Vietstock Daily 21/07: Dòng tiền thông minh đã bắt đầu e dè

20/07/2016 18:04

20-07-2016 18:04:46+07:00

Thanh khoản sụt giảm cùng lực bán diễn ra khá chủ động khiến cho kỳ vọng hồi phục của thị trường không quá cao. Đáng chú ý là dòng tiền thông minh giảm mạnh giao dịch trong phiên hôm nay.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/07/2016

- Sắc đỏ tiếp tục đeo bám các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm mạnh 1.12%, đứng tại 660.26 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.88%, đứng tại 85.49 điểm.

- Áp lực bán tiếp tục hiện diện ở nhóm cổ phiếu lớn và khiến nhóm này đồng loạt bị bán ra ngay từ lúc mở phiên giao dịch. Theo đó, VIC, GAS, VCB, BVH, CTG, MWG, BID, HPG, STB, HSG… tiếp tục giảm điểm và kéo VN-Index giảm hơn 1.2%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với VIC, GAS, VCB, BVH đã đóng góp đến 0.84% vào đà giảm của chỉ số này.

- Giao dịch của nhóm cổ phiếu Bluechip cũng không mấy khả quan khi sắc xanh chỉ hiện diện ở một vài cổ phiếu như VNM, DPM, ITA. VNM tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường với chuỗi tăng giá ấn tượng cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 1.5 triệu đơn vị/phiên. Chính sắc xanh tích cực của VNM đã góp phần hạn chế đà giảm sâu của các chỉ số thị trường trước áp lực bán gia tăng đồng loạt ở hầu hết các cổ phiếu trong nhóm.

- Sắc đỏ cũng lan rộng ở nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap. Màu xanh chỉ tập trung ở một số cổ phiếu trong đó đáng chú ý nhất là CSV, CTD, CTI, DCL, EVE… trong khi các cổ phiếu nổi bật gần đây vẫn giao dịch kém tích cực như DRH, HAX, GTN, HHS, HSG, KSB, TTF…

- Sức nóng đã giảm đi đáng kể ở nhóm cổ phiếu ngành Bất động sản. Chỉ một vài cổ phiếu trong nhóm có phiên tăng điểm mạnh cùng giao dịch sôi động như C32, HAR, ITA, NLG, SZL… trong khi các cổ phiếu còn lại chìm trong sắc đỏ. Trong đó, ITA tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư với sắc xanh tích cực cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 13.5 triệu cổ phiếu.

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt giảm mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 124.2 triệu đơn vị, giảm 5.2% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm mạnh 12.6%, đạt 44.6 triệu đơn vị. Trong đó, chỉ riêng ITA và KSA đã đóng góp đến 25% vào tổng giao dịch khớp lệnh trên HOSE.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 28.6 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 19.2 tỷ đồng.

Trên HOSE, ITA là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 35.9 tỷ đồng, theo sau là GAS (6.7 tỷ đồng) và VCB (5.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VIC, NLG, SSI là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 18.2 tỷ đồng, 10.9 tỷ đồng và 5.1 tỷ đồng..

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS và VND với 11 và 3 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở DXP và AAA với 2.4 tỷ đồng và 1.7 tỷ đồng.

Thanh khoản sụt giảm cùng lực bán diễn ra khá chủ động khiến cho kỳ vọng hồi phục của thị trường không quá cao. Đáng chú ý là dòng tiền thông minh giảm mạnh giao dịch trong phiên hôm nay. Hi vọng lớn nhất của thị trường lúc này đang đặt trên vai khối ngoại khi họ vẫn đang tích cực mua ròng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại cận trên của kênh giá

VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 20/07/2016. Nhiều khả năng chỉ số sẽ test lại cận trên của kênh giá cũ trong ngắn hạn và xa hơn là đáy cũ gần nhất (tương đương vùng 650-660 điểm).

RSI vẫn đang ở dưới vùng overbought cũng củng cố quan điểm bi quan.

Nếu vùng hỗ trợ kể trên bị phá vỡ thì hiện tượng giảm sâu sẽ xảy ra khi mà khối lượng đang ở mức trung bình.

HNX-Index – Xuyên thủng middle của Bollinger Bands

Giá đã xuyên thủng middle của Bollinger Bands (vùng 85.3-85.7 điểm) trong phiên giao dịch ngày 20/07/2016.

RSI đang về lại gần vùng 40-50. Nếu RSI vẫn duy trì trên vùng này thì tình hình không quá bi quan. Ngược lại, nếu breakout xuất hiện thì đáy cũ 81-83 điểm có thể được test lại.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua nhẹ trở lại quanh các vùng hỗ trợ nhưng cần chọn lọc cổ phiếu tốt.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 20/07/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.40. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD VN đạt mức 0.95 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái khá cân bằng với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 20/07/2016, VS-NVI VN sụt giảm mạnh và có thể đi xuống dưới EMA 20 ngày. Điều này là tín hiệu cảnh báo từ dòng tiền thông minh.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 20/07/2016, khối ngoại mua ròng. Nhà đầu tư cần hết sức chú ý động thái của khối này vì nếu họ quay lại bán ròng thì có thể gia tăng áp lực điều chỉnh của thị trường.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/07/2016