Vietstock Daily 18/10: Tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường

17/10/2016 17:42

17-10-2016 17:42:39+07:00

Thanh khoản tuột dốc cùng sắc đỏ nới rộng ở các chỉ số cho thấy tâm lý e ngại của giới đầu tư đang ở mức cao. Điều này khiến kỳ vọng hồi phục của thị trường không mấy khả quan. Giới đầu tư vẫn nên duy trì thận trọng và hạn chế các hoạt động bắt đáy trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/10/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 0.88%, đứng tại 680.95 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.57%, đứng tại 84.96 điểm.

- Lực cầu yếu đi rất nhiều khiến sắc xanh không thể hiện diện trên các chỉ số thị trường trong suốt phiên giao dịch. Càng về cuối phiên, lực bán càng gia tăng và khiến cho đà giảm ở các chỉ số bị nới rộng.

- Dòng tiền tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu Large Cap và kéo theo sự giảm sâu của nhóm cổ phiếu này. Đà giảm ở BVH, VNM, GAS, VCB, MSN đã khiến chỉ số VN-Index mất hơn 0.85%. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu tăng điếm vắng bóng những cổ phiếu vốn hoá lớn quen thuộc. Top 3 cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên VN-Index phiên hôm nay là ROS, TCH, BID cũng chỉ giúp chỉ số này tăng nhẹ hơn 0.19%.

- Nhóm cổ phiếu Bluechip cũng không là ngoại lệ khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này nghiêng hẳn về phía giảm điểm với 6 mã tăng/ 6 mã tham chiếu và 18 mã giảm. Trong đó, HNG, DPM, PPC cùng nhóm cổ phiếu Ngân hàng với BID, MBB, STB là số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh.

- Trước giao dịch kém tích cực của nhóm cổ phiếu Large Cap thì sự hưng phấn cũng nhanh chóng mất đi ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Sắc xanh tích cực chỉ còn hiện diện ở một vài cổ phiếu như PDR, DCL, EMC, STK, TIP… Trong đó, PDR thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận phiên tăng trần ấn tượng với khối lượng khớp lệnh hơn 2 triệu đơn vị.

- Sự sôi động ở nhóm cổ phiếu nóng cũng đã giảm đi rất nhiều. Sắc đỏ đã bao phủ trở lại phần lớn cổ phiếu trong nhóm. Ngay cả những cổ phiếu có chuỗi giao dịch tích cực trong tuần trước như HAR, ASM, DLG, HHS, KLF… cũng chịu áp lực bán ra mạnh và chìm trong sắc đỏ.

- Bên mua giảm mạnh giao dịch và khiến thanh khoản tuột dốc trên cả hai sàn. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 106.2 triệu đơn vị, giảm mạnh 21.2% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 21.9%, đạt 38 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 55.37 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 16.8 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 32.9 tỷ đồng, theo sau là PDR (26.2 tỷ đồng) và VCB (19.7 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, LHG, CII, NLG là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 26 tỷ đồng, 20.9 tỷ đồng và 10.5 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở SCR và IVS với 19.8 và 2.68 tỷ đồng; trong khi mua ròng nhiều nhất ở PVS và DGC với 5.45 tỷ đồng và 1.17 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Bearish Engulfing xuất hiện

VN-Index hình thành mẫu hình nến đảo chiều giảm Bearish Engulfing trong phiên giao dịch ngày 17/10/2016. Điều này cho thấy sự bi quan đang khá cao và nhiều khả năng sẽ có rung lắc ở những phiên giao dịch sắp tới.

Mặt khác, khối lượng giao dịch giảm mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại trong ngắn hạn.

VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ từ trendline trung hạn (tương đương vùng 673-679 điểm) nếu tiếp tục giảm. Dự kiến sẽ có giằng co mạnh tại ngưỡng này.

HNX-Index – Khối lượng sụt giảm mạnh

HNX-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần 17/10/2016. Mặc dù Parabolic SAR đã cho tín hiệu bán nhưng đường middle của Bollinger Bands vẫn chưa bị phá vỡ nên rủi ro không quá lớn.

Tuy nhiên, MACD đang ở khá gần đường tín hiệu (signal line) nên nhà đầu tư cần hết sức thận trọng nếu tín hiệu bán xuất hiện.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua vào nhưng không mua quá mạnh để hạn chế rủi ro giảm bất ngờ.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 17/10/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.96. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.86 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 17/10/2016, VS-NVI VN đi xuống mạnh và vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 17/10/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì rủi ro sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.10.2016