IPO Lương thực Tp.HCM: Thu về hơn 116.5 tỷ đồng

15/07/2016 15:26

15-07-2016 15:26:47+07:00

Sáng ngày 15/07/2016, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 9.7 triệu cp của Công ty TNHH MTV Lương thực Tp.HCM (Foodcosa), tương đương 33% vốn điều lệ.

Cụ thể, có 4 đại lý có nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá này gồm Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS), CTCP Chứng khoán Phương Đông (ORS) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Tổng số nhà đầu tư tham gia có 6 nhà đầu tư với khối lượng đăng ký là 9,733,700 cp, trong đó cá nhân trong nước là 5 nhà đầu tư với khối lượng đăng ký 21,800 cp và tổ chức trong nước là 1 nhà đầu tư với khối lượng đăng ký 9,711,900 cp.

Trong phiên đấu giá có 3 nhà đầu tư đặt mua cp của Foodcosa ở mức giá 12,000 đồng/cp, một nhà đầu tư tổ chức – cụ thể ở đây là CTCP Đầu tư SFC - đã đặt mua hết số cổ phần chào bán nói trên.

Mức giá đặt mua cao nhất trong phiên IPO là 13,000 đồng/cp và mức giá thấp nhất là 12,000 đồng/cp.

Kết thúc phiên đấu giá, toàn bộ 9,711,900 cp của Công ty TNHH MTV Lương thực Tp.HCM đã được đấu giá thành công cho cả 6 nhà đầu tư. Mức giá trúng thầu bình quân 12,000 đồng/cp, tương ứng giá trị thu về hơn 116.5 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết mức giá trúng thầu bình quân được kỳ vọng trước đó là 14,000 đồng/cp.

Kết quả phiên IPO sáng ngày 15/07 của Công ty TNHH MTV Lương thực Tp.HCM

Sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của Foodcosa là 294.5 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước nắm giữ 65% tương đương 19,142,500 cp, cán bộ công nhân viên nắm giữ 2.022% tương đương 595,600 cp và nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ 33% tương đương 9,711,900 cp.

Cơ cấu cổ đông của Foodcosa sau cổ phần hóa

Được biết, Foodcosa tiền thân là Công ty kinh doanh Lương thực thành lập năm 1980 và trở thành thành viên của Tổng công ty Lương thực Việt Nam vào năm 1997. Công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm; sản xuất các loại bánh từ bột, hàng tiêu dùng, phục vụ sản xuất kinh doanh; kinh doanh hương liệu, gia vị; sấy lúa cho nội bộ và các hợp đồng ngoài, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, xay xát gạo cho nội bộ và các hợp đồng ngoài, đánh bóng gạo cho nội bộ và các hợp đồng ngoài...

Hiện nay, Foodcosa có 7 xí nghiệp lương thực, 5 công ty liên kết (CTCP Phú Tam Khôi, Công ty Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, CTCP Bao bì Bình Tây, CTCP Địa ốc Bình Tây và Công ty Đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú).

Bên cạnh đó, Foodcosa cũng tham gia phân phối sản phẩm với chuỗi cửa hàng FoodcoMart có hệ thống 38 cửa hàng trãi khắp 19 quận, 5 huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận. Ngoài ra, Công ty cũng chen chân vào kinh doanh xăng dầu với 3 cửa hàng tại quận 9, Thủ Đức và quận Tân Bình; đồng thời hợp tác với SaiGon Petro tại 4/34 Nguyễn Oanh, Tp Hồ Chí Minh. Foodcosa còn đang quản lý và sử dụng lượng lớn đất đai bao gồm 79 cơ sở nhà đất với tổng diện tích 276,845 m2. Giá trị quyền sử dụng đất của Công ty theo sổ sách là gần 8.3 tỷ đồng, theo số liệu được xác định có giá trị hơn 570 tỷ đồng.

Chiến lược kinh doanh sắp tới phụ thuộc vào ban điều hành mới

Về kế hoạch sau khi cổ phần hóa giai đoạn 2016-2019, Foodcosa dự kiến đạt tổng doanh thu 2,056 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 38% so với năm trước; năm 2017 mục tiêu đạt 2,261 tỷ, chạm mức 2,485 tỷ đồng trong năm 2018 và đạt 2,734 tỷ vào năm 2019.

Năm 2016, Công ty dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng và lần lượt đạt 15 tỷ, 17 tỷ, 20 tỷ trong 3 năm tiếp theo. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu chi trả cổ tức từ năm 2017 với tỷ lệ 3%, năm 2018 cổ tức tỷ lệ 3.5% và năm 2019 sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 4%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2019

Triệu đồng

Chia sẻ với người viết, ông Trần Tuấn Vũ – Giám đốc Foodcosa cho biết lương thực và chuỗi bán lẻ vẫn là các lĩnh vực trọng tâm của Công ty sau cổ phần hóa. Định hướng trong thời gian tới, khi đủ điều kiện thì Công ty sẽ chủ động thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán.

Về các kế hoạch đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị mới, kế hoạch mở rộng hệ thống bán lẻ, kế hoạch phát triển xây dựng bộ phận R&D và Marketing – ông Vũ cho biết thêm – còn phụ thuộc vào định hướng của ban điều hành mới và Tổng công ty sau khi Công ty đầu tư SFC cử người tham gia vào ban lãnh đạo.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và chiến lược hoạt động cụ thể, Công ty sẽ công bố vào đại hội đồng cổ đông sắp tới. Theo chia sẻ của ông Vũ, ĐHĐCĐ đầu tiên của Foodcosa dự kiến tổ chức vào ngày 22/08/2016.

Điểm lại kết quả kinh doanh 3 năm trước, năm 2012 và 2013 mặc dù hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lương thực gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn ghi nhận có lãi. Sang năm 2014, sau khi Công ty sáp nhập Công ty TNHH Bình Tây và chấp nhận gánh khoản lỗ lũy kế 106 tỷ đồng của Bình Tây dẫn đến kết quả lỗ hơn 70.6 tỷ đồng, lỗ lũy kế tổng cộng 177 tỷ đồng. Năm 2015, Foodcosa đạt doanh thu 1,489 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 12.3 triệu USD, tăng gần 3%; lợi nhuận cả năm 2015 đạt 7.5 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2015

Triệu đồng