Partners cũng đã bắt đầu phát tín hiệu thoái vốn khỏi HPG từ tháng 7/2015. Tuy nhiên chặng đường thoái vốn khỏi HPG khá gian nan bởi rất nhiều lần đăng ký nhưng bán bất thành hoặc chỉ bán được khối lượng rất nhỏ.

Theo thông báo của Tập đoàn Hòa Phát, việc quỹ Private Equity New Markets II K/S thoái vốn khỏi HPG là hoạt động nhằm đóng quỹ. Quỹ có thời hạn hoạt động 10 năm kể từ năm 2008. Năm 2018 là hạn cuối cùng để quỹ bán toàn bộ các cổ phiếu trong danh mục, hoàn trả lại tiền cho các nhà đầu tư và tiến hành giải thể.

Thống kê giao dịch cổ phiếu HPG của Private Equity New Markets II K/S từ năm 2014 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Ở một giao dịch khác được thông báo trong tuần qua, hai cổ đông lớn Master Fund Holdings (Cayman) Ltd. và Peconic Holdings (Cayman) Ltd. đã thoái tổng cộng 3 triệu cp CII. Trong đó, Master Fund Holdings bán 1.8 triệu cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.7% (14,269,148 cp) xuống 4.98% (12,469,148 cp) và Peconic Holdings bán 1.2 triệu cp, giảm sở hữu xuống còn 8,312,765 cp, tương ứng tỷ lệ 3.32%. Thời gian thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 25/04/2016. Như vậy sau giao dịch này, nhóm quỹ đầu tư liên quan đến Ama Fund Holdings chỉ còn nắm 20,781,921 cp CII, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm giảm từ 9.5% xuống 8.3% vốn.

Nhóm 4 quỹ nước ngoài - bao gồm 2 quỹ trên và Ama Fund Holdings, Aquamarine Holdings - bắt đầu nắm giữ cổ phiếu CII từ cuối tháng 1/2016 với khối lượng tổng cộng gần 30 triệu cp, tương ứng 11.87% vốn.  Tuy nhiên, sau đó, các quỹ liên tục bán ra, hiện tỷ lệ sở hữu tại CII đã giảm xuống mức 8.3% vốn.

Đáng chú ý, quỹ Vietnam Azalea Fund Limited (VAF) đăng ký thoái toàn bộ hơn 6.4 triệu cp NLG (tương đương 4.54% vốn) trong khoảng thời gian từ 11/05 đến 09/06/2016. VAF quản lý 64 triệu USD vốn cam kết, tập trung chủ yếu vào các khoản đầu tư trước IPO, thuộc quản lý của Mekong Capital. Mekong Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng. Công ty này quản lý 4 quỹ: Mekong Enterprise Fund, Ltd. (thành lập 2002); Mekong Enterprise Fund II, Ltd. (2006); Vietnam Azelea Fund, Ltd. (2007) và Mekong Enterprise Fund III, Ltd. (2015).

Ở chiều giao dịch mua, America LLC tiến hành gom vào tổng cộng khoảng 470,000 cp TV2, NTW và SZL trong ngày 09/05, nâng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt 13.3%, 12.1% và 9.7%. Từ đầu năm 2016, America LLC đã gom vào hàng loạt các cổ phiếu khác như ECI, ARM,SFI, MTH, PPS, trong đó tỷ lệ sở hữu tại VLA lên đến 24.99%, QTC 23.01% và EIC 21.86%.

Còn đối với DAD, AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã mua tổng cộng 42,800 cp sau hai ngày giao dịch 27 và 29/05/2016. Hiện tỷ lệ sở hữu tại DAD của quỹ là 6.18% tương đương 287,800 cp. Ngoài ra, vào ngày 05/05/2016 trước đó, quỹ này cũng đã mua thành công 16,400 cp HCT nâng tỷ lệ sở hữu từ 13.35% lên 14.16%.

AFC Vietnam Fund là quỹ đầu tư được thành lập từ tháng 11/2013 với quy mô khoảng 50 triệu USD, do Asia Frontier Capital (AFC) quản lý. Một trong những cổ đông và nhà sáng lập của AFC là nhà đầu tư Marc Faber – một người có nhiều kinh nghiệm đầu tư vào các thị trường biên và thị trường mới nổi. Theo những thông tin được công bố thì AFC Vietnam Fund đã đầu tư và trở thành cổ đông lớn của 6 cổ phiếu penny như SMT, CKV, TTC… với tổng giá trị đạt 25 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động của AFC Vietnam Fund từ đầu năm 2014 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Tỷ lệ sở hữu của AFC Vietnam Fund tại một số công ty niêm yết Việt Nam (15/05/2016) Nguồn: VietstockFinance

Ngày 11/05, nhóm cổ đông Norges Bank cũng đã nâng sở hữu lên trên 10% vốn tại DIG. Trong đó, Norges Bank mua 221,590 cp DIG, nâng sở hữu lên 0.55% tương đương 1,187,790 cp và Grinling International Limited nâng sở hữu lên 0.56% tương đương 1,191,190 cp./.