Vietstock Daily 06/05: Giằng co quanh mốc 600 điểm?

05/05/2016 18:27

05-05-2016 18:27:00+07:00

VN-Index chinh phục thành công mốc 600 điểm. Tuy vậy, niềm tin cho giới đầu tư vào xu hướng tăng trưởng của thị trường chưa mạnh thể hiện qua sự sụt giảm của thanh khoản. Do đó, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến giằng co quanh mốc 600 điểm.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06/05/2016

- Các chỉ số thị trường tiếp tục diễn biến trái chiều. Trên HOSE, chỉ số VN-Index tăng 0.41%, đứng tại 601.51 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.36%, đứng tại 80.37 điểm.

- Giá dầu quay đầu tăng nhẹ trở lại sau chuỗi 3 phiên giảm giá liên tiếp. Đón nhận thông tin tích cực, dòng tiền đã nhanh chóng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu Dầu khí và giúp các cổ phiếu tăng điểm trở lại ngay từ lúc mở phiên giao dịch.

- Diễn biến tích cực không chỉ diễn ra ở nhóm Dầu khí mà còn lan rộng sang các cổ phiếu trụ cột như VCB, BID, CTG, VIC, PPC, EIB, BMP, DHG, TLG, STB… và giúp VN-Index tăng gần 0.643%. Trong đó, VCB cùng các cổ phiếu ngành Ngân hàng đóng vai trò quan trọng khi góp gần 0.5% vào đà tăng của chỉ số này.

- Sắc xanh cũng trở lại với nhóm cổ phiếu Large Cap và Mid Cap. Tuy vậy, giao dịch sôi động chỉ diễn ra ở số ít cổ phiếu như PPC, TCM, CII…còn lại phần lớn các cổ phiếu trong nhóm có giao dịch không thực sự tích cực.

- Các cổ phiếu ngành Thép vẫn duy trì được sức nóng nhưng tâm điểm của thị trường hôm nay lại đến từ các cổ phiếu ngành Dệt may. Dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu trong nhóm trong đó nổi bật nhất là TCM, KMR có phiên tăng trần ấn tượng, trong khi các cổ phiếu còn lại như EVE, GIL, STK,… cũng có đà tăng mạnh.

- Thanh khoản trên cả hai sàn sụt giảm. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 120 triệu đơn vị, giảm 8.7% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 17.7%, đạt 36 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 29.9 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 3.2 tỷ đồng.

Trên HOSE, MSN là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 24.5 tỷ đồng, theo sau là VCB (20.4 tỷ đồng) và BID (19.8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã bị bán ròng mạnh nhất là BHS, HPG và SSI với giá trị lần lượt 29.8 tỷ đồng, 21.9 tỷ đồng và 4.4 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở VCS và SHB với 4.5 và 1.9 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS và QHD với 7.3 tỷ đồng và 2.4 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Shooting Star xuất hiện. VN-Index đã xuất hiện các tín hiệu đảo chiều với mẫu hình nến Shooting Star và thanh khoản cũng sụt giảm so với phiên liền trước trong phiên giao dịch 05/05/2016.

Do đó, khả năng chỉ số sẽ điều chỉnh ngắn hạn trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần. Vùng 588-590 điểm sẽ là hỗ trợ đáng chú ý cho chỉ số. Ngoài ra, chỉ báo như RSI vẫn duy trì trên MA10 phiên. Với các yếu tố kỹ thuật như trên, chúng tôi cho rằng khả năng giảm sâu của chỉ số hiện là chưa có và vùng 588-590 điểm có thể là vùng mà chỉ số đảo chiều tăng trở lại.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể chốt một phần các cổ phiếu đang nắm giữ. Tuy vậy, hoạt động tái cơ cấu lại danh mục thay vì giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống mức thấp được khuyến nghị lúc này.

HNX-Index – Duy trì trên middle của Bollinger Bands. HNX-Index vẫn đang trong trạng thái giằng co mạnh và duy trì trên đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 79.5-80 điểm).

Chỉ báo MACD duy trì tín hiệu mua tuy nhiên giá vẫn chưa các bứt phá mạnh. Khả năng chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy ngắn hạn trên middle của dãy Bollinger Band trong các phiên tới.

Chiến lược đầu tư: Việc hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống mức thấp là chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại. Thay vì vậy, nhà đầu tư nên thực hiện cơ cấu lại danh mục cổ phiếu thì hơn.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 05/05/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.79. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-LBR VN đạt mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 05/05/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN duy trì trên mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh vào thị trường xét trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 05/05/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 05/05/2016, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh) nhưng sụt giảm mạnh. Điều này có thể khiến động lực thị trường suy yếu trong ngắn hạn.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05.05.2016