Vietstock Daily 27/09: Đứng vững trước áp lực chốt lời?

26/09/2016 17:49

26-09-2016 17:49:53+07:00

Áp lực điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì và gây khó khăn cho thị trường trong các phiên tới. Tuy vậy, với việc dòng tiền thông minh đang có sự luân chuyển tích cực thì giao dịch thị trường có thể sẽ không quá tiêu cực.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/09/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.44%, đứng tại 677.04 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.26%, đứng tại 83.11 điểm.

- Áp lực bán tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch khiến nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn như GAS, BID, MSN, EIB, PVD, MWG… giảm sâu và kéo thị trường chìm trong sắc đỏ.

- Tuy nhiên, lực cầu tăng mạnh trong phiên chiều giúp nhiều cổ phiếu trụ cột khác như BVH, VNM, VIC, VCB khởi sắc trở lại. Cùng với nhóm cổ phiếu Bluechip với ROS, CTD, DHG, FPT, REE, PAN… đã giúp VN-Index tăng 0.466%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với BVH, VNM, VIC, VCB đã đóng góp đến hơn 0.35% vào đà tăng của VN-Index và giúp chỉ số này dễ dàng phá vỡ mốc 675 điểm.

- Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu Bluechip với giao dịch tích cực của nhiều cổ phiếu trong nhóm như FPT, GMD, HPG, REE, SSI, NT2… Tuy vậy, trước áp lực bán tăng mạnh thì sự phân hóa cũng dần trở lại với nhóm cổ phiếu này.

- REE thu hút sự chú ý của giới đầu tư với phiên tăng điểm ấn tượng cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 1.1 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, điểm nổi bật ở cổ phiếu này lại đến từ số lượng cổ phiếu “khủng” được sang tay với 15.5 triệu cổ phiếu thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận.

- Sắc xanh tiếp tục hiện diện ở nhóm cổ phiếu Mid Cap. Tuy vậy, tỷ lệ cổ phiếu tăng điểm ở nhóm cổ phiếu này đã sụt giảm đáng kể. Sự sôi động chỉ hiện diện ở một số cổ phiếu như HBC, BMP, DLG, DHM, EVE, GTN, LSS…

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 91.9 triệu đơn vị, giảm 7.2% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 10.5%, đạt 29.5 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 8.8 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 11.4 tỷ đồng.

- Trên HOSE, CTD là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 20.9 tỷ đồng, theo sau là BID (7.98 tỷ đồng) và PVD (7.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, BVH, VCB, PAN là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 14.55 tỷ đồng, 12.1 tỷ đồng và 8.6 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS và VBC với 7 và 2.28 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở SHB và IVS với 2.8 tỷ đồng và 1.28 tỷ đồng.

Áp lực điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì và gây khó khó khăn cho thị trường trong các phiên tới. Tuy vậy, với việc dòng tiền thông minh đang có sự luân chuyển tích cực thì giao dịch thị trường có thể sẽ không quá tiêu cực.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng đi xuống

VN-Index vẫn tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần 26/09/2016. Tuy nhiên, phân kỳ giá xuống đang hình thành của MACD và Stochastic Oscillator là rất đáng lưu ý trong bối cảnh nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Khối lượng giao dịch sụt giảm so với các phiên trước và đang duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch mạnh trong ngắn hạn.

Nếu như có sụt giảm mạnh xảy ra thì trendline trung hạn (tương đương vùng 655-665 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

HNX-Index – Chưa thể vượt qua middle của Bollinger Bands

HNX-Index đã liên tục test đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 83.4-84 điểm) trong hơn 1 tuần nhưng chưa thể phá vỡ ngưỡng này. Điều này cho thấy khả năng bứt phá chưa cao.

Tuy nhiên, trendline trung hạn vẫn đang trụ vững nên đà tăng kể từ tháng 01/2016 vẫn chưa bị phá vỡ. Do các chỉ báo như Stochastic Oscillator, MACD vẫn đang đi ngang nên khả năng sẽ có rung lắc và giằng co mạnh trong các phiên tới.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể xem xét tái cơ cấu một phần danh mục nhưng chưa cần hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 26/09/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.12. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.99 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 26/09/2016, VS-NVI VN tăng trưởng và duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua bán khá cân bằng trong phiên giao dịch 26/09/2016. Nếu trạng thái này vẫn duy trì thì khả năng giảm sâu không lớn.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 26.09.2016